บล.บัวหลวง: 18/07/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีรีบาวด์สั้นตามตลาดต่างประเทศ

Market wrap & Outlook

• ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีย่อแรง แต่ดีดกลับมาลบเล็กน้อย หุ้นใหญ่ปิดลบกลุ่มธนาคาร KBANK SCB BAY พลังงาน PTTEP PTT BANPU TOP ส่วนด้านบวกมี CPF CPALL MAKRO HMPRO ADVANC INTUCH และหุ้นบวกแรงกว่าตลาด เช่น NFC NBC KWM KUMWEL SINGER JMT COM7 MUD
  
• วันนี้คาดดัชนีรีบาวด์สั้นตามตลาดต่างประเทศ แต่การรีบาวด์จะยังไม่ไกล เพราะในระยะสัปดาห์ตลาดยังต้องรอปัจจัยที่มีน้ำหนักและ รอความชัดเจนในช่วงนี้ คือ 1) ทิศทางค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง ขณะที่ ธปท.ยังไม่มีท่าทีว่าจะออกมาจัดการเรื่องนี้อย่างไร (ถ้าออกมาส่งสัญญาณเข้มงวด บาทอาจหยุดอ่อนและเป็นจุดทิศทางของตลาดหุ้นได้) 2) งบการเงินของกลุ่มธนาคารที่ส่วนใหญ่จะประกาศในช่วงสัปดาห์นี้ 3) สัญญาณก่อนการประชุม กนง. และการประชุม เฟด 26-27 กค.นี้ หลังล่าสุดตลาดคาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 1% (แต่หากดีกว่านั้นคือขึ้นเพียง 0.75% จะส่งผลให้ภาพรวมตลาดฟื้นตัวขึ้น…)
  

What to watch

• ประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคาร วันอังคาร KKP, พุธ TTB BAY, พฤหัสฯ BBL KBANK SCB หากออกมาไม่แย่/ดีกว่าคาด เช่น การตั้งสำรองฯ ต่ำกว่าคาด จะช่วยหนุน sentiment โดยรวมของตลาดดีขึ้น
• การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และญี่ปุ่น (BOJ) ในกลางสัปดาห์ รวมทั้งตัวเลขส่งออกของไทยปลายสัปดาห์นี้
• ทิศทางค่าเงินดอลลาร์-บาท และท่าทีของแบงค์ชาติว่าจะมีมาตรการดูแลหรือไม่-อย่างไร
• การประกาศค่า Ft.รอบ กย.-ธค.65 ล่าสุดส่งสัญญาณปรับเพิ่ม 0.9-1.0 บาท/หน่วย
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• IP สะสม กระแสข่าวสารสะกัดมณีแดง ชะลอวัย ที่เป็นงานวิจัยร่วมกับกลุ่ม ปตท. และแพทย์ศาสตร์จุฬา มีความคืบหน้ารวดเร็วเตรียมเข้าสู่ขั้นทดลองในมนุษย์ครึ่งปีหลัง
  
• COM7 ราคาลงลึกรับผิดหวังงบ 2Q22 ไปมาก เตรียม Buy on facts

Technical Daily (T)

หัวข้อ: Divergence เริ่มทำงาน!
แนะนำ ถือ
OSP  แนวรับ 33-34 แนวต้าน 39-40 (stop loss < 32)
GPSC  แนวรับ 65-66 แนวต้าน 70 และ 72 (stop loss < 64)
BANPU  แนวรับ 12-12.3 แนวต้าน 13.5/14 (stop loss < 11.8)

Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ บวกเด่น หลังยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. ฟื้นดีกว่าคาด // UnitedHealth (UNH) เผยงบ Q2 โตดีกว่าคาด พร้อมเพิ่มเป้ากำไรปีนี้

Highlight

Alphabet (GOOGL) แตกพาร์อัตราส่วน 20:1 มีผลหลังตลาดปิดวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยเป็นการแตกพาร์ครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ IPO (ครั้งแรกวันที่ 3 เม.ย. 57) ซึ่งเมื่ออิงราคาปิดล่าสุด (15 ก.ค.) ที่ $2,235.55 ทำให้การแตกพาร์ครั้งนี้ราคาหุ้นลงมาที่ $111.78 เราคาดว่าการแตกพาร์ครั้งนี้จะเป็นไปปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้นเนื่องจากจะทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงหุ้น Alphabet ได้มากขึ้น โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายงาน “Alphabet แตกพาร์ ลุ้นเข้าดัชนี DJIA คาดงบ Q2 โตดี” เมื่อวันที่ 14 ก.ค.

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักบวกเด่นเมื่อคืนวันศุกร์ โดยดัชนี DJIA บวก 2.1%, S&P 500 บวก 1.9% และ Nasdaq บวก 1.8% นำโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง เช่น Meta Platforms (META) +4.2%, Amazon (AMZN) +2.6% และ Apple (AAPL) +1.1% เป็นต้น หลังดัชนียอดค้าปลีกสหรัฐฯ (US Retail Sales) เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.0%MoM สูงกว่าตลาดคาดที่ 0.9%MoM สะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง
• UnitedHealth (UNH) บวก 5.4% หลังเผยงบ 2Q65 รายได้โตแกร่ง 12.6%YoY แตะ $80.3bn และกำไรต่อหุ้นโต 18.5%YoY แตะ $5.57 ดีกว่าที่ตลาดคาด หนุนจากรายได้ธุรกิจประกันสุขภาพโต 12%YoY หลังอัตราส่วนค่าเคลมประกันต่อเบี้ยประกันรับ (MCR) ลดลงเหลือ 81.5% จาก 82.8% ในปีก่อน แสดงว่าบริษัทมีการรับเงินมากกว่าจ่ายออกมากขึ้น นอกจากนี้ UNH ปรับเป้า กำไรต่อหุ้นปี 65 ขึ้นสู่ $21.40-$21.90 จาก $21.20-$21.70 หรือเพิ่มขึ้นราว 1% ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $568.04

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• เมื่อวันศุกร์ ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ 2.2% นำโดย BABA (9988) -6.0%, HKEX (0388) -2.8%, Tencent (0700) -3.0% ด้านยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคจีนเพิ่มขึ้น 3.1%YoY ในเดือน มิ.ย. สะท้อนการฟื้นตัวของภาคการบริโภคหลังหดตัวในเดือน เม.ย. และพ.ค. อย่างไรก็ดี ตัวเลขยอดค้าปลีกใน 1H65 ลดลง 0.7%YoY กระทบจากการล็อกดาวน์ในเดือน เม.ย. และ พ.ค.
• Tencent (0700) เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Smart Traffic Express “Tencent Traffic OS Express Edition” ระบบปฏิบัติการระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจขนส่งความเร็วสูง โดยระบบปฏิบัติการนี้ถูกนำมาใช้ในโครงการนำร่องสร้างทางด่วนในเมืองเฉิงตู หรือ Second Ring Smart Expressway เพื่อช่วยให้การส่งและประมวลข้อมูลหรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดต้นทุน และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาดในการทำงาน ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD458.95

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

• เมื่อวันศุกร์ ดัชนี VN ปิดลบ 0.3% อย่างไรก็ดีหุ้นกลุ่มธนาคารบวกเด่น นำโดย STB +1.1%, VCB +0.8%, BID +0.3% ด้านโบกเวียดนามคาดว่า GDP ของเวียดนามจะโต 7.8%YoY ใน 2H65 ซึ่งจะทำให้อัตราการเติบโตทั้งปี 65 เพิ่มขึ้นเป็น 7.1%YoY หนุนจาก 1) ภาคการบริการที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง เช่น การขนส่งสาธารณะ การท่องเที่ยว 2) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 3) การฟื้นตัวของเงินทุนจากต่างประเทศ (FDI) หลังจากที่รัฐบาลกลับมาอนุมัติเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ
• MWG มีการปิดร้านจำนวน 188 สาขาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งบางส่วนเป็นการปิดชั่วคราวเพื่อเปิดตัวร้านในรูปแบบใหม่ ปัจจุบันมีร้านที่เปิดอยู่จำนวน 1,952 สาขา เทียบกับ 2,106 สาขา ณ ปลายปี 64 โดยทางผู้บริหารเผยว่าการเปลี่ยนรูปแบบร้านค้ามีส่วนช่วยให้ยอดขายต่อสาขาเพิ่มขึ้นและยอดขายรวมเพิ่มขึ้น แม้จำนวนร้านค้าจะลดลงก็ตาม โดยยอดขายต่อสาขาเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 7%MoM สู่ VND1.1bn ซึ่งบริษัทตั้งเป้ายอดขายต่อสาขาที่ VND1.3bn ในช่วงปลายปีนี้ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND90,350

- Advertisement -