บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย): 14/09/65

กดดันจาก Fed เนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ย

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเกือบ 4% นักลงทุนเทขายหุ้นออกมาในวงกว้าง หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ DOW JONES, NASDAQ, S&P500 ปิด -3.94%, -5.16%, -4.32%
• ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบ จากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาด ทำให้นักลงทุนกังวลเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทำให้ DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปิด -1.59%, -1.17%, -1.39%, -1.36%
• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 0.47 ดอลลาร์ปิดที่ 87.31 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 0.83 ดอลลาร์ ปิดที่ 93.17 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือนส.ค. ที่สูงกว่าคาด กดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตน่าจะชะลอตัวลง
• ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ปรับลงสวนทางกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค มีแรงขายทำกำไรหุ้น DELTA มีผลต่อดัชนี 5.37 จุด หุ้นไทยมีแรงซื้อกลุ่มเดินเรือ PSL โลจิสติกส์ WICE หลังค่าระวางเรือ (Baltic dry index) ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด จากกระแสการคาดการณ์ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม นอกจากนี้มีแรงซื้อหุ้นครอบครัว EA, NEX BYD และกลุ่มสื่อสาร ADVANC, TRUE, DTAC คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับ ประเด็นการควบรวมกิจการในเร็วๆ นี้ วันนี้จะมีวาระการประชุมของคณะกรรมการ กสทช. ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาเรื่องการควบกิจการ? หรือรอคำสั่งจากกฤษฎีกาตีความอำนาจกสทช.
• กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 8.3% ในเดือนส.ค. YoY, สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ระดับ 8-8.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 0.1% ในขณะที่ดัชนี Core CPI สูงกว่าคาดทั้ง YoY และ MoM. แม้ว่าราคาพลังงานจะปรับตัวลง 5% ในเดือนส.ค. สะท้อนเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้มีเฉพาะราคาน้ำมันและราคา commodity แต่ราคาค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น 0.7% ราคาอาหาร รถยนต์ใหม่ และบริการทางการแพทย์ปรับขึ้น 0.8% เรามองเฟดจะยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในเดือนก.ย. และพ.ย. ส่วนเดือนธ.ค. คาดว่าน่าจะปรับขึ้นอีก 0.75% หรือ 0.50% ซึ่งจะส่งผลให้ ณ สิ้นปี 65 fed fund rates น่าจะปรับตัวขึ้นไปแตะ 4.50-4.75% เรามองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มแบงก์ KBANK, BBL, KTB SCB ประกัน BLA, TLI, TIPH, THREL แต่เป็นลบต่อหุ้น SAWAD, MTC, TIDLOR และเป็นลบต่อกลุ่มโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, BGRIM เรามอง dollar index น่าจะปรับขึ้นไปทดสอบระดับ 113-115 จุดภายในสิ้นปีนี้ ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า เป็นบวกหุ้นส่งออก ASIAN, GFPT, TFG, TU
• แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดว่าปรับลง ค่าเงินบาทอ่อน น่าจะมีผลต่อ fund flow ไหลออกในระยะสั้น เรามองเฟดน่าจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปี 65 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ แนะนำให้นักลงทุนเข้าไปหลบในกลุ่ม defensive เช่น กลุ่มประกัน BLA, TLI และกลุ่มโรงพยาบาล BH, BDMS, BCH, CHG รวมถึงกลุ่มส่งออก และกลุ่ม EV เช่น EA, NEX BYD

กลยุทธ์การลงทุน

Trading: ไม่ปิดต่ำกว่าแนวรับ 1,630 จุด แนะนำ “เก็งกำไรต่อได้

Key Stock News (ที่มา: ข่าวหุ้น)

• จับตาประชุมกสทช.วันนี้ เก็งกำไร TRUE-DTAC สนั่น ลือกระฉ่อน “กฤษฎีกา” ตีตกอำนาจกสทช. – แห่เก็งกำไร TRUE-DTAC สนั่นดันราคาพุ่งเกิน 2% หลังสือกระฉ่อนกฤษฎีกา ชุด มีชัย ฤชุพันธุ์ เคาะกสทช. ไม่มีอำนาจอนุญาตไม่อนุญาตควบรวมกิจการ พร้อมจับตาบอร์ดกสทช. ประชุมวันนี้พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม ลุ้นลงมติควบรวม ฟากก้าวไกลจ่อฟ้องกสทช. ละเว้นใช้อำนาจ ยืมมือกฤษฎีกาดันเร่งปิดดีล
• BAREIT ประเดิมเทรด สมุยแน่น ยีลด์ปีแรก 8% – วันนี้ (14 ก.ย.) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT) เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาไอพีโอ 10 บาทต่อ หน่วย จ่ายผลตอบแทนปีแรก 8.09% ด้านสนามบินสมุยผู้โดยสารใช้บริการแน่น จับตาขยายสินทรัพย์เพิ่ม ดึงสนามบินตราด สุโขทัย เข้ากองทุนฯ
• บลจ.พร้อมจัดตั้งกองทุนลุยคริปโต รอกลต. ธปท. เคาะ – ชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบลจ. (AIMC) เผยอยู่ระหว่างการหารือกับ ธปท.และก.ล.ต.เพื่อขอจัดตั้งกองทุนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการลงทุนของคนรุ่นใหม่
• ‘เมย์แบงก์’ ถล่ม JASIF ชู ADVANC เป้า 250 บาท – บล.เมย์แบงก์ฯ ถล่ม! JASIF แนะนำ ขาย ลดเป้าราคาเหลือ 7.1 บาท จากเป้าเดิม 8.10 บาท หลัง ADVANC ยื่นข้อเสนอใหม่ชำระค่าเช่าล่วงหน้าให้ JASIF รวม 3,000 ล้านบาท คาดส่งผลให้จ่ายเงินสดแก่ JASIF ลดลงในปี 73-74 และปี 75-80 พร้อมกลับเชียร์ ซื้อ ADVANC อัพราคาเพิ่ม 6 บาท จากเป้าเดิม 244 บาท เป็นเป้าใหม่ 250 บาท ประเมินซื้อกิจการ TTTBB และซื้อ JASIF หนุนกำไรสุทธิปี 65-66 เพิ่มอีก 3%
• 7 แบงก์เข้าร่วมตู้ SABUY บริการการเงินครบวงจร – SABUY โชว์ตู้เติมสบายพลัส เปิดบริการยืนยันตัวตน (E-KYC) กว่า 10,000 ตู้ ที่มากที่สุดในประเทศไทย พร้อมบริการการเงินพื้นฐานครบ เติมเงิน ชำระบิล และฝากเงิน เข้าบัญชี 7 ธนาคารชั้นนำ SCB-KBANK-ออมสิน-KTB-BAY-ธ.ก.ส. ซีไอเอ็มบี ให้บริการ 24 ชั่วโมง ตอบสนองความสะดวกสบายและเข้าถึงบริการธุรกรรมการเงินได้ทั่วถึง
• JWD อัดเงินลงทุน 80 ล้านบาท เปิด JWD STORE IT! ลาดพร้าว – JWD ถือฤกษ์ดี 9 เดือน 9 เปิดให้บริการห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า JWD STORE IT! สาขาที่ 7 ที่ลาดพร้าว พื้นที่ใหญ่ที่สุด 4,000 ตารางเมตร มูลค่าลงทุน 80 ล้านบาท ขึ้นแท่นผู้นำบริการห้องเก็บของพื้นที่เช่าสาขามากที่สุดในไทย วางแผนขยายสาขาใหม่ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ CPN-สโตร์ อิท!ฯ ต่อเนื่อง
• SABINA ยอดขายสูงที่สุดบนแพลตฟอร์มลาซาด้า รายได้ปีนี้เข้าเป้าโต 20% – ซาบีน่าประสบความสำเร็จสร้างยอดขายสูงสุดในกลุ่มแบรนด์แฟชั่น บนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ ลาซาด้า ทั้งในไทย-ภูมิภาค SEA ดันยอดขายไตรมาส 3/65 ขยายตัว พร้อมรุกช่องทางออนไลน์ช่วงไตรมาส 4/65 รับฤดูกาลช้อปปิ้ง หนุนรายได้รวมปีนี้ตามแผนโต 20%
• WHAUP ขายไฟปีนี้ตามเป้า 700 MW เร่งเจรจาปิดดีลลงทุนพลังงานหมุนเวียนเร็วๆ – WHAUP มั่นใจยอดขายน้ำ-ไฟฟ้าปีนี้ใกล้เคียงเป้าที่วางไว้ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 700 เมกะวัตต์ พร้อมเร่งเจรจาขยายลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนเพิ่ม คาดดีลชัดเจนเร็วๆ นี้ ขณะที่ไตรมาส 4/65 รับปัจจัยบวกค่า Ft ขยับขึ้น ลดผลกระทบต้นทุนก๊าซพุ่ง
• IHL คว้าออเดอร์แบรนด์ fitflop เริ่มผลิตต.ค.นี้ บุ๊กรายได้ทันที – อินเตอร์ไฮด์ คว้าออเดอร์ใหม่ผลิตหนังรองเท้า แบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษ fitflop หนุนลูกค้าในธุรกิจผลิตหนังรองเท้าเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ราย เริ่มผลิตเดือน ต.ค.นี้ และรับรู้รายได้ทันที เดินหน้าลุยธุรกิจหลัก-ธุรกิจใหม่เต็มสปีด มั่นใจช่วยผลักดันผลงานปีนี้โต ตามเป้า
• GPSC รับกรีนโลน 185 ล้านเหรียญฯ เดินหน้าขยายการลงทุนพลังงานสะอาด – แบงก์ซูมิโตโมฯ ปล่อยกู้สินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ให้แก่ GPSC วงเงิน 185 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุสัญญา 10 ปี ปักธงขยายการลงทุนพลังงานสะอาดตามเป้าหมาย การเติบโตมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตรวมในปี 73
• CRC โชว์ 4 แนวทางปฏิบัติ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้า Net Zero ในปี 93 – CRC ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 93 ซู 4 แนวทางปฏิบัติ เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด-มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ-ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม-จัดการขยะมูลฝอย
• WHA ทุ่ม 34 ล้าน ลงทุน “มั่งมีฯ” สตาร์ตอัพแพลตฟอร์ม B2B – ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เข้าลงทุนในมั่งมี มูลค่า 34 ล้านบาท ธุรกิจสตาร์ตอัพ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบ B2B มุ่งพลิกโฉมการค้าแบบโชห่วยของไทย พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในไทยและภูมิภาค
• PTTEP-BANPU ท็อปพิกพลังงาน แนะนำกลุ่มโรงกลั่นเด่นมาร์จิ้นดีเซลพุ่ง – PTTEP-BANPU ท็อปฟิกกลุ่มพลังงาน สะท้อนข่าวอยู่จ่อตั้งเพดานราคาก๊าซสำหรับการค้าส่ง ตอบโต้รัสเซียตัดการส่งก๊าซ ขณะที่ ESSO-TOP-SPRC-BCP จะโดดเด่นจาก มาร์จิ้นน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
• UTP นั่นรายได้ปีนี้เหลือ 5.1 พันล้าน คาดคำสั่งซื้อไตรมาส 3 ลดลง 20% – UTP หั่นเป้ารายได้ปีนี้ลงเหลือ 5,100 ล้านบาท จากเดิมคาดไว้ 5,700 ล้านบาท หลังได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงมาตรการป้องกัน COVID-19 ของจีน ส่วนไตรมาส 3/65 ยอดขายไม่ถึง 60,000 ตัน ตามคำสั่งซื้อที่ลดลง 20%
• พิษมาตรการท่องเที่ยว การเติบโตเศรษฐกิจจีนระส่ำ หลังคนเก็บตัวอยู่บ้าน – กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศจีนปิดฉากวันหยุดยาวล่าสุดด้วยรายได้ที่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 อยู่มาก
• อัตราว่างงานอังกฤษแตะต่ำสุดรอบ 48 ปี – อัตราว่างงานของสหราชอาณาจักรแตะระดับต่ำสุดในรอบ 48 ปี หลังคนทยอยออกจากตลาดแรงงานมากขึ้น ส่งผลให้แรงกดดันต่อรัฐบาลในการจัดการภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย
• คลังลุ้นเลิกคุ้มครอง EASTW หลังศาลนัดไต่สวนธนารักษ์วันที่ 15 ก.ย.นี้ – กรมธนารักษ์ เผย ศาลปกครองฯ นัดไต่สวน 15 ก.ย.นี้ ชี้ชะตาประมูลท่ออีอีซี หากยกเลิกคุ้มครองชั่วคราว EASTW-คลัง พร้อมเดินหน้าเซ็นสัญญา วงษ์สยาม ทันที หากศาลฯ ยังคุ้มครองเอกชนรายเดิมก็เตรียมอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดต่อ และขอคุ้มครองฯ กรมธนารักษ์เรียกค่าเช่า EASTW เพิ่มจาก 7% เป็น 20-24% ของรายได้
• ตลาดยังชิมลาง สินเชื่อออนไลน์ ตันพอร์ตโตน้อย – ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แบงก์กสิกรไทย (KBANK) ชี้ ตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลในระบบปีนี้เป็นการเติบโตแบบทยอยการเติบโต มียอดคงค้างที่ไม่สูงมากนัก เพียง 7,920-8,500 ล้านบาท คิดเป็น 1% เท่านั้น เชื่อธุรกิจดังกล่าวยังต้องใช้เวลาในการขยายพอร์ต เนื่องจากผู้ประกอบการอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นหลักเพื่อพัฒนาโมเดล
• SCBAM ขายกองทุนใหม่ เน้นรับผลกำไรส่วนเพิ่มจากราคาทองคำ – บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เปิดขายกองทุน SCBDSHARC1YB เสนอขายเริ่ม 13-19 ก.ย.นี้ ทั้งนี้เป็นเพราะผลตอบรับการเสนอขายกองทุนแรกตีเกินคาด ชูจุดเด่นรับโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากราคาทองคำ พร้อมลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้น
• GBS เปิดโผหุ้นน้ำดีน่าลงทุน รับวิกฤติพลังงานยุโรป-จีน – บล.โกลเบล็ก (GBS) มองหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวรับตัวเลข CPI ชะลอตัว ให้กรอบดัชนี 1,620-1,670 จุด พร้อมทริกลงทุนเน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์วิกฤตพลังงานทั้งในยุโรป และจีน ซูหุ้น PRM-VL-BANPU-LANNA-AGE ดาวเด่น
• ครม.เคาะ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5% เงินสมทบประกันสังคม 2% อุ้มนายจ้าง – รัฐไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ เผย ชลบุรี ระยอง และภูเก็ตค่าแรง สูงสุด 354 บาท รองลงมากรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร พร้อมลดเงินสมทบประกันสังคมช่วยเหลือนายจ้างเหลือ 2% จากเดิม 5% เป็นเวลา 3 เดือน
• คลังยอมสูญเงิน 2 หมื่นล.ยืดเวลาลดภาษีดีเซลเพิ่ม – คณะรัฐมนตรี (ครม.) เคาะขยายเวลาลดภาษีดีเซล ลิตรละ 5 บาทไปอีก 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ 21 ก.ย.-20 พ.ย.นี้ หวังบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ด้านกระทรวงการคลังยอมกัดฟันสูญเสียรายได้ 2 หมื่นล้านบาท
• PEACE ครึ่งหลังโตกว่าครึ่งแรก ตุนแบ็กล็อก 886 ล้าน เล็งเปิดบ้านเดี่ยว 700 ล้าน – ฟิชแอนด์ลีฟวิ่ง ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก หลังตุนแบ็กล็อก 886 ล้านบาท และมีสินค้าพร้อมขาย 910 ล้านบาท เตรียมเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว 700 ล้านบาท ในช่วงปลาย ก.ย.นี้

- Advertisement -