ตลาดหุ้นวานนี้
SET ปิดลบ 9 จุด จากแรงเทขายหุ้นกลุ่ม Domestic play นำโดย กลุ่มธนาคาร ไฟแนนซ์ และ กลุ่มค้าปลีก กังวลข่าวปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซ้ำเติม ศก. ขณะเดียวกันยังมีแรงขายหุ้นกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรฯ หลังจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกย่อตัวแรงกว่า 9$/bbl ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัว 1,600 – 1,605 จุด หลังตัวเลข CPI สหรัฐเดือนเม.ย.พุ่งสูงกว่าคาดโดย +8.3% YoY สะท้อนถึงภาวะเงินเฟ้อระดับสูงส่งผลให้ FED ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้จากแรงซื้อหุ้นงบ Q1/65 เติบโต รวมถึงกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นหลังยูเครนปิดทางส่งก๊าซรัสเซียไปยุโรป
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น
- PTTEP TOP IVL SPRC BCP BANPU ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่น+ ถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง
- หุ้นที่คาดว่างบ Q1/22 เติบโต IVL SPRC ESSO EPG CENTEL MINT TH FORTH GFPT
หุ้นแนะนำวันนี้
- TOP (ปิด 57 ซื้อ/เป้า 63 บาท) ประกาศงบ 1Q22 In line กับที่เราคาดไว้มีกำไรสุทธิ 7.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 43%qoq และ 114%yoy ล่าสุดมีข่าวดีหลังกลุ่มผู้ขายน้ำมันในตะวันออกกลางนำโดยซาอุฯ ประกาศลดราคาขายน้ำมัน (Crude premium) เดือน มิ.ย. ลง 4.9-5.5$/bbl เป็นบวกกับกลุ่มโรงกลั่น
- PSL (ปิด 19.4 ซื้อ/เป้า 25 บาท) PSL ประกาศงบ 1Q22 มีกำไรสุทธิ 1,294 ล้านบาทลดลง 27%qoq แต่เพิ่มขึ้น 245%yoy และมากกว่าที่เราคาดไว้ 50% ขณะที่วันนี้ยังได้อานิสงส์จากดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) พุ่งแรงอีก 113 (+3.84%) ปิดที่ระดับ 3,052 ทำสถิติสูงสุดของปีนี้
บทวิเคราะห์วันนี้
ADVANC, BDMS, INTUCH, PTTGC, QH, TOP, TWPC
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) ดาวโจนส์ลดลง 300 จุด ผิดหวังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาด: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 327 จุด (-1.02%) ปิดที่ระดับ 31,834 จุด หลังจากสหรัฐรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. ลดลงสู่ระดับ 8.3% จาก 8.5% ในเดือน มี.ค. แต่ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 8.1% เช่นเดียวกับเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเป็น 6.2% จาก 6.5% ในเดือน มี.ค. แต่ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6%
- (+) กลุ่มน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากข่าวยูเครนปิดทางส่งก๊าซรัสเซียไปยุโรป: ราคาน้ำมันดิบ WTI กลับมาพุ่งขึ้นทันทีกว่า 5.95$ (+6%) ปิดที่ระดับ 105.71$/bbl หลังมีรายงานว่ายูเครนทำการปิดเส้นทางในการส่งก๊าซของรัสเซียไปยังกลุ่มประเทศในยุโรปส่งผลให้ปริมาณขนส่งก๊าซลดลง 1 ใน 4 เมื่อเทียบกับภาวะปกติ กระทบกับผู้ใช้ก๊าซ อาทิ ออสเตรีย, อิตาลี, สโลวาเกีย และกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออก
- (+/-) คืนนี้ติดตามดัชนี PPI เดือน เม.ย. อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาดดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.จะลดลงสู่ระดับ 10.7% จาก 11% ในเดือน มี.ค. และคาด Core PPI ที่ 8.9% จาก 9.2% ในเดือน มี.ค. คงต้องติดตามว่าดัชนี PPI จะออกมาคล้ายกับ CPI ที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้หรือไม่หากคล้ายกันจะทำให้ความกังวลในการ
