สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบราว -9 จุด ดัชนีทำจุดต่ำสุดของวันบริเวณ 1,590 จุด นักลงทุนกังวลว่า เศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย หากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยนักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 14-15 มิ.ย. นอกจากนี้ยังต้องจับตาการประชุมฉุกเฉินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.54 จุด -9.49 จุด -0.59% มูลค่าการซื้อขาย 68,929 ลบ. ต่างชาติ -2,416.97 ลบ. TFEX -15,418 สัญญา ตราสารหนี้ -383.42 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด พุ่งขึ้น 303.70 จุด +1.00% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย
+ สำนักงานศุลกากรนครเซินเจิ้นของจีนเปิดเผยว่า ปริมาณการค้าระหว่างเซินเจิ้นกับประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. ปี 2565 เพิ่มขึ้น 1.2%YoY แตะที่ 3.54 แสนล้านหยวน
+ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค้านการเรียกเก็บภาษีขายหุ้น 0.1% ก่อปัญหาต้นทุนภาษีซ้ำซ้อน และอาจหวั่นกระทบสภาพคล่อง
+ ทอท. เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ในช่วงไฮซีซั่น หรือช่วงเปิด ตารางบินฤดูหนาวระหว่างเดือนต.ค. 2565-มี.ค. คาดว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น มากกว่า 1 แสนคนต่อวัน 2566
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,153 ราย มีผู้เสียชีวิต 17 ราย รักษาหาย 2,512 ราย
ปัจจัยลบ –
– นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค.
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 3.62 ดอลลาร์ -3% ปิด 115.31 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อก น้ำมันพุ่งขึ้นสวนทางคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และยังถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวานนี้
– เงินบาทอ่อนค่าสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปี ธปท. พร้อมดูแลหากผันผวนผิดปกติ แจงตลาดจับตาเฟดดันดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ารอบ 20 ปี ด้านหอการค้าฯ-ส.อ.ท. ห่วงกระทบต้นทุนนำเข้าน้ำมัน-วัตถุดิบ
– “IMD” เปิดผลการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยปี 2565 ร่วงลง 5 อันดับ รั้งอันดับที่ 33 จาก 63 เขตเศรษฐกิจ โอดพิษโควิด-19 ทำสาหัส ระบุปัจจัยชี้วัดทรุดลงทุกด้าน ชูด้านเศรษฐกิจรับผลกระทบมากสุด
– “สมาคมอสังหาฯ” ชี้ NPA ของระบบแบงก์ทะลัก 1.3 แสนล้านบาท เพิ่ม 46% หากเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ที่มีเพียง 9.2 หมื่นล้านบาท
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดโลก หลังจากเฟต มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ตามที่ ตลาดคาด ซึ่งนักลงทุนเชื่อว่าเฟดจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย คาด ดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,585-1,610 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- FTSE ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 17 มิ.ย.:
- FTSE All World Index : เข้า – ออก –
- Micro Cap Index: เข้า BRI CIVIL HENG KTBSTMR PEACE SVT TKC TFM WFX ออก –
- กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
- FTSE SET Index ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 20 มิ.ย.
- FTSE SET Large Cap Index : เข้า JTS ออก BTS
- FTSE SET Mid Cap Index: เข้า AAV BYD BTS FORTH NEX SABUY ONEE ออก IMPACT JTS
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง KBANK SCB BBL KTB TISCO
หุ้นรายงานพิเศษ
Alphax : ธุรกิจใหม่สร้างสตอรี่ turn around
- ธุรกิจหลักดั้งเดิม ได้แก่ 1. ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์ม (1Q65 ไม่มีรายได้ส่วนนี้แล้ว) 2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วนรายได้ 98% ของรายได้รวม พัฒนาโครงการแนวราบ และโครงการอาคารสํานักงานเพื่อเช่า คาดปีนี้จะเปิดใหม่ 4-5 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท 1Q65 รายงานกําไร 33 ล้านบาท +91%YoY พลิกจากขาดทุนติดต่อกัน 2 ไตรมาสใน 3Q64 -12 ล้านบาท และ -17 ล้าน บาทใน 4Q64
- บริษัทมีแผนใช้เงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง (PP) และการออก ALPHAX-W4 ให้กับผู้ถือ หุ้นเดิมเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจใหม่สกัดสารกัญชงกัญชาที่จะเป็น New S-Curve ในอนาคต ในการผลิตสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ จากกัญชง-กัญชา ลงทุนเครื่องจักรสำหรับการผลิต ลงทุนปลูกพืชกัญชง-กัญชา โรงเรือนและงานระบบ ลงทุนด้านการตลาดและจัดจําหน่าย เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “CRAFT ORIGINAL” เป็นผู้ขายช่อดอกกัญชา จัดประมูลช่อดอกกัญชาเกรดพรีเมี่ยมในวันที่ 18 มิ.ย. นี้
หุ้นมีข่าว
(+) GFPT (Bloomberg consensus 18.40 บาท) บาทอ่อนหนุนรายได้ส่งออกแตะ 20-25% รับดีมานด์บริโภคไก่ดีต่อเนื่อง ทั้งยุโรปและญี่ปุ่น เล็งส่งออกไก่ไปซาอุดีอาระเบีย ด้านราคาขายไก่มีแนวโน้มขาขึ้น จ่ออัพเป้ารายได้เพิ่มหากไตรมาส 2/2565 ผลงานดีกว่าคาด ขณะที่คงแผนลงทุน 1-1.2 พันล้านบาท ขยายธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) JP (Bloomberg consensus – บาท) โดดรับปลดล็อกกัญชง กัญชา พ้นยาเสพติด ชี้ช่องทางการตลาดน้ำมันเมล็ดกัญชง เผยปัจจุบันรอขึ้นทะเบียนโรงงานสกัดสาร CBD คาด อย.อนุมัติในไตรมาส 3/2565 นี้ พร้อมเร่งออกผลิตภัณฑ์ภายในไตรมาส 4/2565 จ่อเร่งเครื่องขยายกำลังการผลิตเต็มสูบ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) XO (Bloomberg consensus 17.00 บาท) ลุยขยายตลาดใหม่อเมริกา เตรียมส่งสินค้าล็อตแรกเร็วๆ นี้ รับทรัพย์ทันที 10 ล้านบาท บิ๊กบอส “จิตติพร จันทรัช” ลั่นบาทอ่อนหนุน ยอดส่งออกพุ่งขึ้น คาดกำลังผลิตไตรมาส 2/2565 ทะลุ 70% ส่องแนวโน้มครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งแรก ปักธงยอดขายปีนี้โต 10% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PR9 (Bloomberg consensus 16.50 บาท) สัญญาณไตรมาส 2/2565 ยอดผู้ป่วยกลับเข้ารับการรักษาเพิ่มสูง ทั้งผู้ป่วยเดิมและผู้ป่วยรายใหม่ เริ่มเห็นรายได้ผู้ป่วยต่างชาติแม้ยังไม่กลับมาเต็ม 100% เตรียมสร้างศูนย์ International Consumer Center รองรับ พร้อมประเมินครึ่งปีหลัง รายได้เพิ่มต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยค้างท่อ ผู้ป่วยหนัก และเคสเลื่อนผ่าตัด หนุนผลงานปีนี้โต 15% ตามเป้า (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 17 มิ.ย. ประชุมศบค
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการ ส่งออก-น่าเข้า
- 22 มิ.ย. ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน
- 23 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 27 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565
- 30 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 16 มิ.ย. ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงิน ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์คาดที่ประชุมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%
สหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง เดือนพ.ค. ดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย
- 17 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.
สหรัฐ รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ค.จาก Conference Board
- 20 มิ.ย. ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
- 30 มิ.ย.โอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิต
