บล.บัวหลวง: 12/05/65

วันนี้คาดดัชนี เหวี่ยงในกรอบ (Range bound) – 12 พ.ค. 2565

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีดิ่งลงแรงเช้า แต่เย็นกลับมาปิดลบ 9 จุด กดดันโดย BANPU JMT MAKRO CPALL COM7 JMART KBANK SCB SCC AOT PTT BDMS ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด เช่น OR KCE DELTA BH TKC CAZ GSC SEAOIL ALL ADD D
  
• วันนี้คาดดัชนี เหวี่ยงในกรอบ (Range bound) วันนี้เรายังคงคาดมีแรงซื้อคืนหุ้น หลังโดน Short against port มาก่อนหน้า เน้นหุ้นเป้าหมาย Cover short จากการยืมขาย Short วอลุ่มสะสมสูง มาตั้งแต่ปลายเดือน เมย.ที่ตลาดไหลลงมาเรื่อยๆ เช่น ADVANC CPN KBANK BBL AOT, สำหรับภาพตลาดที่ยังผันผวนช่วงนี้ เราเพิ่มการเล่นหุ้น Low beta ไว้ดัก Flow กองทุนฯ ที่จะหันมาพักเงินเพื่อสร้างสมดุลของพอร์ตไม่ให้ผันผวนแรงตามตลาดช่วงนี้
  

What to watch

• MSCI Rerview ประกาศ 12 พค.นี้
• บริษัทที่เราให้คำแนะนำรายงานผลประกอบการทั้งหมด 15 บริษัท แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  ดีกว่าคาด (Beat) 4 บริษัท : CPALL BDMS III TIDLOR
  ตามคาด (In line) 6 บริษัท : CPN PTTGC TOP SC BCP HUMAN
  ต่ำกว่าคาด (Missed) 5 บริษัท : INTUCH SVI WORK CRC NCAP
• เงินเฟ้อสหรัฐฯ Core CPI +6.2% y-y เดือน เมย. ลดลงจากเดือน มีค.ที่ 6.5% ซึ่งแนวโน้มที่จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในเดือน มีค.
  

หุ้นแนะนำวันนี้

TIPH Low beta play บวกกับ งบ 1Q22 ที่จะรายงาน Consensus คาดราว 300 ลบ เติบโตสูง q-q turnaround y-y

Technical Daily

หัวข้อ: SET ต้องสู้…..ห้ามหลุด low!
แนะนำ ซื้อ
BH  แนวรับ 161-163 แนวต้าน 170 และ 175 (stop loss < 160)
CPN  แนวรับ 61-62 แนวต้าน 66 และ 68 (stop loss < 60)
SUSCO  แนวรับ 3.4-3.5 แนวต้าน 3.8 และ 4 (stop loss < 3.3)

Global Investing Brief: เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด แต่มองว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว // Alphabet เปิดตัว Pixel Watch ท้าชน Apple

Highlight
Alphabet (GOOGL) เปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะ “Pixel Watch” เข้าแข่งขันกับ Apple (AAPL) โดยจะมีรูปแบบโค้งมนแตกต่างจาก Apple Watch นอกจากนี้ยังได้นำระบบเก็บข้อมูลทางสุขภาพของ Fitbit ที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการมาเมื่อ ม.ค. 64 เข้ามาใส่ในตัวผลิตภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้บริษัทเผยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วง ก.ย.-ต.ค ปีนี้ และจะจัดเป็นสินค้าในกลุ่มพรีเมียม

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักปิดลบเมื่อคืนนี้ นำโดย Netflix (NFLX) -6.4%, Apple (AAPL) -5.2%, Tesla (TSLA) -8.3% หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าตลาดคาด โดยดัชนี CPI เดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 8.3%YoY (ตลาดคาด 8.1%YoY) แต่ลดลงจากเดือน มี.ค. เล็กน้อยที่ 8.5%YoY อีกทั้งดัชนี CPI พื้นฐานที่ไม่รวมอาหารและพลังงานอยู่ที่ 6.2%YoY มากกว่าตลาดคาดเช่นกัน แต่ลดลงจาก 6.5%YoY ในเดือนก่อน อย่างไรก็ดีแม้เงินเฟ้อเดือน เม.ย. จะสูงกว่าคาด แต่เรามีมุมมองบวกเล็กน้อย เนื่องจากเห็นสัญญาณว่าจุดสูงสุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว ขณะที่ Morgan Stanley คาดเงินเฟ้อเดือน พ.ค. จะอยู่ที่ 8.12%YoY
• Walt Disney (DIS) เผยงบ F2Q22 (ม.ค.-มี.ค. 65) รายได้ที่ $19.3bn เพิ่มขึ้น 23%YoY และกำไรต่อหุ้นที่ $1.08 โต 37%YoY หนุนโดยธุรกิจสวนสนุกที่โต 110%YoY และมีกำไรจากการดำเนินงานที่ $1.8bn จากที่ขาดทุนในช่วงเดียวกันปีก่อน ด้านจำนวนสมาชิก Disney+ เพิ่มขึ้น 7.9 ล้านราย มากกว่าตลาดคาดที่ 4.5 ล้านราย โดยบริษัทยังจะลงทุน $11bn ในการพัฒนาคอนเทนต์สตรีมมิ่งในปีนี้ พร้อมจะขยายตลาดอีก 53 แห่งในไตรมาสหน้า อย่างไรก็ดีบริษัทเผยว่าปัจจัยด้านมหาภาคอาจเข้ามากดดันภาพรวมกำไรในช่วงที่เหลือของปี ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $177.57

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งฟื้น 1% นำโดย Meituan (3690) +6.3%, Anta Sports (2020) +6.4%, NetEase (9999) +2.8% หลังผู้ติดเชื้อในเซี่ยงไฮ้ลดลงมาต่ำกว่าระดับ 1,500 ราย ต่ำสุดตั้งแต่ 24 มี.ค. ส่งสัญญาณดีต่อการล็อกดาวน์ที่อาจเริ่มผ่อนคลายลง ด้านตัวเลขเงินเฟ้อจีนเดือน เม.ย. ออกมาไม่เป็นที่กังวลมากนัก โดยดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 8%YoY ลดลงจากเดือน มี.ค. ที่ 8.3%YoY ขณะที่ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 2.1%YoY สูงกว่าเดือนก่อนเล็กน้อยที่ 1.5%YoY ส่งผลให้เรามองว่าธนาคารกลางจีนยังมีพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยแนะติดตามการประชุมธนาคารกลางจีนในสัปดาห์หน้า ซึ่งเราคาดว่าอาจมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย จากที่มีมติคงไว้ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา
• NetEase (9999) เผยจะเปิดตัวเกมใหม่กว่า 40 รายการในงาน NetEase Connect 2022 Annual Product Launch ในวันที่ 20 พ.ค. นี้ โดยเราคาดว่าการจัดระเบียบในอุตสาหกรรมเกมที่เป็นปัจจัยกดดันรายได้ มีแนวโน้มจบลงแล้ว หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านเกมของจีน ได้กลับมาอนุมัติเกมใหม่เมื่อเดือน เม.ย. จากที่ระงับไปนาน 10 เดือน ทั้งนี้เราคาดว่าเกมใหม่ดังกล่าวอาจหนุนรายได้บริษัทตั้งแต่ 2Q22 เป็นต้นไป ขณะที่ NetEase มีกำหนดเผยงบ 1Q22 ในวันที่ 24 พ.ค. โดย Bloomberg Consensus คาดรายได้โต 11%YoY และกำไรโต 12%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD198.74

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN บวกต่อ 0.6% นำโดย FPT +3.6%, PNJ +3.9%, BID +0.8% ด้านสำนักงานสถิติเผยจำนวนนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้น 230,000 ราย ในเดือน เม.ย. ส่งผลให้นักลงทุนชาวเวียดนามมีสัดส่วนราว 5.2% ของประชากรทั้งหมด บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ว่าจะแตะ 5% ในปี 68 ทั้งนี้เราคาดว่าความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเวียดนามอาจฟื้นกลับมาภายในเดือนนี้ จากแนวโน้มกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาเติบโตดี โดยภาพรวมกำไรใน 1Q22 ของดัชนี VN และ VN 30 โต 35%YoY และ 33%YoY ตามลำดับ
• MSN เผยคาดการณ์รายได้และกำไรใน 2Q22 จะโตราว 15-20%YoY และ 25-30%YoY ตามลำดับ โดยคาดว่ายอดขายจากร้านค้าปลีก WinCommerce จะเติบโตดี หลังบริษัทได้เปิดสาขาใหม่ไปกว่า 200 แห่ง ตั้งแต่ต้นปี และมีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 300 แห่งใน 2Q22 ด้านธุรกิจเครื่องดื่ม Phuc Long บริษัทก็จะขยายสาขาเพิ่มเติมและเพิ่มความหลากหลายของเมนูด้วยเช่นกัน ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND141,945

- Advertisement -