บล.บัวหลวง: 11/07/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways

Market wrap & Outlook

• ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีย่อเล็กน้อยหลังดีดแรงวันก่อน กดดันโดยธนาคาร KBANK SCB BBL อุปโภค-บริโภค CPALL CPN MAKRO และอื่นๆ ADVANC AOT PTT ส่วนหุ้นพยุงตลาด ได้แก่ PTTEP PTTGC IVL RAM THG และบวกแรง เช่น TRV D W OTO
  
• วันนี้คาดดัชนี Sideways ส่วนแนวโน้ม 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า กลยุทธ์คาดนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิไปกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท ในเดือน มิย. มีโอกาสจะกลับมาเริ่มซื้อคืนหุ้นไทย จากฤดูปันผลระหว่างกาล บวกกับคาดหวังกำไรอัตราแลกเปลี่ยน บนสมมติฐานโอกาสที่ กนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบหลายปี ในการประชุม 10 สค.นี้ เพื่อส่งสัญญาณนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นหลังสงวนท่าทีมานาน เราคงแนะนำสะสมหุ้นตามกลุ่มที่เราประเมินว่าจะเกิดการหมุนเงินเข้าพักโดยเฉพาะ Domestic plays เช่น โรงไฟฟ้า SPP (BGRIM GPSC) อุปโภค-บริโภค (CPALL CBG CPN) และปัจจัยบวกเฉพาะตัวอย่าง OTO BTS
  

What to watch

• กระแสข่าว SCB เล็งขาย บลจ.ไทยพาณิชย์ 3.6-5.4 หมื่นล้านบาท โดย KBANK ตกเป็นข่าวมาก่อนหน้าเช่นกันว่าจะขาย บลจ.กสิกร ด้วยมูลค่า 6.7 หมื่นล้านบาท / การเดินเกมขาย บลจ. จะทำให้การเดินเข้าแบงก์แล้วแนะนำซื้อหน่วยลงทุนของแบงก์ยี่ห้อตัวเองจะเปลี่ยนไป…การแข่งขันจะดีต่อแบงก์มากขึ้นแง่ของการ ขายหน่วยได้หลากหลายกองมากขึ้น และการจัดตั้งหน่วยดูแล Wealth ลูกค้าโดยตรงจะมีบทบาทมาก สุดท้ายน่าจะเป็นผลดีต่อ บลน. ตลอดจน โบรกเกอร์ที่บริหาร Wealth ให้กับลูกค้า
• กกพ.ส่งสัญญาณขึ้นค่า Ft งวดใหม่ หลังพบต้นทุนจริงอาจขยับ 90-100 สตางค์/หน่วย ดันค่าไฟเฉลี่ยรวมอาจแตะระดับ 5 บาท/หน่วย เตรียมเคาะอย่างเป็นทางการปลายเดือนนี้ (ที่มา: ผู้จัดการรายวัน)
• ผอ.อาวุโสฝ่ายตลาดการเงินแห่ง ธปท.แถลงย้ำปล่อยค่าเงินบาทเป็นไปตามกลไกตลาด มองครึ่งปีหลังค่าเงินบาทจะกลับทิศแข็งค่าขึ้นตาม ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เริ่มติดลบน้อยลง, ทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูงถึง USD2.5 แสนล้าน มีสัดส่วน 52% ของ GDP คิดเป็นอันดับ 6 ของโลก…
• รายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ Head line CPI เดือน มิย.คาด +1.0% m-m, และ Core CPI +0.5% m-m, +5.9% y-y (Vs.เดือนก่อนหน้า +1.0% m-m, +6.0% y-y)
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• CPALL BLS research ปรับเพิ่มสมมติฐาน SSSG จาก 10.5% เป็น 13.6% กลบผลกระทบเงินเฟ้อ ขณะที่กำไร 2Q22 คาด +48% YoY, +7% QoQ
  
• GPSC สะสม ลุ้นค่าไฟ Ft ปรับขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาด (รอประกาศเป็นทางการปลายเดือนนี้)

Technical Daily (T)

หัวข้อ: SET เคลื่อนที่ระหว่างเส้น EMA!
แนะนำ ซื้อ
OSP   แนวรับ 33-34 แนวต้าน 39-40 (stop loss < 32)
KKP  แนวรับ 60-61 แนวต้าน 66-68 (stop loss < 59)
GFPT  แนวรับ 17.2-17.4 แนวต้าน 18.5/19.5 (stop loss < 17)

Global Investing Brief : หุ้นเทคสหรัฐฯ ฟื้นต่อ หลังการจ้างงานเดือน มิ.ย. ดีกว่าตลาดคาด // TSLA เผยยอดผลิตรถยนต์ในจีนเดือน มิ.ย. ทำสถิติใหม่

Highlight

Meta Platforms (META) ประกาศว่าได้สร้างโมเดล AI ใหม่ที่เรียกว่า No Language Left Behind (NLLB 200) ซึ่งสามารถแปลภาษาได้ถึง 200 ภาษา รวมถึงพัฒนาคุณภาพการแปลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 44% เทียบกับรุ่นก่อนหน้า โดยมีแผนให้บริการแปลภาษามากกว่า 25 พันล้านครั้งต่อวันใน Facebook, Instagram reels นอกจากนี้ รูปแบบ AI ใหม่จะช่วยทำให้ Metaverse เป็นพื้นที่ AR หลายภาษาสำหรับผู้ใช้ภาษาต่างๆ โดยไม่ต้องสร้างภาษาส่วนกลาง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดผสม โดยดัชนี DJIA ลบ 0.2% และ S&P 500 ลบ 0.1% ในขณะที่ Nasdaq บวก 0.1% นำโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง เช่น Google (GOOGL) +0.5% และ Apple (AAPL) +0.5% เป็นต้น หลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (Non-Farm Payrolls) เดือน มิ.ย. ออกมาที่ 372,000 ตำแหน่งสูงกว่าตลาดคาดที่ 265,000 ตำแหน่ง สะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานของสหรัฐฯ
• Tesla (TSLA) บวก 2.5% หลังเผยยอดผลิตรถยนต์ในโรงงานเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนจำนวน 78,906 คันในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 32,165 คันในปีที่แล้ว และ เพิ่มขึ้น 145%MoM ซึ่งถือเป็นยอดผลิตรถยนต์รายเดือนที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมาในเซี่ยงไฮ้ อย่างไรก็ดี Tesla มีแผนหยุดการผลิตรถยนต์ที่เซี่ยงไฮ้เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ในเดือน ก.ค. เพื่อพัฒนาสายการผลิต โดยทางบริษัทคาดว่ายอดผลิตรถยนต์ในเซี่ยงไฮ้จะเพิ่มขึ้นถึง 3-5 เท่าจากระดับปกติ ตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. เป็นต้นไป ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $884.4

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• เมื่อวันศุกร์ ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก 0.4% นำโดย BABA (9988) +3.7%, HKEX (0388) +1.4%, Tencent (0700) +0.3% ด้านสมาคมรถยนต์โดยสารแห่งประเทศจีน (CPCA) เผยว่าตลาดรถยนต์มียอดขายที่ราว 1.9 ล้านคันในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 22.6%YoY หรือ 43.5%MoM โดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีสัดส่วนราว 27% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด หนุนโดยนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น การลดภาษีและเงินอุดหนุน ซึ่งรัฐบาลให้คำมั่นว่าจะออกมาตรการใหม่ที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
• Baidu (9888) เผยว่าธุรกิจระบบการขับขี่อัจฉริยะได้เริ่มดำเนินการกว่า 50 เมืองในจีน และเสร็จสิ้นการทดสอบระบบแบบมีคนขับในระยะแรกตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยขั้นต่อไป บริษัทมีแผนนำรถยนต์ 200 คันเข้าสู่การใช้งานในระบบขับขี่แบบไร้คนขับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทเริ่มดำเนินการใช้ระบบขับขี่ไร้คนขับในเมืองเซินเจิ้นซึ่งมีลักษณะถนนคล้ายกับฮ่องกง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายตลาดสู่ฮ่องกงในอนาคต ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD189.42

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• เมื่อวันศุกร์ ดัชนี VN ปิดบวก 0.4% นำโดย HPG +3.2%, MSN +1.8%, GAS +1.6% ด้านสภาเตรียมพิจารณาลดภาษีน้ำมันเพิ่มเติมในการประชุมครั้งถัดไปในเดือน ต.ค. อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมต้องการให้มีการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วขึ้น โดยปัจจุบัน ราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราว VND33,000 ต่อลิตร เพิ่มขึ้น 60% จากปลายปีที่แล้ว
• HPG เผยยอดขายเหล็กเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 14.4%YoY แตะ 651,000 ตัน หนุนจากยอดส่งออกเหล็กกล้าก่อสร้างที่เติบโตแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดีปริมาณขายเหล็กแผ่นลดลง 26.6%YoY จากความต้องการที่อ่อนแอลง ส่งผลให้โบรกเวียดนามประเมินว่ากำไรสุทธิ 2Q65 จะลดลง 37%YoY จากมาร์จิ้นที่หดตัวตามราคาขายเหล็กก่อสร้างที่ปรับลง ทั้งนี้ เรามองว่าหุ้น HPG มีมูลค่าน่าสนใจ หลัง Forward P/E ปี 65 ปรับลงมาอยู่ที่ 4.6 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 7.6 เท่า ราว 39% โดยโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND44,846

- Advertisement -