สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงถึง -25 จุด ปิดตลาดที่จุดต่ำสุดของวัน ในระหว่างดัชนีรีบาวด์ได้เพียงเล็กน้อย แสดงถึงความอ่อนแอของดัชนี ปัจจัยกดดันยังมาจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี สู่ระดับ 3.185% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับต้ังแต่ปี 2561 ทำให้มีแรงขายในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,604.49 จุด -25.09 จุด-1.54% มูลค่าการซื้อขาย 81,608 ลบ. ต่างชาติ -430.57 ลบ. TFEX -10,829 สัญญา ตราสารหนี้ -366.46 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ รมว.พลังงาน สั่งหามาตรการลดผลกระทบด้านพลังงานเพิ่ม-แนะเร่งนำเข้า LNG ช่วงราคาขาลง
+ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาท/ลิตร
+ กระทรวงพาณิชย์หนุนรัฐเร่งวางกลยุทธ์ดึงญี่ปุ่นใช้สิทธิ FTA-RCEP ลงทุนในไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรม BCG ชูธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พลังงานสะอาด
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 6,226 ราย มีผู้เสียชีวิต 53 ราย รักษาหาย 11,132 ราย
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิด ร่วงลง 653.67 จุด หรือ -1.99% ขณะที่ดัชนี S&P500 ดิ่งหลุดจาก 4,000 จุดเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเป็นวงกว้าง กังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 6.68 ดอลลาร์ -6.1% ปิดที่ 103.09 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลว่าการที่จีนใช้ มาตรการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้และบางส่วนของกรุงปักกิ่ง เพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
– สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 2.3% MoM ในเดือนมี.ค. แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.6% หลังจากทะยานขึ้น 2.8% ในเดือนก.พ.
– รัฐบาลอังกฤษประกาศว่าจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าพลาตินัมและพาลาเดียมจากรัสเซียและเบลารุส ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่พุ่งเป้าตัดท่อน้ำเลี้ยงด้านการค้ามูลค่า 1.7 พันล้านปอนด์
– ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค.65 มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกชนิด ทั้งกุ้งขาวแวนนาไม สุกร โคเนื้อ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ ยางพารา และมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยนักลงทุนยังวิตกกังวลว่าเฟดจำเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวใน กรอบ 1,580-1,610 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP, สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และ กากถั่วเหลืองขึ้น เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น CPF GFPT ASIAN
- ศบค.ยกเลิกตรวจ RT-PCR มีผล 1 พ.ค. นี้ : AOT ERW CENTEL MINT AWC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากอากาศร้อน SNC KOOL SAPPE ICHI TACC
- ตัวเลขส่งออกเดือนมี.ค.ขยายตัว+เงินบาทอ่อนค่า TWPC ASIAN XO SNC SKN PIMO SMT
หุ้นรายงานพิเศษ
RPH (Bloomberg Consensus 7.20 บาท) รายงานกำไรดีกว่าคาด แต่ 2Q65 อาจอ่อนตัว
- รายงานกำไร 1Q65 ที่ 181.4 ลบ. -19%QoQ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ YoY โดยรายได้เพิ่มขึ้นสู่ 520 ลบ. +162%YoY เนื่องจากเปิด Hospitel เพื่อรับรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 29% ใน 1Q64 สู่ 51% ใน 1Q65 เนื่องจาก Hospitel มีอัตรากำไรที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทรงตัวที่ระดับ 40 ลบ.
- ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการ 2Q65 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลังสงกรานต์เริ่มลดลงจากระดับ 2 หมื่นราย 1 หมื่นรายทำให้การเข้าพัก Hospitel ลดลง นอกจากนี้ผู้ป่วย COVID-19 อาการไม่รุนแรงเนื่องจากการฉีด COVID-19 ทั่วประเทศกว่า 80.5% เราจึงแนะนํา ซื้อเมื่ออ่อนตัว
หุ้นมีข่าว
(0) ADVANC ติงกลางเวทีรับฟังความเห็น กสทช. ควบ TRUE-DTAC ไม่เป็นธรรม แถมถือครองคลื่นเกินกำหนด ลั่น! ถ้าอนุญาตต้อง “เยียวยา” ด้าน NT ชี้ส่งผลกระทบแข่งขันปิดทางผู้เล่นรายเล็ก ส่วนผลศึกษาโชว์ชัดหลังควบรวม “นิวโค” ครองตลาดมือถือ, เดต้า 49.40% แซง ADVANC ด้านโบรกเชื่อดีลเกิดให้ลุย DTAC (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GLORY (Bloomberg Consensus – บาท) อัดงบ 25 ล้านบาท ถือหุ้น INFINITY และ DD II ลงทุนสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี ลุยธุรกิจไอทีซีเคียวริตี้ ชี้สร้างอีโคซิสเต็มในอนาคต ฟากผู้บริหารปักหมุดรายได้ปีนี้โต 20-40% จับตาไตรมาส 2/2565 แพลตฟอร์มใหม่ Jinovel โกยเงินเพิ่ม พร้อมโชว์โค้งแรกกวาดกำไรเข้าพอร์ตแล้ว 3.52 ล้านบาท พุ่งขึ้น 16.78% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) APCS (Bloomberg Consensus 5.70 บาท) ดึงพาร์ตเนอร์รุกธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ เสริมแกร่งตลาดอาเซียน พร้อมปรับแผนลุยธุรกิจ EPC เต็มสูบ ปักธงปี 2567 รายได้ทะลุ 3.2 พันล้านบาท โต 235% พร้อมอวดแบ็กล็อกในมือ 1.8 พันล้านบาท จ่อรับรู้ปีนี้กว่า 50% ดันผลงานปี 2565 โดดเด่น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TPIPP (Bloomberg Consensus 4.33 บาท) รุกหนักพลังงานสะอาด เตรียมเงินทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท ขยายโรงไฟฟ้าขยะชุมชน พร้อมโรงงานพลังงานทดแทน เน้นพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Ground-Mounted) ตั้งเป้า 5 ปี มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1.6 พันเมกะวัตต์ จาก 600 เมกะวัตต์ มั่นใจศักยภาพร่วมประมูล เผยผลตอบแทนดี (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 10 พ.ค. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- 11 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.)
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส. อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 17 พ.ค. วันสุดท้ายส่งงบการเงิน 1Q65
- 18 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/2565
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นําเข้า
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 10 พ.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ค.
สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนเม.ย.
- 11 พ.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.
สหรัฐ รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 12 พ.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.
