SET แนวโน้ม sideway up ในกรอบ 1630-35 // กลุ่มโรงกลั่นหนุนตลาด
ตลาดหุ้นวานนี้…SET
SET Index ปิดที่ระดับ 1,629.95 จุด เพิ่มขึ้น 4.70 จุด (+0.29%) มูลค่าการซื้อขาย 76,866.85 ล้านบาท ปรับตัวขึ้นตามภูมิภาคจากการคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ
แนวโน้มตลาดวันนี้…
- ประเมิน SET Index: แนวโน้ม sideway up ในกรอบ 1630-1635 ทั้งนี้ ประเมิน upside เริ่มจำกัดหลัง Slow stoc, แกว่งตัวในภาวะ Overbought ระยะสั้นหากต่ำกว่า EMA 5 วันที่ 1622 เป็นสัญญาณกลับตัวลง
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงต่อเนื่องในเช้าวันนี้: โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ทำจุดต่ำต่อเนื่องเช้านี้ที่ 86.53$ จากประเด็นด้านอุปทานที่จะเข้ามาเติมในตลาด หลังแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน อาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาด หากชาติมหาอำนาจบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ ซึ่งอิหร่านพร้อมที่จะส่งออกน้ำมัน 1.0-1.5 ล้านบาร์เรล/วัน เป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันดิบให้ต่ำกว่า 60% ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กลุ่ม EU และสหรัฐสนใจเพื่อที่จะลดผลกระทบจากเงินเฟ้อ
- ติดตามการประชุมที่เมืองแจ็กสันโฮล 25-27 ส.ค.: หลัง US Bond Yield 10 ปี ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 2.835% คาดว่าประธานเฟดจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ รวมทั้งการปรับลดขนาดงบดุล (QT) หลังเงินเฟ้อเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลงในเดือนก.ค.
- จีนเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง: นายกรัฐมนตรีจีนประกาศจะออกนโยบายกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังจากได้เปิดเผยยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในเดือนก.ค. เป็น Sentiment เชิงบวกต่อการลงทุนในภูมิภาค
- กลุ่มโรงกลั่นมีเฮ: ครม.เห็นชอบออกพร.ก.กู้เงินฯ โดยมีวงเงินค้ำประกันไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท ทำให้รัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนแบ่งกำไรจากกลุ่มโรงกลั่นเข้ากองทุนน้ำมันอีกต่อไป แต่ภาระทั้งหมดจะไปตกที่ รัฐบาลและผู้บริโภคแทน ในเชิงกลยุทธ์เป็นบวกต่อกลุ่มโรงกลั่น โดยเราชอบ TOP BCP มากที่สุด
- ติดตาม: รายงานการประชุมเฟดและตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน ก.ค.
- กลยุทธ์การลงทุน
- Fund flow ไหลเข้า: BDMS KBANK TOP
- Re-opening & Domestic play: AOT CRC MINT HMPRO MAKRO
- Anti-Commodity: SCGP TASCO GPSC AAV EPG
เคาะไป คุยไป NER
Investment Highlights
- NER รายงานกำไรสุทธิ 2Q65 382 ล้านบาท (-12.9%YoY, – 18.5%QoQ) เนื่องมาจากปริมาณการขายที่ลดลงมาอยู่ที่ 88,398 ตัน (-23.9%YoY, -8.2%QoQ) โดยปริมาณการขายที่ลดลงเนื่องมาจากการเลื่อนส่งสินค้าในช่วงที่จีนมาตรการ Lockdown และการใช้เรือระยะยาวในการส่งสินค้า เมื่อเทียบ 6M65 บริษัทมีกำไรสุทธิ 851 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% แต่ Gross Profit Margin อยู่ที่ระดับ 12.75% สูงขึ้นได้เล็กน้อย เมื่อเทียบกับ 6M64 ที่ 12.67%
- คาดผลประกอบการที่ผ่านมาได้เป็นจุดต่ำสุดไปแล้ว และในช่วงที่เหลือของปีจะฟื้นตัวดีขึ้น โดยบริษัทยังคงตั้งเป้ารายได้ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท จากกำลังการผลิตที่ 4.6 แสนตัน เนื่องจากสินค้าที่เลื่อนส่งในช่วงครึ่งปีแรก สามารถจัดส่งได้และออเดอร์ในช่วงครึ่งปีหลังสามารถจัดส่งได้เป็นปกติ ขณะที่ราคาขายของ 3Q65 เป็นราคายางของช่วงปีต้นปี ประกอบกับราคาตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้ปรับราคาลงแล้ว ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีหลังแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวได้เท่ากับหรือดีขึ้นว่าช่วงต้นปีได้ ด้านแผ่นปูนอนวัว เครื่องจักรจะแล้วเสร็จและรับเริ่มรับรู้รายได้มากขึ้นในช่วง 4Q64 ช่วยหนุน Margin ให้สูงขึ้นในช่วงปลายปีที่ราคายางขายล่วงหน้าเริ่มปรับตัวลง
Investment Strategy
Source : Aspen
แนะนำ เคาะ แนวโน้มการแกว่งตัวแท่งเทียนไม่สร้างจุดต่ำใหม่กว่า ระดับราคาและแท่งเทียนกลับขึ้นยืนเหนือ SMA5วัน ที่ตัด 10 วัน ขึ้นมาเป็น Golden Cross สอดคล้องกับค่าสัญญาณ RSI และ Slow Sto.ที่กลับตัวขึ้น แนวรับสำคัญบริเวณ 6.00-5.90 เป็นจุดพิจารณาสำคัญ แนวต้านจุดสูงรอบก่อนหน้า 6.25 ผ่านยืนมั่นคงเป็น Buy Sig.
คําแนะนําของ ASL
กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 6.25/6.55 มีโอกาสทดสอบ
กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 6.00-5.90 ไม่ควรต่ำกว่า
กระแสข่าวหุ้น
ประเด็น
ออกพรก.กู้กองทุนน้ำมัน โรงกลั่นรอดถูกรีดกำไร! จับตา 6 หุ้นเด้งรับข่าวดี โบรกฯ มอง TOP เด่นสุด
“อาคม” จำใจค้ำประกันเงินกู้กองทุนน้ำมันฯ 1.5 แสนล้านบาท หลังครม.เห็นชอบออกพ.ร.ก.กู้เงินฯ ตาม “สุพัฒนพงษ์” เสนอ เป็นวาระลับ เหตุกองทุนฯ ติดลบ 1.17 แสนล้านบาท ขณะที่ 6 หุ้นโรงกลั่น TOP-SPRC-ESSO-BCP-PTTGC-IRPC ตีปีก! รอดพ้นถูกรัฐบีบคอรีดกำไรค่ากลั่น บล.เอเซีย พลัส มองหุ้น “ไทยออยล์” เด่นสุดในกลุ่ม
TU ส่งซิกครึ่งปีหลังดี มั่นใจรายได้โต 2 หลัก
“ธีรพงศ์” ส่งสัญญาณแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังของ TU สดใส เติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก การันตียอดขายปีนี้โต 10-12% คาดอัตรากำไรขั้นต้นสูง 17.5-18% เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป และโรงงานผลิตคอลลาเจนเปปไทด์แล้วเสร็จ ไตรมาส 2/66 หนุนกำลังผลิตเพิ่มอีก 30-40% เล็งเดินหน้าตั้งโรงงานในอินเดียร่วมกับ RBF พร้อมดันบริษัทลูก “ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น” หรือ ITC เข้าตลาดหุ้นไตรมาส 4 ปีนี้
เก็ง 15 หุ้นต่างชาติเข้าซื้อ BH-GULF-DELTA-DIF
เก็ง 15 หุ้นรับกระแสต่างชาติซื้อสะสมสูงสุดดันราคาพุ่ง นำโดย AOT ซื้อมากสุด 1.45 พันล้านบาท รองลงมา SCGP 585 ล้านบาท, BH 512 ล้านบาท, CRC 469 ล้านบาท, DIF ซื้อสุทธิ 326 ล้านบาท, GULF 285 ล้านบาท และ KBANK ซื้อแล้ว 221 ล้านบาท และยังมี MINT, HMPRO, BJC, DELTA, M, BEM, KTB และ EGCO
JMART จ่อนิวไฮอีก Q3-4 เล็งปิดดีลพันธมิตรใหม่
“เจ มาร์ท” แรงอีก Q3/65 จ่อทำกำไรสูงสุดไปถึงสิ้นปี ได้กลุ่มธุรกิจในเครือหนุน ทั้ง JMT, SINGER และ เจ โมบาย เตรียมประกาศดีลพันธมิตรใหม่ไตรมาส 3 นี้ ด้าน “อดิศักดิ์” มั่นใจ เจ มาร์ทแข็งแกร่งที่สุดแล้ว กำไรโตเฉลี่ย 50% ต่อเนื่อง 3 ปี ขึ้น XD 24 สิงหาคมนี้ ปันผล 0.45 บาทต่อหุ้น ราคาเป้าหมาย 63 บาท อัพไซด์ 26%
TASCO ยังคงเป้าปีนี้ ยอดขาย 1.2 ล้านตัน ตลาดฟื้น-ราคาเพิ่ม
TASCO คงเป้ายอดขายปีนี้ 1.2 ล้านตัน มั่นใจครึ่งปีหลังทำได้กว่า 6.3 แสนตัน จากตลาดฟื้นตัว และราคาขายยางมะตอยสูงขึ้น เตรียมสั่งซื้อน้ำมันดิบอีก 2 ลำเรือ รวม 1.3 ล้านบาร์เรล เข้าโรงกลั่นป้อนลูกค้า ขณะที่รัฐประกาศงบปี 66 หนุน ยอดขายในประเทศเพิ่ม
EA ผนึกพันธมิตรจีนลุยรถไฟ EV โชว์หัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าส่งมาถึงไทยแล้ว
EA จับมือพันธมิตรจีนลุยรถไฟ EV ล่าสุดหัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าของ CRRC Dalian ผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ของจีน ส่งตรงมาถึงไทยแล้ว เตรียมทดสอบสับเปลี่ยนขบวนที่สถานีบางซื่อภายในปีนี้ สามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้กว่า 40% เมื่อเปรียบเทียบกับหัวรถไฟดีเซล
SISB ปลื้มผลงาน Q2 กำไร 78 ล้านโต 19% รับนักรียนเพิ่มขึ้น
“เอสไอเอสบี” อวดผลงานไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิ 78.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.58% หลังนักเรียนเข้าเรียน Onsite 90% มีจำนวนนักเรียนพุ่ง 2,731 คน ลั่นครึ่งปีหลังสัญญาณดีเปิดเทอมใหม่ หนุนนักเรียนไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น
CRC ฟื้น Q2 พลิกกำไร 1.6 พันล้าน โกยรายได้ 5.6 หมื่นล้านโต 23%
“เซ็นทรัล รีเทล” ปลื้มไตรมาส 2/65 โกยรายได้ 5.6 หมื่นล้านบาท โต 23% พร้อมพลิกมีกำไร 1.6 พันล้านบาท หลังยอดทราฟฟิกกลับเข้าห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าพุ่ง โชว์แผนลงทุนครึ่งปีหลัง เน้นต่อยอดธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีอัตราการเติบโตสูง คาดยอดขายปีนี้โตทะลุเป้า 15-20%
Source : นสพ. ข่าวหุ้น, นสพ. ทันหุ้น และ NewsCenter
XD Events
Source : SETSMART
GLOBAL MARKET
Source : NewsCenter
