บล.บัวหลวง: 20/07/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี เด้ง

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีดิ่งลงแรงเช้า ก่อนฟื้นกลับมาลบ 11 จุดช่วงบ่าย กดดันโดยหุ้นใหญ่ SCB KBANK GULF CPALL กลุ่มเครื่องดื่ม OSP CBG (ข่าวลบจากการคุมเงินไหลออกเมียนมาร์) เกษตรฯ CPF GFPT TFG BR (ข่าวพาณิชย์เตรียมคุมราคาฯ) และอื่นๆ SABUY GPSC OR ADVANC ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด เช่น PTTEP PTTGC BANPU LANNA TOP SPRC ESSO SPI MTC BH SISB LEO
  
• วันนี้คาดดัชนี เด้ง หลังจากเมื่อวานนี้หุ้นหลากหลายกลุ่มฯ Panic Sell กังวล “จ๊าด Effect” แต่วันนี้คาดตลาดจะเริ่มตระหนักได้ว่า เบื้องต้นผลกระทบ เมียนมาร์คุมเงินดอลล์ ยังมีจำกัดในตอนนี้ กลยุทธ์คงแนะสะสมหุ้น “Nine lives resurrection” หรือ “แมวเก้าชีวิต” ที่เราออกรายงาน Tactical Plays วานนี้
  

What to watch

• ประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคาร วันนี้ พุธ KKP TTB BAY, พฤหัสฯ BBL KBANK SCB KTB หากออกมาไม่แย่/ดีกว่าคาด เช่น การตั้งสำรองฯ ต่ำกว่าคาด จะช่วยหนุน sentiment โดยรวมของตลาดดีขึ้น
• การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และญี่ปุ่น (BOJ) ในกลางสัปดาห์ รวมทั้งตัวเลขส่งออกของไทยปลายสัปดาห์นี้ // การประชุมเฟดสัปดาห์หน้า 26-27 กค. … แต่ในระหว่างนี้จะมีการทยอยคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่มีอิทธิพลกับตลาดออกมา
• ทิศทางค่าเงินดอลลาร์-บาท และท่าทีของแบงค์ชาติว่าจะมีมาตรการดูแลหรือไม่-อย่างไร
• การพิจารณาปรับค่า Ft. รอบ กย.-ธค.65 ล่าสุดรองนายกฯ ส่งสารฯ ให้กลับไปพิจารณารอบคอบ-รอบด้าน ไม่ต้องรีบร้อน
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• CBG วันนี้เราออกรายงาน re-initiaion กลุ่มเครื่องดื่มฯ เราชอบ CBG มากกว่า OSP จากได้ประโยชน์ส่วนแบ่งตลาดขยายหลัง OSP ปรับราคา และตลาดต่างประเทศกลับมาขยายตัวเร็ว (CBG เน้นกัมพูชามากกว่าเมียนมาร์)

Technical Daily (T)

หัวข้อ: SET แกว่ง….แต่!ไม่หลุด low
แนะนำ ซื้อ
MTC  แนวรับ 43 แนวต้าน 48-50 (stop loss < 41)
BANPU  แนวรับ 12.5-12.7 แนวต้าน 13.5 และ 14 (stop loss < 12.4)
DELTA  แนวรับ 333-338 แนวต้าน 370-380 (stop loss < 330)

Global Investing Brief: Netflix ดีด 8% ช่วง after hours หลังยอดสมาชิก Q2 ลดลงน้อยกว่าคาด / Xiaomi ตั้งเป้าเปิดตัวรถ EV ส.ค. นี้ คาดวางขายปี 67

Highlight

YouTube ของ Alphabet (GOOGL) เผยว่ากำลังร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Shopify (SHOP) เพื่อให้ผู้ที่รับชมวิดีโอสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์ เช่น การซื้อเครื่องสำอางในวิดีโอช่องความงามต่างๆ เป็นต้น เราคาดว่าฟังก์ชันดังกล่าวจะช่วยให้ YouTube รักษา traffic ไว้ได้มากขึ้น โดยบริษัทยังมีแผนขยายบริการดังกล่าวไปยัง Live และ Shorts อีกด้วย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักปิดบวกเด่นเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี DJIA +2.4%, S&P 500 +2.8% และ Nasdaq +3.1% นำโดย Match Group (MTCH) +8.2% และ Alphabet (GOOGL) +4.4% หลังตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้น เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีการรายงานงบ 2Q65 ที่แข็งแกร่ง แม้ถูกกดดันจากภาพรวมเศรษฐกิจ
• Netflix (NFLX) +8% ในช่วง After hours หลังเผยงบ 2Q65 ดีกว่าตลาดคาด ตามที่เราได้แนะนำซื้อไว้ในรายงาน “Netflix แนะซื้อก่อนเผยงบ Q2 ลุ้นฟื้นครึ่งปีหลัง” เมื่อวันที่ 19 ก.ค. โดยรายได้โต 9%YoY แตะ $8.0bn และกำไรต่อหุ้น (EPS) โต 7%YoY สู่ $3.2 ส่วนจำนวนสมาชิกลดลง 970,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะลดลง 2 ล้านราย โดยบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1 ล้านรายใน 3Q65 บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในการฟื้นตัว ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $258.43
• Johnson & Johnson (JNJ) เผยงบ 2Q65 รายได้โต 3%YoY แตะ $24bn และกำไรโต 20%YoY แตะ $4.8bn ดีกว่าที่ตลาดคาด หนุนจากรายได้ธุรกิจยาโต 6.7%YoY ขณะที่ธุรกิจ MedTech หดตัว 1.1%YoY และธุรกิจสินค้าบริโภคหดตัว 1.3%YoY ทั้งนี้ บริษัทปรับเป้ารายได้และ EPS ปี 65 ลงราว 2% เหลือ $93.3-94.3bn ส่วน EPS เหลือ $10.00-10.10 อย่างไรก็ดี เรามองว่า อาจไม่มีนัยสำคัญมากนัก เนื่องจากบริษัทให้เหตุผลว่าเป็นเพราะค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเทียบสกุลอื่น ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $190.44

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 0.9% นำโดย Sunny Optical (2382) -3.7%, CSPC Pharma (1093) -3.4% และ Anta Sports (2020) -3.1% หลังนักลงทุนกังวลการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ ขณะที่อัตราว่างงานในฮ่องกงลดลงเหลือ 4.7% ในช่วงเดือน เม.ย.- มิ.ย.จาก 5.1% ในช่วง มี.ค.-พ.ค. หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น และมาตรการเว้นระยะห่างผ่อนคลาย ด้านทางการปักกิ่งออกคูปองมูลค่า RMB100mn เพื่อกระตุ้นการบริโภค ซึ่งครอบคลุมร้านอาหารมากกว่า 70,000 แห่ง ผ่านแพลตฟอร์มของ Meituan (3690) มองเป็นปัจจัยบวก
• Xiaomi (1810) ตั้งเป้าเผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต้นแบบในช่วงปลายเดือน ส.ค. และจะเริ่มนำมาทดสอบวิ่งบนท้องถนนภายในปีนี้ โดยคาดว่าจะวางจำหน่ายจริงในปี 67 ทั้งนี้ รถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวคาดว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 3 ได้ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ใช้ในรถ Tesla นอกจากนี้ Xiaomi ยังเดินหน้าแผนรถไฟฟ้าเต็มกำลัง โดยเผยว่ากำลังเตรียมสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและศูนย์ R&D เพิ่มอีก 1 แห่ง ในเมืองอี้จวง ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD14.36

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.2% นำโดย VNM +1.5%, SAB +1.7% และ GAS +4.5% ด้านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เวียดนามเสนอลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เหลือ T+2 จากเดิม T+3 ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถขายหลักทรัพย์ได้เร็วขึ้นครึ่งวัน รวมถึงเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ นักลงทุนจะสามารถนำเงินมาซื้อหุ้นเพื่อลงทุนต่อได้เร็วขึ้นครึ่งวันเช่นกัน ส่งผลเชิงบวกว่าตลาดหุ้นเวียดนามอาจพัฒนาจนซื้อขายในวันได้ในอนาคต โดยหากได้รับการอนุมัติจะมีผลในวันที่ 29 ส.ค. นี้
• FPT ที่มีสัดส่วน 6.6% ในดัชนี VN 30 และ 15.9% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ DR FUEVFVND01 ตามลำดับ เผยงบ 2Q65 รายได้โต 16%YoY แตะ VND10,096bn และกำไรโต 25%YoY แตะ VND1,251bn ส่งผลให้ใน 2H65 รายได้โต 22%YoY แตะ VND19,826bn และกำไรโต 31%YoY แตะ VND2,490bn หนุนจากธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นธุรกิจหลักโตแกร่ง 24%YoY

- Advertisement -