SET แนวโน้ม sideway เน้นยืน 1612 // ติดตามการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล
ตลาดหุ้นวานนี้… SET Index ปิดที่ระดับ 1,633.57 จุด เพิ่มขึ้น 17.75 จุด (+1.10%) มูลค่าการซื้อขาย 76,157.85 ล้านบาท มีแรงเก็งกำไรหุ้นกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน เรื่องจากความกังวลปัญหาพลังงานขาดแคลนในฤดูหนาวของยุโรป ทำให้ราคาถ่านหินและน้ำมันปรับขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้…
- ประเมิน SET Index: แนวโน้ม sideway หลังย่อตัวลงมายืนเหนือ EMA100-200 วันได้มั่นคงที่ 1612-10 พร้อมแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 1635-42 เป็นกรอบพิจารณาติดตามการประชุมของเฟดที่เมืองแจ็กสันโฮล โดยล่าสุด US Bond Yield 10ปี ดีดตัวทำจุดสูงสุดที่ระดับ 3.077% ซึ่งคาดว่าประธานเฟดจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ระดับ 0.75% รวมทั้งแผนการปรับลดขนาดงบดุล (QT) ท่ามกลางความ กังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ขณะที่ FedWatch Tool รายงานแนวโน้มเฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบเดือน ก.ย. อาจมีโอกาส 50/50 ที่จะขึ้น 0.50%/0.75% สะท้อนตลาดลังเลกับการตัดสินใจของเฟดในครั้งนี้ ขณะที่ด้านแบบจำลอง GDPNow ให้ภาพเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.6% ใน 3Q
- ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นยังคงกดดันกลุ่มยูโรโซนอย่างต่อเนื่อง: และมีแนวโน้มย่ำแย่ลงจาก ราคา LNG ยังอยู่ในขาขึ้น มองเป็นบวกต่อกลุ่มถ่านหินในแง่ของการใช้เชื้อเพลิงทดแทน แต่ทั้งนี้ราคากลุ่มถ่านหินที่ปรับตัวขึ้นมาแรง วานนี้อาจเห็นแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แนะนำ switch มากลุ่มน้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ WTI เริ่มปรับตัวขึ้นหลังซาอุฯ เสนอให้กลุ่ม OPEC+ ลดกำลังการผลิต
- ตลาดหุ้นไทยรับปัจจัยบวกภายใน: โดยที่ประชุมครม. ได้อนุมัติงบประมาณหลายส่วน ทั้งด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับโควิดวงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท และงบกลาง 2.9 พันล้านบาท เพื่ออุดหนุนราคายานยนต์ไฟฟ้า 18,000-150,000 บ./คัน เป็นบวกต่อ EV play รวมถึงค่าเงินบาทที่เริ่มแข็งค่าเล็กน้อยขานรับ fund flow จากต่างชาติก่อนการจัดงาน Thailand focus 24-26 ส.ค. นี้ อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามประเด็นการพิจารณา ปมนายกฯ 8 ปี ของ ศาลรธน. หากรับคำร้องจะมีกระบวนการไต่สวนราว 2-3 วัน และหากตีความให้ต้องหยุด ปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดสุญญากาศทางการเมืองจะเป็นปัจจัยลบในระยะสั้น เนื่องจากยังมีงบประมาณปี 66 วาระ 3 ยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา ทั้งนี้มองเป็นจังหะซื้อสะสม โดยเฉพาะในกลุ่ม Domestic play และ Re-opening ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวโดดเด่นใน 2H65
- ติดตาม: Core PCE สหรัฐ คาดเพิ่มขึ้น 0.3%MoM ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 0.6%MoM ส่วนปัจจัยในประเทศติดตามประเด็นปมนายก 8 ปี, ตัวเลขส่งออก ก.ค. และงาน Thailand focus
กลยุทธ์การลงทุน
- Defensive: BDMS CPALL SISB WHA RATCH
- EV Car Play: EA NEX KCE DELTA CWT WHA
- Re-opening: MINT ERW AOT BA AAV SPA CPN
- ดอกเบี้ยขาขึ้น: KBANK BBL BLA TLI
เคาะไป คุยไป TLI
Investment Highlights
- TLI รายงานกำไรสุทธิ 2Q65 ลดลงเหลือ 2.02 พันล้านบาท (-47%QoQ, -23%YoY) ขณะที่งวด 1H65 มีกำไรสุทธิ 9.8 พันล้านบาท (+17%YoY) จากรายได้ประกันรวม (GWP) ที่เพิ่มขึ้น จากกรมธรรม์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นกว่าพันล้านบาทจากปีก่อนมาที่ระดับ 5.65 พันล้านบาท แต่ส่วนของเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปกลับลดลง เนื่องจากมีบางกรมธรรม์ที่ชำระครบกำหนดและชำระเบี้ยครบแล้ว ด้านรายได้จากการลงทุนโดเด่นในพอร์ทตราสารหนี้ของบริษัทตามแนวโน้ม bond yield ที่อยู่ในขาขึ้น มี ROI เพิ่มขึ้น 2 bps ที่ 3.91% นอกจากนี้มีการกลับรายการสำรองราว 399 ล้านบาท จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่ลดลง ด้านเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) เพิ่มขึ้น 23.3%YoY มาอยู่ที่ 6.4 พันล้านบาท จากการเพิ่มพอร์ทแบบสะสมทรัพย์ แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล และยอดขายผ่านสาขาพันธมิตรที่ขยายตัวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ส่วนมูลค่ากำไรของธุรกิจ ใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้น 24.2%YoY ที่ระดับ 3.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของ APE
- แนวโน้ม 2H65 เน้นเพิ่มพอร์ท Investment-linked Product, Participating Product และ Health Insurance ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงจะขยายฐานลูกค้าสู่ระดับบนและกลุ่มคนวัยทำงาน และมี Yield สูงส่งผลต่อแนวโน้ม VONB margin ที่จะขยับขึ้น โดย 1H65 อยู่ที่ระดับ 51.5% รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม CLMV ด้านกลยุทธ์ ราคาปัจจุบันยังต่ำจอง IPO มองเป็นจังหวะสะสมระยะกลาง-ยาว อยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโต
Investment Strategy
Source : Aspen
แนะนำ “เคาะ” ระยะสั้นระดับราคาและแท่งเทียนกลับขึ้นรูปแบบ V-Shape และแกว่งตัวสร้างฐานราคายืนเหนือ SMA13 วันได้อย่างมีนัยสำคัญ แนวรับหลักเน้นยืน 15.50-15.40 เป็นจุดพิจารณาถือหรือซื้อเล่นรอบ แนวต้านจุดสูงรอบก่อนหน้าบริเวณ 16.20-16.30 ทดสอบผ่านยืนและมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นBuy Sig.
คําแนะนําของ ASL
กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 16.30/17 มีโอกาสทดสอบ
กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 15.50-15.40 ไม่ควรต่ำกว่า
กระแสข่าวหุ้น
ประเด็น
JMART ซื้อบิ๊กล็อต BRR รุกให้บุคคล-จำนำรถ
“เจ มาร์ท” (JMART) ทำบิ๊กล็อต “น้ำตาลบุรีรัมย์” (BRR) จำนวน 51,150,000 หุ้น สัดส่วน 6.30% ราคา 4.85 บาท พร้อมบันทึกกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นทันที ด้าน “อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา” CEO เจ มาร์ท เผยการเข้าซื้อหุ้น BRR เพื่อต้องการพันธมิตร ด้วยการให้ SINGER เข้าไปปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนกับรถบรรทุกของกลุ่มเกษตรกร และให้ KBJ ปล่อยสินเชื่อบุคคล
TKC ส่งซิกครึ่งปีหลังเด้ง! ตุนแบ็กล็อกกว่า 3 พันล้าน
TKC มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง โชว์แบ็กล็อก 2.9 พันล้านบาท บุ๊กปีนี้ 50% จ่อเซ็นสัญญาอีก 412 ล้านบาทช่วงปลายเดือนส.ค.นี้ พร้อมรอผลประมูลอีก 755 ล้านบาท หนุนรายได้ทั้งปีนี้โต 20% จากปีก่อน เตรียมลุยประมูลโครงการใหม่ มูลค่ากว่า 5.1 พันล้านบาท คาดได้งาน 30-40%
ILINK เต็ง คว้า 1.8 พันล้าน งานเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่า
ILINK เต็งคว้างานโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่า มูลค่า 1,786 ล้านบาท จะประกาศผลประมูลไตรมาส 3/65 พร้อมลุ้นต่อโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเกาะสีชัง มูลค่า 800-900 ล้านบาท จะเปิดประมูลไตรมาส 4/55 ฟาก ITEL โชว์แบ็กล็อก 3,053 ล้านบาท จ่อคว้างานเพิ่ม 2 พันล้านบาท ย้ำแผน 5 ปี ยอดขายพุ่ง 5 พันล้านบาท
GUNKUL อีบิทด้าปีนี้โต 25-35% ควง GULF ปักธงคว้าโรงไฟฟ้าลม 500 MW
“กันกุล” ปักธงเป้าอีบิทด้าปีนี้โต 25-35% แตะ 6 พันล้านบาท มาจากการเติบโตธุรกิจหลัก และความร่วมมือกับพันธมิตร พร้อมจูงมือ “กัลฟ์” ตั้งเป้าคว้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศ 500 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี
ALPHAX รายได้ปีนี้ทะลุ 600 ล้าน โชว์ 3 ธุรกิจ อสังหาฯ-เช่าซื้อ-กัญชงฯ สดใส
“อัลฟ่า ดิวิชั่นส์” ลั่นครึ่งปีหลังรายได้-กำไรโต มั่นใจรายได้ปีนี้ทะลุ 500 ล้านบาท หลังธุรกิจอสังหาฯ ตุนแบ็กล็อกกว่า 500 ล้านบาท รุกหนักธุรกิจเช่าซื้อ-ปล่อยสินเชื่อในลาว ขณะที่ธุรกิจสกัดสารกัญชง-กัญชา เล็งขยายกำลังการผลิตเพิ่ม 100 เท่า จากกำลังสกัด 300 กิโลกรัม เป็น 30,000 กิโลกรัมต่อเดือนใน Q4 นี้ หนุนรายได้โตกระโดด
รัฐทุ่ม 2.9 พันล.หนุนใช้รถอีวี ใจป้ำแจกเงินอุดหนุนคันละ 1.5 แสนบาท
ครม.เคาะงบ 2.9 พันล้านบาท หนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ นำโดยรถยนต์กระบะประเภท BEV ขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท และรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง รับเงินอุดหนุนคันละ 1.5 แสนบาท รถจักรยานยนต์ อุดหนุน 1.8 หมื่นบาท
ค่าไฟเยอรมันพุ่ง 25 บ. ยุโรปหันพึ่งถ่านหิน BANPU-AGE-LANNA-TCC เด้งยกแผง PTTEP ก็ด้วย
ค่าไฟฟ้าเยอรมนีพุ่ง 25 บาทต่อหน่วย หนุนราคาเชื้อเพลิงถ่านหินโอกาสทะลุ 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ก๊าซฯ-น้ำมัน ดีดตัวเพิ่ม โบรกฯ ชี้เป็นปัจจัยบวกกลุ่มถ่านหิน-โรงกลั่นฯ กลับมานิวไฮอีกรอบ ชู BANPU-AGE-LANNA-TCC เด้งยกแผง PTTEP บวกด้วยฟากซีอีโอ BANPU ลั่นทิศทางราคาถ่านหินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ยังพุ่ง บวกธุรกิจก๊าซธรรมชาติราคายังทรงตัวระดับสูง
TLI เข้าดัชนี MSCI-ฟุตซี่ เปิดทางกองทุนฝรั่งลุย
“ไทยประกันชีวิต” (TLI) เตรียมเข้าคำนวณ 2 ดัชนีระดับโลกปลายปีนี้ คือ MSCI World Index และ FTSE All World Index จากมาร์เก็ตแคปพุ่ง 1.8 แสนล้านบาท เปิดทางกองทุนต่างชาติเข้าซื้อ เผยแนวโน้มครึ่งปีหลังกำไรเติบโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์จากบอนด์ยีลด์ขาขึ้น คาดกําไรปี 65 แตะ 1 หมื่นล้านบาท โต 24.0%
XD Events
Source : SETSMART
GLOBAL MARKET
Source : NewsCenter
