สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นถึง +10 จุด จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มพลังงาน ในขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมกนง. และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะรายงานในคืนวันพุธ ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง ทำให้มีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเข้ามา ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,618.80 จุด +9.93 จุด +0.62% มูลค่าการซื้อขาย 57,674 ลบ.ต่างชาติ +3,187.23 ลบ. TFEX +30,210 สัญญา ตราสารหนี้ +4,863.45 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดการณ์ว่าร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับลดเงินเฟ้อที่ Nasdaq เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐ จะทำให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐปรับตัวลงในระยะกลางจนถึงระยะยาว และจะช่วยลดการขาดดุลของสหรัฐ
+ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวันแม่ปี 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ช่วงวันที่ 12-14 ส.ค.ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด 10,883.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9%
+ ครม. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรในเขต EEC ภายใน 5 ปี (2566-2570) มี 101 โครงการ วงเงิน 2,845.55 ล้านบาท มีเป้าหมายพัฒนาการเกษตรทั้งยกระดับรายได้เกษตรกรภายในปี 80 และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 2,335 ราย มีผู้เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย 2,151 ราย
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 58.13 จุด -0.18% ดัชนีร่วงลงกว่า 1% หลังจากบริษัทไมครอน เทคโนโลยีปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการ ฉุดหุ้นบริษัทผลิตชิปรายอื่นๆ ดิ่งลงด้วย นลท.จับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ เพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 26 เซนต์ -0.3% ปิดที่ 90.50 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสื่อรายงานว่าอิหร่าน และชาติมหาอำนาจใกล้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ ซึ่งเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง นลท. จับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้
– HSBC คาดการณ์ว่า กลุ่มผู้ส่งออกของเอเชียจะเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องจากอุปสงค์จากตลาดหลักๆ เช่น สหรัฐ ยุโรป และจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลง ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
– ปธน.โวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน กล่าวเรียกร้องให้ชาติตะวันตกประกาศห้ามชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางสกัดกั้นไม่ให้รัสเซียผนวกดินแดนเพิ่มเติมจากยูเครน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ เพื่อดู ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ประกอบกับจับตาการประชุม กนง. วันนี้ โดยตลาดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,610-1,625 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง + หุ้นแบงก์ได้ประโยชน์จากธปท. เลิกเพดานจ่ายปันผลและทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น เราชอบแบงก์ใหญ่ KBANK BBL SCB KTB TISCO
- ค่า Ft ขึ้นขณะที่ต้นทุนพลังงานปรับตัวลง : GPSC BGRIM GULF
- กังวลโควิด-19 ระลอกใหม่ + สธ. เตรียมยกระดับฝีดาษลิง โรคติดต่อร้ายแรง : BH BDMS CHG BCH PRINC WPH PR9
- โครงการคนละครึ่งเฟส 5 : TNP KK BJC MAKRO CBG OSP TKN ICHI SAPPE
- ลดภาษีประจําปีรถ EV ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน : EA GPSC FORTH DELTA PIMO
หุ้นรายงานพิเศษ
ADVANC (Bloomberg Consensus 250.00 บาท)
รายงานงบ 2Q65 ต่ำกว่าตลาดคาด
- ADVANC ผลประกอบการใน 2Q65 อยู่ที่ 45,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9%YoY และคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน มีกำไรสุทธิใน 2Q65 อยู่ที่ 6,305 ล้านบาท ลดลง -10% YoY ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และต่ำกว่าที่ตลาดคาดราว 3% โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงขึ้น จากการเร่งทำแคมเปญเพื่อเพิ่มยอดสมัครใช้งาน 5G
- ADVANC ได้ปรับคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลักลง เป็นเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ จากเดิมเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ด้านกําไร EBITDA คาดว่าจะคงที่ถึงลดลงเล็กน้อย จากเดิมเติบโตในอัตราตัวเลขเดียวระดับต่ำ และงบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคลื่นความถี่) อยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท จากเดิมที่ 30,000-35,000 ล้านบาท โดยระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะยังคงเปราะบาง แม้จะมีสัญญาณการฟื้นตัวในครึ่งปีแรก และจะชะลออย่างต่อเนื่อง จากภาวะเงินเฟ้อและการปรับขึ้นของราคาพลังงานทั่วโลก
- ความเห็น เรามีมุมมองเป็นลบเล็กน้อยสำหรับผลประกอการของ ADVANC อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลยังอยู่ในระดับน่าจูงใจ 4%-5% ต่อปี และมีกระแสเงินสดในระดับสูง โดยบริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 3.45 บาท/หุ้น (XD 19/8/65) ทั้งนี้ราคายังมี Upside จากราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ที่ 250 บาท แนะนํา “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) ITEL (Bloomberg consensus 6.70 บาท) จ่อเซ็นงานเพิ่ม 2,000 ล้านบาท เติมแบ็กล็อกแกร่ง อวดผลงานไตรมาส 2/2565 มาตามนัด กวาดรายได้ 855 ล้านบาท เติบโต 89% ขณะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 66 ล้านบาท เติบโต 41% จากกลุ่มธุรกิจขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการลูกค้าเพิ่มขึ้น “ณัฐนัย อนันตรัมพร” สั่งลุยธุรกิจเต็มสูบ มั่นใจปีนี้รายได้แตะ 3,200 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SABUY (Bloomberg consensus 50.00 บาท) ซุ่มดีล M&A เต็มสูบ ขยายฐานอีโคซิสเต็ม เปิดช่องรับทรัพย์เพิ่ม คาดชัดเจนสิงหาคมนี้ บิ๊ก “ชูเกียรติ รุจนพรพจี” ลั่นครึ่งหลังปี 2565 ผลงานเติบโตก้าวกระโดด เก็บเกี่ยวเงินลงทุนเต็มพิกัด-ธุรกิจใหม่หนุน หลังอวดกำไรไตรมาส 2 สุดอลังการโดดแตะ 369 ล้านบาท พุ่ง 657% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RT (Bloomberg consensus 1.45 บาท) คว้างานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) มูลค่า 556.50 ล้านบาท เติมพอร์ตงานในมือเพิ่มเป็น 8,256.50 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีคว้างานใหม่ตามเป้าที่ตั้งไว้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SCC (Bloomberg consensus 417.00 บาท) ปรับกลยุทธ์บุกลงทุนสร้างการเติบโตยั่งยืน เน้นเพิ่มสัดส่วนสินค้า Green Products ขยายฐานการตลาดเข้าอเมริกา และเชื่อมสู่ตลาดคาร์บอนเครดิต โชว์ลูกค้าจ่อสั่งซื้อปิโตรเวียดนามแล้วกว่า 3 พันราย ลุ้นจีนเปิดประเทศหนุนความต้องการทั้งกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างและปิโตรเคมี (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 10 ส.ค. ประชุมกนง. ครั้งที่ 4/2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 11 ส.ค. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- 15 ส.ค. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 2Q65
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นำเข้า
- 31 ส.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 10 ส.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.
สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 11 ส.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค.
- 12 ส.ค. อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนมิ.ย.
สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนส.ค.
- 15 ส.ค. จีน รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนก.ค.
สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนส.ค.จากเฟด นิวยอร์ก
