สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย เร่งตัวขึ้นในภาคบ่าย ตามทิศทางดัชนี Dow Futures ที่ปรับตัวขึ้นราว 4500 จุด ประกอบกับในภาคบ่าย ทราบผลการประชุมครม. ไฟเขียวมาตรการบรรเทาค่าครองชีพใหม่ต่ออายุมาตรการเดิม แรงซื้อหลักๆ มาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน และธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,574.52 จุด +15.31 จุด +0.98% มูลค่าการซื้อขาย 54,668 ลบ. ต่างชาติ -1,545.85 ลบ. TFEX +15,066 สัญญา ตราสารหนี้ -5,642.69 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 641.47 จุด +2.15% จากแรงซ้อนซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน และหุ้นเติบโตที่มีทุนจดทะเบียนสูง เช่น หุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างแอปเปิลและไมโครซอฟท์ นลท. จับตาประธานเฟด แถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส (22-23 มิ.ย.)
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์ + 1% ปิดที่ 110.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนและอุปทานน้ำมันยังคงตึงตัวจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีรุกรานยูเครน
+ นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์ระบุว่า เฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็วในปีนี้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดในปี 2537
+ ครม. เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวหลายมาตรการ ทั้งการขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการจากเดิมเดือน พ.ค.65 เป็นเดือนต.ค.65
+ ฟิทซ์คงอันดับความน่าเชื่อถือไทยที่ BBB+ และคงมุมมองอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (stable outlook)
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,387 ราย ATK 4,533 ราย มีผู้เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 1,683 ราย
ปัจจัยลบ –
– สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองลดลง 3.4%MoM สู่ระดับ 5.41 ล้านยูนิตในเดือนพ.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 63 ได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
– ทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทโกลด์แมน แซคส์ เตือนว่า มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย จากผลกระทบที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นและรุนแรงขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
– กระทรวงการคลังหารือกับ ธปท. ขอให้ติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างใกล้ชิด และขอให้ดูค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ แม้มีปัจจัยภายนอกรุมเร้า โดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าเร็วมาก และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนจับตาประธานเฟด แถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐ คาดดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,565-1,580 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง KBANK SCB BBL KTB TISCO
- ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐ : ERW CENTEL BA AAV AOT ASAP SPA
- หุ้นที่เข้าคำนวณดัชนีครึ่งปีหลัง :
- SET50 เข้า BLA JMT JMART ออก COM7 RATCH STGT
- SET100 เข้า FORTH ONEE PSL TIPH ออก BPP RS SIRI TVO
หุ้นรายงานพิเศษ
JR – เตรียมยื่นประมูลโปรเจคใหญ่ในช่วงครึ่งหลัง
- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านจุดต่ำสุดตั้งแต่ 4Q64 ไปแล้ว เห็นได้จากตัวเลขรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังจากในช่วงก่อนหน้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยปัจจุบันงานมีความคืบหน้าดีขึ้น หลังปัญหาแรงงานของผู้รับเหมาฯ หลักที่คลี่คลาย ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1Q65 บริษัทมีรายได้รวม 549.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.59% YoY และมีกำไรสุทธิ 52.68 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน
- ผู้บริหารมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q65 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่รอส่งมอบกว่า 4.1 พันล้านบาท ประกอบกับเตรียมยื่นประมูลโปรเจคใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท แบ่งเป็น โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูเฟสที่ 2 มูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท โครงการรื้อระบบโทรคมนาคมของรถไฟฟ้าสายอื่นๆ อีกราว 500-600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นโครงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการวางระบบ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน Backlog ในปีนี้จะทะลุ 1 หมื่นล้านบาท รองรับการเติบโตระยะยาวถึงปี 2568
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวก โดยแนวโน้มผลประกอบการปี 65 จากงานประมูลโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมรายรับในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ภาพรวมธุรกิจเติบโตอย่างโดดเด่น
หุ้นมีข่าว
(+) SABUY (Bloomberg consensus 50.00 บาท) วางเกมใหญ่ธุรกิจ Cloud เพิ่มขีดความสามารถอีโคซิสเต็มในระบบบิ๊กบอส “ชูเกียรติ รุจนพรพจี” เปิดกลยุทธ์รุกซื้อกิจการเสริมทัพคาด ครึ่งหลัง 65 ใช้งบเกิน 8 พันล้านบาท จับตาผลงานโค้งสองมีเซอร์ไพร์ส ส่วนปีนี้มั่นใจยอดโต 100% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BGC (Bloomberg consensus 11.00 บาท) ผู้บริหาร BGC เผยยอดขายปีนี้มีโอกาสสูงกว่าเป้า ที่กำหนดไว้ที่ 6-7% หลังรับผลดีรัฐผ่อนคลายคุมโควิด ผับบาร์ปิดตี 2 ชูประชาชนทานข้าวนอกบ้านมากขึ้น ส่งออกพุ่งหมื่นล้าน ผลงานมีสิทธิใกล้เคียงหรือสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดได้ลุ้นนักท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเหมือนอดีต ผลักดันการเติบโต เดินแผนซื้อกิจการได้ข้อสรุป 1 ดีล Q4/2565 ลงทุน 500-600 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NRF (Bloomberg consensus บาท) ปลื้มเข้าดัชนี SETTHSI ครึ่งปีหลังของปี 2565 โอกาสดึงความสนใจนักลงทุนสถาบัน เผยผลงานไตรมาส 2/2565 เติบโตดี รับอานิสงส์บาทอ่อนค่า ค่าขนส่งลดลง ดันมาร์จิ้น จ่อปิดดีลอีคอมเมิร์ซ มิ.ย.นี้ โปรตีนพืชจ่อขยายสาขาเพิ่ม เดินหน้า กัญชง-กัญชาการแพทย์ ปีนี้มั่นใจรายได้โตตามเป้า 50-70% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SCN (Bloomberg consensus 3.10 บาท) ชูจุดแข็งปลูกกัญชงในร่ม ผลผลิตเมดิคัลเกรดให้สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้มีค่า THC และ CBD ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดีเดย์รับทรัพย์ล็อตแรกไตรมาส 3/2565 นี้ “ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ” ส่งซิกไตรมาส 2/2565 ฟอร์มแจ่ม รับดีมานด์ก๊าซพุ่ง แถมปักธงปีนี้รายได้ทะยาน 20% อานิสงส์พอร์ตธุรกิจขยายตัว (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 22 มิ.ย. ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน
- 23 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 30 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย 18-22 ก.ค. อภิปรายไม่ไว้วางใจ
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 22 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม
- 22-23 มิ.ย. นายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐแถลงนโยบายการเงิน และภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปี
- 23 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.
สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 24 มิ.ย. สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.
- 27 มิ.ย. สหรัฐ รายงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค.
- 30 มิ.ย.โอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิต
