ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ปิดลบ 5 จุด จากแรงขายทำกำไรหุ้น DELTA ประกอบกับนักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ อย่างไรก็ตามดัชนีลดลงในกรอบจำกัดเท่านั้น เพราะส่วนหนึ่งยังมีแรงเก็งกำไรหุ้น ICT และ กลุ่มแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเข้ามาช่วยประคองตลาด โดยวันนี้ ADVANC TRUE DTAC บวกเฉลี่ย 2% ขณะที่ EA+3.4% และ GPSC+1.5%
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวลงแนวรับ 1,635 / 1,620 จุด หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนส.ค. CPI +8.3% และ Core CPI +6.3% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้บ่งบอกถึงปัญหาเงินเฟ้อยังคงรุนแรงจึงมีแนวโน้มที่การประชุม FED 20 -21 ก.ย.จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 1% สะท้อนได้จาก US bond yield พุ่งขึ้นซึ่งเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้จากแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น
- PTTEP TOP SPRC BANPU ราคาน้ำมันดิบ + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง
- KBANK BBL SCB KTB TTB BLA อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- BTS (ปิด 8.90 ซื้อ/เป้า 11.30 บาท) แนวโน้มผลประกอบการทยอยฟื้นตัว ตามจำนวนผู้โดยศาลที่เพิ่มขึ้น ราคาหุ้นยัง Laggard จากหุ้นธีมเปิดเมือง (YTD-5%) และล่าสุดมี Sentiment บวกชนะคดี กทม.ผิดสัญญาเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายฯ สายสีเขียว
- TTB (ปิด 1.27 ซื้อ/เป้า 1.60 บาท) ราคาหุ้น Underperform ตลาดมาก YTD ติดลบ 12% ขณะที่ภาพรวมธุรกิจได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น และ TTB คาดว่าจะเป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ 20% ในปีนี้ดีสุดของกลุ่มธนาคารขนาดกลางถึงเล็ก
บทวิเคราะห์วันนี้: CK (22 ซื้อ/เป้า 27.5 เดิม 23.8), PTTEP (164 ซื้อ/เป้า 185)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ดาวโจนส์ร่วง 1,276 จุด กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงหลังเงินเฟ้อสหรัฐยังพุ่งสูง: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 1,276 จุด (-3.94%) ปิดที่ระดับ 31,105 จุด หลังจากสหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 8.3% ลดลงจาก 8.5% ในเดือน ก.ค. แต่สูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 8.1% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นแตะระดับ 6.3% จาก 5.9% สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.1% ปัจจัยนี้ทำให้ตลาดปรับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย 1% ขึ้นจากเดิม 0% เป็น 32%
(+) มาตามนัด ครม. ออกมาตรการลดค่าครองชีพ อาทิ ลดภาษีดีเซล ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า และ LPG: วานนี้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเฉลี่ย 5% และออกมาตรการลดค่าครองชีพให้กลับประชาชนหลายโครงการ อาทิ ต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล, ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินระดับที่ภาครัฐกำหนด รวมถึงให้ส่วนลดค่าก๊าซหุ้งต้ม (LPG) กับภาคครัวเรือนและ หาบเร่ แผลงลอย
(+/-) วันนี้ติดตามศาล รธน. พิจารณาวาระดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของท่านนายกฯ: เบื้องต้นเราคาดว่าคณะตุลาการจะมีการอภิปรายในประเด็นของพยานหลักฐานใหม่ซึ่งศาลฯ ได้เรียกให้ส่งข้อมูลเพิ่มจากการประชุมครั้งก่อน และหากไม่มีอะไรสงสัยเพิ่มคาดว่าศาลฯ จะลงมติตัดสินในวันนี้หรืออาจจะนัดวันตัดสินใหม่อีกครั้งในช่วง 1-2 สัปดาห์ถัดไป
