รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways
Market wrap & Outlook
- วานนี้ตลาด Sideways down กดดันโดย TLI IVL AOT CPALL SCC SCB ส่วนหุ้นบวกพยุงตลาด ได้แก่ KBANK PTT PTTEP GPSC HMPRO BJC SPRC MTC BH และหุ้น Smid-cap บวกดีกว่าตลาด เช่น APP SPACK AS COMAN
- วันนี้คาดดัชนี Sideways เราคงแนะซื้อหุ้น Event play ต่อเนื่อง โดยยังคงแนะให้ดักผลการประชุมคณะกรรมการพลังงานฯ พิจารณาปรับขึ้นค่า Ft. ที่จะบวกทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP (BGRIM GPSC) และ Renewable energy (EA GUNKUL SPCG SUPER เป็นต้น)…วันนี้ แนะเพิ่มกลุ่มที่อิงรถ EV หลังมีข่าวบวก ครม. ยกเว้นภาษีอากรฯ และลดภาษีประจำปีรถ EV ที่ 80% บวกต่อ EA NEX GPSC BANPU
What to watch
- การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 26-27 ก.ค. ตลาดคาดขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1% เป็น 2.5-2.75% ลำดับถัดไปติดตามการประชุม กนง. และทิศทางค่าเงินบาท (ล่าสุดเริ่มชะลอการอ่อนค่าลง)
- การพิจารณาประกาศค่า Ft. รอบ กย.-ธค.65
- MSCI Rebalance รอบเดือน สค. ติดตามกลุ่มธนาคาร ตลาดลุ้น KBANK เข้าคำนวณ (ที่มา: ข่าวหุ้น)
- ครม.อนุมัติยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์อีวีที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร พร้อมลดภาษีประจำปีรถ EV 80% ระยะเวลา 1 ปี จูงใจใช้อีวี (ที่มา: ทันหุ้น)
หุ้นแนะนำวันนี้
- EA NEX รับอานิสงค์มาตรการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ EV พร้อมลดภาษีประจำปีรถ EV 80%
Technical Daily (T)
หัวข้อ:เจาะ SET (month)….ปิดแบบไหน ขึ้นต่อ!
แนะนำซื้อ
LH แนวรับ 8-8.2 แนวต้าน 8.8 และ 9 (stop loss < 7.8)
GPSC แนวรับ 66-67 แนวต้าน 72 และ 75n (stop loss < 65)
KCE แนวรับ 57-58 แนวต้าน 63 และ 65 (stop loss < 55)
Global Investing Brief: Microsoft บวก 5% ช่วง after hours หลังคาดรายได้ปีบัญชี 66 ยังโตสองหลัก // Coca-Cola เผยงบ 2Q65 แกร่ง คาด 3Q65 โตต่อ
Highlight
McDonald’s (MCD) เผยงบ 2Q65 รายได้หดตัว 3%YoY สู่ $5.7bn ต่ำกว่าตลาดคาดที่ $5.8bn และกำไรต่อหุ้นโต 8%YoY สู่ $2.55 มากกว่าตลาดคาดที่ $2.47 โดยยอดขายสาขาเดิมทั่วโลกโต 9.7%YoY หนุนจากกลยุทธ์การปรับราคาขายขึ้นเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ขณะที่ยอดขายแบบดิจิทัลคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของยอดขายทั้งหมด แสดงถึงความสำเร็จของ Loyalty Program เราจึงคาดว่างบ 3Q65 ยังมีแนวโน้มโตดี หลังบริษัทมีแผนเปิดตัว Loyalty Program ในหลายประเทศ และแนวโน้มการเปิดเมืองทำให้ผู้คนออกมาทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $275.24
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- 3 ดัชนีปิดลบเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี DJIA -0.7%, S&P 500 -1.2% และ Nasdaq -1.9% นำโดยกลุ่มค้าปลีก Target (TGT) -3.6% และ Home Depot (HD) -2.6% หลัง Walmart (WMT) ปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 65 โดยคาดว่าจะลดลงราว 11%-13% จากเดิมที่คาดว่าจะลดลงเพียง 1% กระทบจากเงินเฟ้อ
- Microsoft (MSFT) เผยงบ F4Q22 รายได้ $51.9bn โต 12%YoY ต่ำกว่าตลาดคาดที่ $52.4bn และกำไรต่อหุ้น $2.23 โต 5% ต่ำกว่าตลาดคาดที่ $2.29 หลังได้รับผลกระทบจากค่าเงิน อย่างไรก็ดีบริษัทคงคาดการณ์รายได้ตามปีบัญชี 66 ว่าจะยังโตสองหลัก ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่อาจถดถอย ส่งผลให้หุ้น +5% ช่วง after hours โดย Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $340.62
- Coca-Cola (KO) เผยงบ 2Q65 รายได้แตะ $11.3bn โตเด่น 12%YoY มากกว่าตลาดคาดที่ $10.6bn และกำไรต่อหุ้นแตะ $0.70 เพิ่มขึ้น 4%YoY มากกว่าตลาดคาดที่ $0.67 หนุนจากปริมาณขายที่ฟื้นตัว 8%YoY หลังคนใช้ชีวิตนอกบ้านและเริ่มกลับไปทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้น และบริษัทมีการปรับเพิ่มราคาขายเพื่อชดเชยต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังเพิ่มคาดการณ์รายได้ปีนี้โตที่ 12-13% จากเดิมที่โต 7-8% เราแนะสะสมหุ้น KO ต่อ หลังคาดว่างบ 3Q65 ยังมีแนวโน้มสดใส เนื่องจากประเมินว่าเงินเฟ้อจะเริ่มชะลอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต้นทุนการผลิต โดย Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $69.20
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งบวก 1.7% นำโดย Alibaba (9988) +4.8% หลังเตรียมยกสถานะหุ้นที่จดทะเบียนในฮ่องกงสู่ Dual Listing จาก Secondary Listing และอาจทำให้ได้เข้าซื้อขายโครงการ Stock Connect โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน “Alibaba เล็งถอนหุ้นในสหรัฐฯ ลุ้นเข้า Stock Connect” เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ NetEase (9999) +1% และ JD.com (9618) +1.8% หลังนักลงทุนคาดว่าทั้ง 2 บริษัทอาจมีการยกระดับสู่ Dual Listing เช่นกัน
- Tencent (0700) ประกาศแบ่ง 2 หน่วยงานในกลุ่มธุรกิจคลาวด์ คือ Tencent Maps และ Digital Twins จากเดิมที่อยู่ใต้หน่วยธุรกิจ Cloud and Smart Industries Business Group (CSIG) เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยได้แยกการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดย Tencent Maps มุ่งพัฒนาแผนที่สำหรับการเดินทาง และ Digital Twins มุ่งพัฒนาสิ่งก่อสร้างในโลกเสมือน ซึ่งคาดว่าจะนำไปต่อยอดในการพัฒนาเกม ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD456.65
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 0.3% นำโดย MWG -0.5%, PNJ -1.1% และ FPT -0.7% ด้าน HPG ที่มีสัดส่วนราว 6% ในดัชนี VN 30 ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยงบ 2Q65 รายได้โต 6%YoY สู่ VND37,714bn ส่วนกำไรหดตัว 59%YoY สู่ VND4,023bn หลังบริษัทได้ประกาศปรับลดราคาเหล็กลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พ.ค.
- TCB ที่มีสัดส่วน 7% ในดัชนี VN 30 และ 8% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ DR FUEVFVND01 ตามลำดับ เผยงบ 2Q65 มีรายได้จากการดำเนินงานโต 20%YoY สู่ VND11,036bn และกำไรโต 23%YoY สู่ VND5,800bn หนุนจากการเติบโตของสินเชื่อที่โต 7.6%YTD และจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่โตแกร่ง 43%YoY สู่ VND2,077bn ด้านส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 44bps สู่ 5.54% แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1 ปี
