สัปดาห์นี้ SET INDEX มีโอกาสฟื้นตัวหนุนจากหลายสัญญาณ อาทิ
(1) วันศุกร์ในสัปดาห์ก่อน Dow Jones ฟื้นตัวแรง +1.47%, Nasdaq +3.8% ด้าน Vix Index ก็เริ่มอ่อนตัวลงมา หลักๆ ประเด็นเงินเฟ้อสหรัฐ รวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเริ่ม Price In ไปพอสมควรประกอบกับดัชนี Dow Jones ได้ปรับฐานลงมา 8.8% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า
(2) US Bond Yield 2, 10 ปี เริ่มชะลอตัวลง และ Dollar Index เริ่มอ่อนค่า บ่งชี้ถึงการคลายกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยของนักลงทุน (3) SET ลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมบริเวณ 1,580 เป็นปัจจัยหนุนเชิงจิตวิทยาการลงทุน ขณะที่ Valuation Forward PE ลงมาซื้อขายที่ 16.5 นับว่าเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี ย้อนหลังประเมินกรอบ SET INDEX สัปดาห์นี้ 1570 – 1610
สำหรับปัจจัยสัปดาห์นี้ได้แก่
(1) การรายงานยอดค้าปลีกสหรัฐในวันอังคารช่วงเวลากลางคืนตามเวลาประเทศไทย Bloomberg คาดที่ 1.1%MoM เชื่อว่าตัวเลขที่ตลาดอยากเห็นไม่ควรร้อนแรงจนเกินไปหรือต่ำกว่าคาดจะยิ่งเป็นบวก เพื่อคลายความกังวลกับเงินเฟ้อ
(2) การแถลงของประธาน FED ในวันพุธช่วงเวลาที่ 1 ตามเวลาประเทศไทย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ เชื่อว่าตลาดอยากเห็นมุมมองด้านดอกเบี้ยว่ายังยืนยันที่จะขึ้นเดือน มิ.ย. 0.50% แต่หากเปิดเผยถึงแผนการขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ก็เชื่อว่า อาจมีผลบ้างแต่ไม่น่ามากนักเพราะตลาด Price In ไปแล้ว
(3) การรายงาน GDP ประเทศไทย 1Q22 ในวันจันทร์ Bloomberg Ann 1.7% YoY 0.9%QQ
เชิงกลยุทธ์การลงทุน Trading ได้แนะนำกลุ่มน้ำมัน (PTTEP) ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น 2.4% หลังมีรายงานว่าเซี่ยงไฮ้วางแผนที่จะยุติมาตรการ Lock Down ในวันที่ 1 มิ.ย. หนุนอุปสงค์น้ำมันกลับมา รวมไป ถึงกลุ่มค้าปลีก (BJC CRC CPALL) หุ้นที่ผลประกอบการโดดเด่น (CBG GFPT MEGA TACC)
PTTEP (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 179 บาท) ภาพรวม 2Q22 เป็นบวกเพราะคาดว่ากำไรสุทธิจะโตขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ประเมินว่าการเริ่มผลิตก๊าซจากโครงการ G1/61 และ G2/61 (ประเทศไทย) จะช่วยหนุนการเติบโตของ ยอดขายได้ 10% ส่วนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเข้ามาช่วยกระตุ้นราคาขายเฉลี่ยขึ้น
MEGA (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 56 บาท) MEGA มีกำไรสุทธิ 1Q22 อยู่ที่ 614 ล้านบาท (+84%YoY, +24%QoQ) แตะจุดสูงเป็นประวัติการณ์ และถือว่าสูงกว่าคาดการณ์ คาดกำไรปี 2022-23 จะโตต่อเนื่อง YoY ด้วยแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ใหม่ อุปสงค์จากกระแสการดูแลสุขภาพ และกลยุทธ์การขยายตลาดอย่างต่อเนื่องในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีการแข่งขันต่ำเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว
*หมายเหตุ ชุดหุ้นที่แนะนำเหมาะสำหรับการซื้อเพื่อถือลงทุน 1-14 วัน หากนักลงทุนมีกำไรก็สามารถทำกำไรได้ โดยแนะตั้ง Stop loss หากขาดทุนเกินกว่า 5% ส่วนราคาเป้าหมายเป็นราคาภายใน 1 ปีจากปัจจุบันที่มาจากปัจจัยพื้นฐาน
