บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส:

RJH: ราคาปิด 37.25บาท

กําไรสุทธิ 2Q64F ทํา Record high

  • โควดิระลอกที่ 4 แพรร่ะบาดหนักที่จ.อยุธยา และรัฐบาลประเทศเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ขณะที่อัตราการได้รับวัคซีน ของประชาชน จ.อยุธยายังต่ำ ณ 28 ก.ค.64 อัตราได้รับวัคซีน 1 โดสอยู่ท่ี 11.6% ของท้ังหมด และ 2 โดส 3.01%
  • ตรวจโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากใน 2Q64 RJH มีกําลังการตรวจโควิด-19 วันละ 1,500 ราย ใน 2Q64 ตรวจเเฉลี่ยวัน ละ 400 ราย (ใน 1Q64 เฉลี่ยวันละ 100 ราย) ปัจจุบันมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 585 เตียง อัตราการครองเตียงสูงกว่า 90% และจะเพิ่ม Hopitel อีก 416 เตียงในเดือนส.ค.64
  • คาดการณ์กําไรสุทธิ 2Q64F ทํา Record high ท่ี 129 ล้านบาท เติบโต +99%YoY, +21%QoQ มาจากรายได้เพิ่มขึ้น +48%YoY, +15%QoQ โดยหลักมาจากรายได้ท่ีเก่ียวกับโควิด และฐานรายได้ & กําไรต่ำใน 2Q63 รวมถึง EBITDA margin 2Q64F สูงมากท่ี 31.2% เพิ่มจาก 2Q63 ท่ี 25.7% และจาก 1Q64 ที่ 30.0%
  • แนวโน้มครึ่งหลังปี 64F ยังไปได้ดี เนื่องจากโควิดยังแพร่ระบาดรุนแรงใน 3Q64 ในเบื้องต้นคาดว่ากําไรสุทธิ 3Q64F จะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ
  • แนะนํา ถือ ปรับเพิ่มราคาพื้นฐานเป็น 36 บาท (เดิม 33 บาท) โดยปรับเพิ่มคาดการณ์กําไรสุทธิปี 64F-65F ขึ้น +15%/+8% สะท้อนการปรับขึ้นรายได้และมาร์จิ้น ยังผลให้กําไรสุทธิใหม่จะเติบโต +26% และ +3% ตามลําดับ
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน