บล.บัวหลวง: 02/06/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Consolidated

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีย่อตัว กดดันโดย JTS DIF PTTEP PTT AOT CBG SCB DELTA หุ้นลงแรง DITTO TVD FORTH ส่วนหุ้นใหญ่ปิดบวก ได้แก่ BDMS ADVANC TRUE DTAC GPSC BLA และ SMID Cap. บวกแรง เช่น MALEE-ABICO (รับแผนเทนเดอร์ฯ) TIPCO III PLUS MOONG ZIGA D SR YGG
  
• วันนี้คาดดัชนี Consolidated ต่อ มองเป็นการพักฐานปกติหลังแรลรี่ขึ้นมาจากโซน 1580 จุด โดยดัชนีฯยังอยู่ในกรอบระยะสัปดาห์ที่เรากำหนด คือ 1624-1650 ยกฐานต่ำสูงขึ้น สำหรับหุ้นรายตัววันนี้เน้นหุ้นปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่น หุ้นรับอานิสงส์ผ่าน พรบ.งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเตรียมการหาเสียงของแต่ละพรรค ตลอดจนหุ้นกลุ่มเด่นรอบใหม่ที่เรา เรียกซื้อดัก การเปลี่ยนกระแสจาก ตะกร้าหุ้นเงินเฟ้อ มาเป็นกลุ่ม ที่เล่นตรงข้ามเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ซึ่งโดนขายถล่มลงมาและราคายังกองอยู่ล่าง/ Laggard SET ได้แก่ โรงไฟฟ้า ค้าปลีก บริการทางการเงิน เป็นต้น
  

What to watch

• US Beige Book ชี้ภาคเอกชนสหรัฐกังวลนโยบายเฟดกระทบเศรษฐกิจ เฟดเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจใน 12 เขตของสหรัฐหรือ Beige Book ในวันพุธ (1 มิ.ย.) โดยระบุว่า เศรษฐกิจในเขตส่วนใหญ่ของสหรัฐมีการขยายตัวเล็กน้อยจนถึงปานกลางในช่วงเดือนเม.ย.ถึงปลายเดือนพ.ค. และมีสัญญาณบางอย่างบ่งชี้ว่านโยบายของเฟดอาจส่งผลให้อุปสงค์ชะลอตัวลง ขณะที่ภาคธุรกิจมีมุมมองเชิงบวกน้อยลงเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และ มีความกังวลเพิ่มขึ้นว่า เศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า แรงกดดันของเงินเฟ้อหรือภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานจะบรรเทาลงในเร็วๆ นี้
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• BYD  NEX  กรมขนส่งออกใบอนุญาตเดินรถเมล์ 71 เส้นทางให้ ไทยสมายบัส โดย 71 เส้นทางต่องบรรจุรถ 2,130 คัน ตั้งเป้าส่งมอบภายใน ตค.นี้
  
• KTC การขยายส่วนแบ่งตลาดบัตรเครดิต ผ่านกลุ่มลูกค้าเป๋าตังค์ ถุงเงิน, และโอกาสจากฐานลูกค้า ซิตี้แบงก์เดิม หนุนทิศทางกำไรกลับมาเติบโตโดดเด่น

Technical Daily (T)

หัวข้อ: SET พัก….เพื่อไปต่อ!
แนะนำ ซื้อ
SCGP  แนวรับ 55-56 แนวต้าน 61 และ 63 (stop loss < 54)
BGRIM  แนวรับ 33-34 แนวต้าน 40 และ 42 (stop loss < 31)
BLA  แนวรับ 39-40 แนวต้าน 45 และ 47 (stop loss < 37)

Global Investing Brief: Apple ย้ายการผลิต iPad บางส่วนสู่เวียดนาม // ดัชนี PMI จีน ฟื้นในเดือน พ.ค. ใกล้เข้าสู่โซนขยายตัว

Highlight

Xiaomi (1810) ได้เริ่มส่งมอบสมาร์ทโฟนที่ผลิตในโรงงานที่เวียดนามแล้ว โดยนอกจากจะเน้นในตลาดเวียดนามแล้ว บริษัทจะนำส่งมอบแก่ตลาดอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกัน ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย เป็นต้น ทั้งนี้เราคาดว่าการที่ Xiaomi ขยายฐานการผลิต จะเป็นปัจจัยช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนสินค้า หลังโรงงานผลิตในจีนถูกล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักปรับลงต่อ โดยดัชนี DJIA -0.5%, S&P 500 -0.8% และ Nasdaq -0.7% นำโดย IDEXX Laboratories (IDXX) -5.6%, Intuitive Surgical (ISRG) -4.9%, Walmart (WMT) -2.5% หลังนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะกรรมการ Fed สนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ในขณะที่ผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS) จากกระทรวงแรงงานเผยว่าตัวเลขเปิดรับสมัครงานอยู่ที่ 11.4 ล้านตำแหน่งในเดือน เม.ย. แม้ลดลง 455,000 ราย แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง เนื่องจากบริษัทต่างๆ มีการปรับขึ้นค่าแรงเพื่อดึงดูดพนักงาน
• Nikkei Asia เผยว่า Apple (AAPL) ได้เริ่มย้ายการผลิต iPad บางส่วนไปเวียดนามแล้ว โดยมีบริษัท BYD ของจีนเป็นผู้ช่วยดำเนินการ ส่งผลให้ iPad เป็นสินค้าหลักตัวที่ 2 ที่มีการผลิตในเวียดนามต่อจากหูฟังไร้สาย AirPods โดยเรามองว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายในจีนต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าผลกระทบจากการล็อกดาวน์จีนจะไม่ได้หนักอย่างที่คาดในช่วงที่ผ่านมา หลัง Foxconn ผู้ผลิต iPhone ในจีนเผยรายได้เดือน เม.ย. และ พ.ค. ออกมาดีกว่าบริษัทคาด ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP Apple ที่ $185.69

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งพักความร้อนแรง ย่อตัว 0.6% โดย NetEase (9999) -4.1%, Meituan (3690) -2.4%, Alibaba (9988) -1.7% หลังตัวเลขดัชนี PMI เดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 49.6 เพิ่มขึ้นจาก 47.4 ในเดือน เม.ย. แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตยังหดตัว อย่างไรก็ดีเราคาดว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ หนุนจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากรัฐบาล ขณะที่ Morgan Stanley คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเต็มที่ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ จากแนวโน้มการยกเลิกนโยบาย Zero-COVID
• Meituan (3690) มีกำหนดเผยงบ 1Q22 ในวันนี้ โดยเราคาดว่ากำไรของธุรกิจส่งอาหารจะถูกกดดันจากการล็อกดาวน์ในจีน ร่วมด้วยนโยบายการลดค่าธรรมเนียมรายการสั่งซื้อเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวและจองโรมแรมอาจยังถูกกดดันจากสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ Bloomberg Consensus คาดรายได้จะโต 22%YoY และบริษัทยังมีแนวโน้มเผยผลขาดทุน จากการลงทุนพัฒนาธุรกิจ ด้าน TP อยู่ที่ HKD232.94
• ตลาดหุ้นฮ่องกงจะหยุดทำการในวันที่ 3 มิ.ย. เนื่องในวันหยุดเทศกาลเรือมังกร (Dragon Boat Festival)

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ฟื้น 0.5% นำโดย VCB +2%, POW +3%, MSN +2.3%, GAS +2.8% ขานรับคาดการณ์จากรัฐบาลในงาน Vietnam Economic Forum ครั้งที่ 4 เมื่อ 31 พ.ค. ที่เผยว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตราว 6-7%YoY ในปีนี้ หนุนจากภาคการผลิตที่กลับมาดำเนินการได้เต็มตัว โดยดัชนีภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 6.5%MoM และ 9%YoY ในเดือน พ.ค. ส่งผลให้เรายังคงมุมมองบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้
• สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เผยว่าการเดินทางระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกกันเองและไปยังภูมิภาคอื่นๆ อยู่ที่ 62% ของช่วงก่อนเกิดโควิด แต่ยังต่ำว่าระดับของทั่วโลก กดดันจากการล็อกดาวน์ในจีน โดยนักท่องเที่ยวจีนคิดเป็นราว 30% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในเวียดนาม เราจึงคาดว่าธุรกิจของ ACV อาจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้ และเร่งตัวขึ้นในปี 66 ขณะที่โบรกเวียดนามคาดจำนวนผู้เดินทางชาวต่างชาติจะกลับมาอยู่ที่ระดับก่อนเกิดโควิดในปี 67 ด้าน TP อยู่ที่ VND91,800

- Advertisement -