SET แนวโน้ม sideway // ประเด็นตึงเครียดสหรัฐ-จีน และติดตามการประชุม OPEC+

ตลาดหุ้นวานนี้… SET Index ปิดที่ระดับ 1,589.16 จุด ลดลง 4.08 จุด (-0.26%) มูลค่าการซื้อขาย 59,464.45 ล้านบาท เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค ตอบรับความกังวลประเด็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและจีน

แนวโน้มตลาดวันนี้…

  • ประเมิน SET Index: แนวโน้ม sideway เน้นยืนแนวรับขอบบน Bollinger band ที่ 1588-1584 เป็นกรอบพิจารณาเล่นรอบ แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว แนวต้าน 1594/1600
  • ความตึงเครียดสหรัฐ-จีนกลับมากดดันตลาดอีกครั้ง: หลังแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เตรียมพบปธน. ไต้หวันวันนี้ ซึ่งส่งผลให้จีนประกาศว่าจะทำการทดสอบขีปนาวุธและจัดการซ้อมรบในบริเวณใกล้กับช่องแคบไต้หวัน ทั้งนี้จีนมองว่าสหรัฐได้ละเมิดหลักการจีนเดียว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรากฐานความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐ ทำให้ตลาดในภูมิภาคยังถูกกดดัน หนุนให้ Dollar index ยังปรับตัวขึ้น จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ในจังหวะที่ตลาดกังวลความ Geopolitical Risk)
  • US bond yield ดีดตัวขึ้นมาที่ระดับ 2.72%: ตอบรับประเด็นเฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย แม้ว่าก่อนหน้านี้ได้ส่งสัญญาณไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ตลาดคาดว่าเฟดจะสามารถเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยได้ตาม Dot Plot ในปีนี้
  • กลยุทธ์: แนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก US bond yield ปรับตัวขึ้น KBANK BBL BLA TIPH TLI กลุ่มปันผลสูง TISCO SCC AP PTL PTTEP กลุ่มงบ 2Q เติบโต CENTEL SHR SPRC BANPU CPN MAJOR และกลุ่ม IT-High growth ชอบ ADVANC IIG BBIK BE8 HANA KCE
  • สัปดาห์นี้ติดตาม: อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของไทย, ผลประกอบการงวด 2Q65, ทิศทางเงินทุนต่างชาติ รวมถึงสถานการณ์โควิด และโรคฝีดาษลิง ส่วนต่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร, อัตราการว่างงานเดือนก.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ และการประชุม OPEC+

เคาะไป คุยไป AMATA 

Investment Highlights

  • AMATA ประเมินทิศทาง 2H65 สามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง และจะดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมา หลังรัฐบาลเปิดประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนหลายประเทศเริ่มเดินทางเข้าไทย เพื่อตัดสินใจลงทุน คาดยอดขายที่ดิน 2 นิคมฯ (อมตะซีตี้ชลบุรี และอมตะซิตี้ระยอง) จะทำได้ 1,000 ไร่ ตามเป้า โดยเฉพาะใน 2H65 ที่เป็นช่วง high season ของการขายและเป็นช่วงที่ผู้บริหารระดับสูงเริ่มตัดสินใจลงทุน หลังได้ศึกษาข้อมูลในช่วงไตรมาส 1-2 ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะกระทบต่อการเดินทางประเทศ ส่วนประเด็นอัตราเงินเฟ้อ ค่าเงินบาทอ่อน บริษัทมองเป็นปัญหาระยะสั้น ไม่กระทบการลงทุนระยะยาว เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกกว่า 70-80% ซึ่งได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
  • ด้านแนวโน้ม 2Q65 เราประเมินว่าจะชะลอตัว QoQ จากยอดขายที่ดินที่ยังชะลอตัว ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจ รวมถึงส่วนแบ่งกำไรที่ลดลง ตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น แต่คาดว่าขยายตัว YoY จากการขายที่ดินในโรงงานสำเร็จรูป (RBF) และในเวียดนาม ซึ่งได้ปรับราคาขายเพิ่มขึ้น
  • ในเชิง valuation ราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE ใน อดีต 5 ปี -1.0 S.D ที่ระดับ 11.7 เท่า ขณะที่ในเชิง sentiment AMATA จะประกาศงบ 20 วันที่ 11 ส.ค. นี้ มองผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดของปีไปแล้ว  พร้อมเติบโตในช่วงที่เหลือของปี อาจเห็นแรงซื้อกลับ (buy on fact) หลังราคาปรับตัวลงมากว่า 25.6%YTD และ underperform ตลาดค่อนข้างมาก รวมถึงได้อานิสงส์จากนโยบายหนุนอุตสาหกรรม EV จากภาครัฐ ที่ทำให้ลูกค้าหลายรายสนใจตั้งฐานการผลิตในนิคมของ AMATA หนุนการเติบโตยอดขายที่ดิน

Investment Strategy

Source : Aspen

แนะนำ “เคาะ” ระยะสั้นแนวโน้มการเรียงตัวแท่งเทียนแกว่งตัวขึ้นตามกันกับ SMA5วัน และ 10วัน ที่ทำหน้าที่เส้นแนวรับขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริเวณ 18.20/17.90 เป็นจุดพิจารณาสำคัญ ซื้อเล่นรอบเน้นยืนเหนือแนวต้านจุดทดสอบ Double Top รอบก่อนหน้า 18.30-19.00 ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณชี้นำผ่านยืน

คําแนะนําของ ASL

กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 18.80-19/19.50 มีโอกาสทดสอบ

กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 18.20/17.90 ไม่ควรต่ำกว่า

กระแสข่าวหุ้น

ประเด็นบวก

  • DITTO ลุ้นเค้กหมื่นล้าน พ.ร.บ.ราชการดิจิทัล โปรไฟล์เยี่ยม รับงานศาล 293 แห่งทั่วไทย –“ดิทโต้” เฮ! รัฐสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คาดเริ่มใช้ปีหน้า ชี้เป็นโอกาสลุ้นประมูลงาน หลักหมื่นล้านบาท โชว์โปรไฟล์เยี่ยมรับงานศาล 293 แห่งทั่วประเทศ จัดเก็บสำนวนคดีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งซิกไตรมาส 2/65 แจ่ม! ประกาศหลังประชุมบอร์ด 15 ส.ค.นี้ พร้อมเล็งประมูลงานใหม่เพียบ ลั่นปีนี้รายได้-กำไรโตกว่าปีก่อน
  • YONG เหนือจอง! รายได้พุ่งพันล้าน – “ยงคอนกรีต” หรือ YONG แกร่งยืนเหนือจอง ฟากเอ็มดี “สรรเพชญ” มั่นใจปีนี้รายได้พุ่ง 1,000 ล้านบาท ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก รับดีมานด์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้น ตุนแบ็กล็อก 200 ล้านบาท บุ๊กส่วนใหญ่ปีนี้
  • OR ลุ้น Q2 กำไรนิวไฮ 5.9 พันล้าน รับยอดขายน้ำมัน-กาแฟ ทะลัก ซื้อเป้าสูง 32 บาท – จับตา OR แจ้งงบวันที่ 11 ส.ค.นี้ โบรกฯ คาดกำไรนิวไฮพุ่ง 4.7-5.9 พันล้านบาท หลังยอดขายสูงขึ้น ทั้งธุรกิจน้ำมันและคาเฟ่ อเมซอน รวมถึงโตจากการซื้อและควบรวมกิจการ
  • SC ย้ำยอดขายปีนี้ 2.2 หมื่นล้าน เปิดบ้านเดี่ยว ‘เวนิว ไอดี 4 โครงการ 6.5 พันล้าน –“เอสซี” คงเป้ายอดขายปีนี้ 2.2 หมื่นล้านบาท โชว์ 6 เดือน แรกยอดขายนิวไฮ 12,020 ล้านบาท ขณะที่ช่วงที่เหลือของปีนี้เตรียมเปิด 17 โครงการใหม่ ตอกย้ำแบรนด์ “เวนิว ไอดี” บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ ล่าสุดเปิด 4 โครงการ 4 ทำเล มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท แย้มผู้บริโภคตอบรับดี สร้างยอดขายเพิ่มต่อเนื่อง

XD Events

Source : SETSMART

GLOBAL MARKET

Source : NewsCenter

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน