สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขาย ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ แต่เริ่มมีแรงซื้อกลับช่วงท้ายตลาด ทำให้ดัชนีปิดโดดขึ้น +8 จุด จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคาร ส่วนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เผชิญแรงขาย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,608.87 จุด +7.78 จุด +0.49% มูลค่าการซื้อขาย 63,266 ลบ. ต่างชาติ +4,487.33 ลบ. TFEX +12,254 สัญญา ตราสารหนี้ +2,010.88 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 29.07 จุด หรือ +0.09% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลบ เนื่องจากนัก ลงทุนกังวลว่าตัวเลขจ้างงานของสหรัฐที่พุ่งขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ถึง 2 เท่า จะผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ย
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.75 ดอลลาร์ +1.97% ปิดที่ 90.76 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนและสหรัฐ ซึ่งช่วยให้มีความหวังว่าความต้องการใช้นํ้ามันในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
+ วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับลดเงินเฟ้อมูลค่า 4.3 แสนล้านดอลลาร์ นับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ขณะที่พรรคเดโมแครตคาดหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้พรรคยังคงควบคุมรัฐสภาได้ในการเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้
+ ตลท.เผย 7 เดือนแรกปี 65 ต่างชาติลงทุนในตลาดหุ้นไทย 1.13 แสนล้านบาท รับแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต ทำค่าเงินอาเซียนอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ด้านดัชนีหุ้นไทยปิดสิ้นเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.5%
+ ททท.เตรียมเสนอที่ประชุมศบค. 19 ส.ค.2565 พิจารณาขยายเวลาพำนักของวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นสูงสุดไม่เกิน 45 วัน หวังกระตุ้นใช้จ่ายเพิ่มวันละ 5,000 บาท
+ ททท.และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากหัวเว่ย เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเทียวดิจิทัลอัจฉริยะ และอีโคซิสเต็มด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ปัจจัยลบ –
– ไต้หวันให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมจํานนต่อแรงกดดันจากจีน หลังจีนทำการซ้อมรบทางทะเลและอากาศในพื้นที่รอบ ไต้หวันติดต่อกันหลายวัน โดยจีนตั้งเป้าซ้อมรบต่อเนื่อง แม้กลุ่มผู้นำโลกเรียกร้องให้ยุติการกระทำดังกล่าว
– ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูสากล (IAEA) แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการสู้รบบริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียในยูเครน หลังกองกำลังรัสเซียได้โจมตีเมืองแนวหน้าหลายสิบแห่ง
– มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของอิตาลีสู่ระดับ “เชิงลบ” จากเดิม “มีเสถียรภาพ” หลังจากนายมาริโอ ดราก นายกรัฐมนตรี อิตาลียื่นลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศ
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 1,955 ราย มีผู้เสียชีวิต 33 ราย รักษาหาย 2,294 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังจับตากระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI ประจำเดือนก.ค.ในวันพุธนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนี CPI จะปรับตัวขึ้น 8.7% ในเดือนก.ค. โดยชะลอตัวจากที่พุ่งขึ้น 9.1% ในเดือนมิ.ย. มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,600-1,620 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง + หุ้นแบงก์ได้ประโยชน์จากธปท. เลิกเพดานจ่ายปันผลและทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น เราชอบแบงก์ใหญ่ KBANK BBL KTB TISCO
- ค่า Ft ขึ้นขณะที่ต้นทุนพลังงานปรับตัวลง : GPSC BGRIM GULF .
- กังวลโควิด-19 ระลอกใหม่ + สธ. เตรียมยกระดับฝีดาษลิง โรคติดต่อร้ายแรง : BH BDMS CHG BCH PRINC WPH PR9
- โครงการคนละครึ่งเฟส 5 : TNP KK BJC MAKRO CBG OSP TKN ICHI SAPPE
- ลดภาษีประจำปีรถ EV ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน : EA GPSC FORTH DELTA PIMO
หุ้นรายงานพิเศษ
กลุ่มพลังงาน – โรงกลั่น โรงไฟฟ้า
- กลุ่มโรงไฟฟ้า คาดผลประกอบการ 2Q65 ปรับตัวดีขึ้นจากการปรับเพิ่มค่า Ft ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 65 ขณะที่ต้นทุนพลังงานเริ่มปรับตัวลงตามราคาน้ำมัน ช่วยหนุนผลประกอบการตั้งแต่ 2Q65 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นในอนาคต เราจึงแนะนำ “ซื้อ” Top Pick GPSC GULF
- กลุ่มโรงกลั่น ค่าการกลั่นใน 2Q65 ปรับตัวขึ้นจาก 25$/bbl สู่ 35$/bbl โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันสำเร็จทั้ง อากาศยาน ดีเซล และเบนซินที่ปรับตัวขึ้น 141%QoQ 121%QoQ และ 97%QoQ ตามลำดับเนื่องจากทั่วโลกเริ่มคลายล็อกดาวน์ นอกจากนี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 6%QoQ หนุนผลประกอบการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงลบ เนื่องจากประกอบการ 3Q65 มีโอกาสอ่อนตัวลง ตามค่าการกลั่นและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง เราจึงแนะนำเพียง “ถือ” (TOP มีประเด็นกดดันเฉพาะตัวจากการเพิ่มทุน)
หุ้นมีข่าว
(+) NRF (Bloomberg consensus – บาท) สบช่องลงทุนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เปิดโรงงานราชบุรี กําลังการผลิตเฟสแรก 1.8 พันตัน ปีนี้โกยรายได้กว่า 200 ล้านบาท ก่อนเขยิบปีหน้าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ปลายปี 2566 ดันสัดส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงคาดขึ้นเป็น 10% จ่อขยายเฟส 2 เพิ่มเป้า 5 พันตันต่อปี ลุยส่งออกเอเชีย-แปซิฟิก ปักธงขึ้น TOP 5 เล็งอาหารสัตว์โปรตีนพืชของรายได้รวม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) HARN (ราคาเหมาะสม 2.66 บาท) รับอานิสงส์เพลิงไหม้ หนุนอุปกรณ์ดับเพลิงขายดี ชี้ปัจจุบันมีอาคารรีโนเวตอยู่ราว 1 หมื่นแห่ง ลุยเจาะโครงการสูง กวาดยอดขายแล้วในสัดส่วน 20-25% บอสใหญ่ “วิรัฐ สุขชัย” อวดแบ็กล็อก 400 ล้านบาท จ่อบุ๊กเป็นรายได้ 80% หนุนผลงานครึ่งปีหลังติดเครื่องวิ่งต่อ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WINMED (Bloomberg consensus – บาท) อวดงบไตรมาส 2/2565 กำไรโตกระฉูด 292% แตะ 15.31 ล้านบาท แย้มทิศทางครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องรับไฮซีซัน เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชุด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยตนเอง เร่งพัฒนาช่องทางจำหน่าย ขยายบริการศูนย์บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ รับดีมานด์เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RCL (Bloomberg consensus 55.25 บาท) รับอานิสงส์สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีน ไต้หวัน หนุนลูกค้าขยายตลาดต่างประเทศใหม่ๆ เพื่อทำการค้าขายใหม่ๆ เพิ่ม มั่นใจรายได้รวมปี 2565 โตเท่าตัว เดินหน้าสั่งต่อเรือใหม่ 8 ลำ คาดรับมอบปลายปี 2565 นี้ 2 ลำ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 9 ส.ค. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- 10 ส.ค. ประชุมกนง. ครั้งที่ 4/2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- 15 ส.ค. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 2Q65
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- 31 ส.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 9 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ค.จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ
- 10 ส.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.
สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 11 ส.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค.
- 12 ส.ค. อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนมิ.ย.
สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนส.ค.
