SET ดีดเหนือ 1600 จุดเป็นโมเมนตัมบวก // ติดตามประชุมกนง.และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ

ตลาดหุ้นวานนี้… SET Index ปิดที่ระดับ 1,608.87 จุด เพิ่มขึ้น 7.78 จุด (+0.49%) มูลค่าการซื้อขาย 63,266.08 ล้านบาท เป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แม้ว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน

แนวโน้มตลาดวันนี้…

  • ประเมิน SET Index: แนวโน้ม sideway เน้นยืนแนวรับ 1600 ไม่ต่ำกว่ายังคงโมเมนตัมบวก แนะนำซื้อสะสมเมื่ออ่อนตัว แนวต้าน EMA 200 วัน ที่ 1612/1620
  • ยังไร้ปัจจัยบวกใหม่: คาดการณ์ตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมรอบเดือนก.ย. ส่วนใหญ่ยังให้น้ำหนัก 68.5% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ภายหลังมีการรายงานตัวเลขนอกภาคการเกษตรเดือนก.ย. พุ่งมากกว่าที่ตลาดคาด 2 เท่า ทั้งนี้ตลาดจับตากระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. ในวันพุธนี้ ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าดัชนี CPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานจะปรับตัวขึ้น 8.7%YoY ในเดือน ก.ค. โดยชะลอตัวจากที่พุ่งขึ้น 9.1% ในเดือนมิ.ย. ด้านความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐ-จีน-ไต้หวัน และความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีน ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาค แต่อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าในรอบ 1 เดือนทำให้ fund flow ไหลเข้าตลาดหุ้นบ้านเรา เป็นบวกต่อหุ้น Big cap.
  • สัปดาห์นี้ติดตาม: 1.การประชุม กนง. 10 ส.ค.เราคาดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ช่วยหนุนให้ fund flow ไหลกลับ 2. ความคืบหน้าดีล TRUE-DTAC 3. MSCI rebalance (คาด KBANK ได้รับการเข้าคำนวน) 4. ประชุมร่วมรัฐสภา 10 ส.ค. เกี่ยวกับร่างกม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส. และ 5. กระทรวงแรงงานพิจารณาปรับ ส.ค.นี้ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-8%
  • กลยุทธ์การลงทุน: เราชอบกลุ่ม Anti commodity (SCGP BGRIM GPSC GULF III AJ TASCO), Technology (BBIK IIG MFEC DITTO), Bank (KBANK BBL) และ Commerce (SVT SINGER CPALL MAKRO COM7 DOHOME)

เคาะไป คุยไป GULF

Investment Highlights

  • เรามองว่า GULF เป็นอีกตัวเลือกที่ดีในการลงทุนในธีม Defensive รองรับกับภาวะเศรษฐกิจผันผวน จากการกระจายพอร์ทการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน INTUCH ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 46.0758% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ การลงทุนด้าน Data center ร่วมกับ Singapore Telecommunications Limited as ADVANC การลงทุนใน Binance Lab เพื่อต่อยอดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และล่าสุดได้ร่วมลงทุนกับ GUNKUL เพื่อขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งทำให้ GULF สามารถรับรู้โครงการโรงไฟฟ้า พลังงานลง 3 แห่งได้ใน 3Q65 ได้ทันทีตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีก 85 MW มาอยู่ที่ 8.8 พันMW ในเชิง Sentiment ราคาผ่านการปรับฐานมาสักระยะแล้ว เป็นจังหวะสมสมการลงทุน พร้อมรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว และยังมี upside จากการขยายกำลังการผลิตของโครงการในต่างประเทศ
  • แนวโน้ม 2Q65 ตลาดมองไปทางอ่อนตัว QoQ จาก Fx loss ที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า ขณะที่การดำเนินงานปกติอ่อนตัวลงจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เยอรมัน BRK2 ที่กระแสลมอยู่ในช่วง low season ส่งผลต่อ GPM หดตัวลง และต้นทุนก๊าซที่ปรับตัวขึ้น ส่วน YoY ยังขยายตัวจากฐานที่ต่ำของปีก่อน โดยเฉพาะปริมาณขายไฟให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่กลับมาเพิ่มขึ้น และการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสหลังโรงไฟฟ้า GSRC เฟส 3 ส่วนแนวโน้ม 2H65 เชื่อว่าจะเติบโตต่อเนื่องทั้งต้นทุนก๊าซที่ลดลง การเข้าสู่ High season ของโรง BRK2 และการรับรู้รายได้จากโครงการ JV ทั้ง จาก INTUCH และ GUNKUL

Investment Strategy

Source : Aspen

แนะนำ “เคาะ” ระยะสั้นแท่งเทียนแกว่งตัวในกรอบ 49.50-48.50 ในลักษณะพักฐานราคาหรือพักเพื่อขึ้นต่อตามกันกับ SMA5วัน และ13 วัน ที่ทำหน้าที่เส้นแนวรับขาขึ้น ระดับราคาปิดสูงกว่า 49.50-50.00 เป็นสัญญาณซื้อ แนวโน้มแกว่งตัวขึ้น โดยแนวต้านจุดทดสอบ Double Top เดิม 52.50 และจุดสูงสุดเดิม 52.75

คําแนะนําของ ASL

กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 50/52.50 มีโอกาสทดสอบ

กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 48.50-48 ไม่ควรต่ำกว่า

กระแสข่าวหุ้น

ประเด็นบวก

  • GUNKUL ยกชั้นพันธมิตรกัลฟ์ ดี/อี ลดฮวบ บุ๊กกำไรพิเศษ – GUNKUL ยก GULF พันธมิตรที่ดีที่สุด เพราะเป็นบริษัทพลังงานเบอร์ 1 จ่อบุ๊กกำไรพิเศษบริษัทร่วมทุน “กัลฟ์” ไตรมาส 3-4 ปีนี้ หลังใส่โครงการลม 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 170 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่า 5 พันล้านบาท ส่งผล D/E ลดฮวบเหลือ 1.21 เท่า เพิ่มความสามารถกู้หนี้ได้ 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมลุยยื่นประมูลโครงการลม-โซลาร์ ตั้งเป้าคว้า 1,000 เม กะวัตต์ ใน 4-5 ปี ด้าน GULF ควัก 75 ล้านยูโร ลงทุนกองทุน LCI Fund
  • NRF เปิดโรงงานอาหารสัตว์ที่ราชบุรี เป้าปีหน้ากำลังผลิตเต็มร้อย ปั๊มยอดขาย 500 ล้าน – NRF เปิดตัวโรงงานโบทานี เพ็ทแคร์ ราชบุรี มูลค่าลงทุนกว่า 270 ล้านบาท คาดปีหน้าเดินเครื่องผลิตเต็มกำลัง 1,500 1,800 ตันต่อเดือน และคาดโกยยอดขายกว่า 500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกว่า 10% ของรายได้รวม เล็งลุยอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียม Plant-Based Pet Food หวังดันแบรนด์ชิงมาร์ เก็ตแชร์ติด 1 ใน 5 ภายใน 3 ปีข้างหน้า
  • VNG ครึ่งปีกำไรพุ่ง 44% รายได้ทะลัก 7,511 ล้าน บอร์ดเคาะปันผล 10 สต. – “วนชัย กรุ๊ป” ปิดงบครึ่งปีแรกกวาดรายได้ 7,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% ซดกำไรสุทธิ 677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% ท่ามกลางสงครามยูเครน-เศรษฐกิจโลกผันผวนเงินเฟ้อพุ่ง บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท ขึ้น XD วันที่ 22 ส.ค.นี้ และกำหนดจ่าย 2 ก.ย. 65
  • TITLE ครึ่งปีพลิกมีกำไร 14.31 ล้าน เปิดโครงการเฟสใหม่ 1.6 พันล.ปีนี้ – “ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้” โชว์งบไตรมาส 2/65 พลิกมีกำไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท หนุนครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 14.31 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้จากการโอนแบ็กล็อก และคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดี มั่นใจรายได้ปีนี้ตามนัด 1,000 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกกว่า 500 ล้านบาท จ่อเปิดโครงการหาดในยาง เฟส 3 มูลค่า 1,400-1,600 ล้านบาท ภายในปีนี้

XD Events

Source : SETSMART

GLOBAL MARKET

Source : NewsCenter

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน