บล.ฟิลลิป:
TU: งบดีกว่าคาดจากรายการพิเศษ
ทยอยซื้อ TP’65: 17.50
กำไรออกมาดีกว่าคาด แม้ว่จะมาจากรายการพิเศษก็ตาม แต่คาดการดำเนินงานน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้ว อีกทั้งช่วงที่เหลือของปีซึ่งเป็นปัจจัยฤดูกาลจะช่วยให้การดำเนินงานฟื้นตัวขึ้น พร้อมกันนี้มีประกาศจ่ายเงินปันผล 0.40 บาท/หุ้น
- คาด 2Q65 ออกมาดีกว่าคาด จากรายการพิเศษมากกว่าคาด : 2Q65 กำไร 1,624 ลบ. -31% y-y ไตรมาสนี้ยอดขาย +9% ที่ 38,946 ลบ. ยอดขายกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และมูลค่าเพิ่ม +42%, อาหารทะเลแปรรูป +11% แต่อาหารแช่แข็ง -7% ขณะที่ margin ลดเหลือเพียง 17.4% จาก 19% จากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร +13% จากค่าขนส่งเพิ่มขึ้นราว 560 ลบ. และการรับรู้ส่วนแบ่งของ JV -283 ลบ. (RL -383 ลบ. (การดำเนินงาน -281, ปรับปรุงมูลค่าบัญชี 102) แต่บ.อื่นๆ +100 ลบ. อีกทั้งมีรายการพิเศษเกิดขึ้น +383 ลบ.(ปรับโครงสร้างรูเก้น ฟิช -274, เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหุ้นบุริมสิทธิ RL -564, กำไรอัตราแลกเปลี่ยน +475) และมีการโอนกลับภาษีจ่าย 346 ลบ. ผลจากการดำเนินงานของ RL ที่ขาดทุน, การปรับมูลค่ายุติธรรมและปรับโครงสร้างรูเก้น ฟิช
- Advertisement -
