บล.บัวหลวง: 25/05/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี พักต่อ

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีชนแนวต้านแล้วย่อตามคาด กดดันโดยหุ้นใหญ่กระจายกลุ่ม ได้แก่ BDMS SCB CPALL AOT PTTEP KBANK BANPU ส่วน Big Cap. ปิดบวก นำโดยโรงไฟฟ้า GPSC GUNKUL ถุงมือยาง STGT STA และ ADVANC JMART ขณะที่หุ้น alpha ได้แก่ PRINC หุ้นอิงรถยนต์ไฟฟ้า NEX BYD และ SMID Cap. อื่นๆ KC TH INSET DITTO NBC
  
• วันนี้คาดดัชนี พักต่อ การพักฐานของตลาดหุ้นไทยรอบนี้-เราให้น้ำหนักภาพตลาดที่ต่อเนื่องจากเมื่อวาน คือ การชนต้านแถว 1638 จุด แล้วจะไม่ผ่าน-พักฐาน (ไม่ได้ขึ้นแรงเป็น V Shape ตามที่เราเคยประเมินดังนั้นสามารถรอจังหวะให้พักฐานแล้วค่อยๆเลือกเก็บหุ้นก็ยังทัน)
• ทั้งนี้การพักฐานรอบนี้คาดประเด็นลบกดดันจะมาจาก “Liquidity drain” 1/การระดมทุนของหุ้นเข้า IPO ใหม่ ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงอย่าง ไทยประกันชีวิต 2/การปรับลดน้ำหนักหุ้นรายตัวของ MSCI สิ้นเดือนนี้ (แถม FTSE กลางเดือนหน้า) 3/การออกขายหุ้นกู้เป็นจำนวนมากช่วงนี้ บจ.เริ่มมองไปข้างหน้าว่าจะเห็นดอกเบี้ยขาขึ้น-ทยอยเริ่มล็อกดอกเบี้ย ซึ่งในแง่ของ Market segment นลท.อาจไม่กระทบตลาดหุ้นตรงๆ แต่อย่างน้อยมีผลต่อราคาหุ้นรายตัวที่สร้างกดดัน ด้านต้นทุนทางการเงินอย่างกลุ่ม MTC SAWAD TIDLOR
  

What to watch

• รายงานการประชุมเฟด 26 พค. และคาดการณ์ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (15 มิย.) ซึ่งตลาดคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 1.25-1.5%
• รายงาน US PCE คาดมีแนวโน้มชะลอลงจาก 5.2% y-y เหลือ 4.9% (ช่วยคลายกังวลเรื่องการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด)
• ขายซองประมูล รฟฟ.สายสีส้ม 27 พค. นี้ เร่งประกาศผู้ชนะ สค.(ที่มาทันหุ้น) / BEM CK ควงคู่ประมูลงาน
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• MAJOR กลุ่มสื่อเป็นกลุ่มที่เราคาดจะมีการเติบโตสูงในไตรมาส 2 นี้ และ MAJOR เป็นหุ้นที่ Laggard สุดในกลุ่มนี้ สวนทางกำไรที่เติบโตสูง
• OTO ติดตามข่าวการซื้อกิจการเกมส์ E Sport ดีลใหญ่ หลังก่อนหน้า Microsoft ซื้อ Blizzard ล่าสุด APPLE AMAZON DISNEY แข่งซื้อ EA. คาดกระแส “Boom” อุตสากรรมเกม E Sport หนุนราคาหุ้น OTO

Tactical port

• ถอด BLA TIPH เพิ่ม BEC NBC

Technical Daily (T)

หัวข้อ: สแกนกลุ่ม Food (เนื้อสัตว์) & ICT(มือถือ)
แนะนำ ซื้อ
ADVANC  แนวรับ 220-222 แนวต้าน 236-240 (stop loss < 216)
OR  แนวรับ 26 แนวต้าน 30 และ 32 (stop loss < 25)
OTO  แนวรับ 13 แนวต้าน 15.5-16 (stop loss < 12.8)

Global Investing Brief: หุ้นโซเชียลมีเดียร่วง หลัง SNAP คาดธุรกิจโฆษณาชะลอตัวใน Q2 // Best Buy เผยงบดี แต่ปรับลดคาดการณ์ทั้งปีลง

Highlight

Walmart (WMT) เผยว่ากำลังเร่งขยายบริการส่งของให้ลูกค้าผ่านโดรน โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถเข้าถึงได้ 4 ล้านครัวเรือนในปีนี้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างจุดแข็งในด้านความไวเมื่อเทียบกับบริษัทอีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon (AMZN) นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นมา โดยการขายภาพถ่ายที่ถ่ายโดยโดรนให้กับธุรกิจในท้องถิ่น เช่น บริษัทก่อสร้างหรือบริษัทอสังหาฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักปิดผสมเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี DJIA พลิกกลับมาปิดบวก 0.2% หลังปรับลงราว 1.3% ช่วงเปิดตลาด ขณะที่ S&P 500 -0.8% และ Nasdaq -2.4% หลังหุ้น Snap (SNAP) ผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Snapchat เผยว่าบริษัทอาจพลาดเป้าหมายทั้งรายได้และกำไรในไตรมาสปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจโฆษณาชะลอตัว พร้อมกับเตือนว่าบริษัทแพลตฟอร์มอื่นอาจได้รับผลกระทบเช่นกัน ข่าวดังกล่าวฉุดหุ้นโซเชียลมีเดียลง Meta Platforms (FB) -7.6% และ Alphabet (GOOGL) -5%
• คืนนี้ติดตามการรายงานผลประชุม Fed ครั้งล่าสุด โดยเราคาดว่าอาจมีการเผยมุมมองของ Fed ต่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่ Bill Ackman ผู้จัดการ Hedge Fund เผยมุมมองว่า Fed อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงมากขึ้นเพื่อชะลอภาวะเงินเฟ้อ
• Best Buy (BBY) เผยงบ F1Q23 รายได้ลดลง 11%YoY สู่ $10.4bn หลังยอดขายสาขาเดิมลดลง 8%YoY แต่ถือว่าลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาด 8.6%YoY ส่วนกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $1.57 ใกล้เคียงตลาดคาด อย่างไรก็ดีบริษัทคาดว่าความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะยังคงมีแนวโน้มลดลง จึงได้ปรับลดคาดการณ์รายได้ปี 66 ตามปีบัญชีลงจาก $49.3bn – $50.8bn สู่ $48.3bn – $49.9bn และกำไรต่อหุ้นจาก $8.85 – $9.15 สู่ $8.40 – $9 ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $117.55

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1.8% นำโดย JD.com (9618) -5.3%, Meituan (3690) -4.8% และ Sunny Optical (2382) -3.9% ขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจฟื้นตัวได้ช้า แม้ทางการจีนจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง หลังแอปฯ จองที่พักชื่อดังอย่าง Airbnb เตรียมยุติการให้บริการในจีนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากนโยบาย Zero Covid ด้าน Xiaomi (1810) เผยว่าบริษัทได้รวมแผนกคอมพิวเตอร์เข้ากับแผนกสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศซึ่งกันและกัน หนุนประสิทธิภาพการใช้งาน โดย Bloomberg Consensus ให้ TP Xiaomi ที่ HKD15.85
• NetEase (9999) เผยงบ 1Q22 มีรายได้ที่ RMB23.6bn โต 15%YoY และกำไรที่ RMB4.4bn หดตัว 1%YoY โดยรายได้หนุนจากธุรกิจเกมออนไลน์และธุรกิจ Cloud Music ที่โต 15.3%YoY และ 38.6%YoY ตามลำดับ ขณะที่ธุรกิจแพลตฟอร์มการศึกษา Youdao หดตัว 10.4%YoY อย่างไรก็ดีในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดตัวเกมใหม่ The Lord of the Rings ในญี่ปุ่น คาดช่วยหนุนรายได้เกมออนไลน์โตต่อไตรมาสถัดไป ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD201.86

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 1.2% หลังรัฐบาลเวียดนามสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมของรัฐวิสหากิจ และภาคส่วนธุรกิจในเวียดนาม มูลค่ารวมกว่า VND40tn โดยจะสนับสนุนให้อัตราเงินกู้อยู่ที่ 2% ต่อปี ไปจนถึงสิ้นปี 66 จากเดิมอยู่ที่ราว 6-8% ต่อปี ทั้งนี้ภาคส่วนที่เข้าข่ายและคาดว่าจะได้รับการสนับสนุน เช่น สายการบิน การท่องเที่ยว การพัฒนาซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และการก่อสร้าง เป็นต้น ขณะที่ตัวเลขการส่งออกและนำเข้ายังโตต่อที่ 8%YoY และ 11%YoY ตามลำดับ
• HPG ที่มีสัดส่วน 7.7% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยในงานประชุมผู้ถือหุ้นวานนี้ว่าปริมาณการขายเหล็กของแต่ละชนิดใน 4 เดือนแรกของปี เพิ่มขึ้นกว่า 30%YoY โดยเราคาดว่าปริมาณความต้องการเหล็กจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อ หนุนจากความต้องการในต่างประเทศ หลังจีนเตรียมคลายล็อกดาวน์ 1 มิ.ย. นี้ อีกทั้งบริษัทยังเผยคาดการณ์ปี 65 มีรายได้โต 7%YoY สูงกว่าที่โบรกเวียดนามคาด ส่วนกำไร -13%YoY เป็นไปตามที่โบรกเวียดนามคาด

- Advertisement -