รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีหุ้นไทย Sideways
ภาพตลาดและแนวโน้ม โดยคุณวิกิจ ถิรวรรณรัตน์
วันนี้คาดดัชนีหุ้นไทย Sideways แม้เมื่อวานดัชนีฯไม่ได้ลงมาทดสอบแนวรับตามที่ประเมิน แต่เราเตรียม ล็อกกำไรหุ้นบางกลุ่มออก เช่นวันนี้ พอร์ต Tactical ถอด YGG DITTO HUMAN เพื่อเก็บกระสุนรอซื้อหุ้นเมื่อเราแน่ใจแล้วว่าเฟดจะไม่สร้างความกังวลให้กับตลาด ซึ่งเราอาจจะซื้อก่อน รู้ผลการประชุมเฟดก็ได้ (Buy ahead the fact) แต่ 1-2 วันนี้ ขอรอดูทิศทางลมก่อนโหลดหุ้นเพิ่ม
What to watch
- ข้อมูลจาก FedWatch Tool ชี้ว่านักลงทุนเกือบ 82% ให้น้ำหนักการปรับดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้ที่ 0.75% (เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าที่ราว 70%) และส่วนที่เหลือมองไปที่ 1.0% (แทบไม่มีที่ 0.5% แล้ว)
- การประชุมธนาคารกลางส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้ จะปรับขึ้นดอกเบี้ย เช่น ธนาคารกลางอังกฤษ คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.5%, ฟิลิปปินส์ คาดขึ้น 0.5%, อินโดฯคาดขึ้น 0.25%
- มาตรการอุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้า สรรพสามิต ชงบอร์ด EV 22 กย.อุ้มโรงงานแบตฯ 600 ล้านบาท/1Gwh
- หุ้นที่ ตลท.สั่งใช้เกณฑ์ Casรh balance ระดับ 2 หุ้นร้อน TEAMG การเก็งกำไรหุ้นบวกแรงยังต้องระวัง
- ผู้ผลิตเหล็ก ขอปรับขึ้นราคา จากผลกระทบโดยตรงทั้ง ค่าไฟขึ้น การทุ่มตลาด ค่าแรงขึ้น…Sentiment ระยะสั้นบวก หุ้นที่สต็อกเหล็ก เช่น รับเหมา EPC เอกชน: STPI แต่ลบกับรับเหมารัฐ STEC CK ITD
หุ้นแนะนำวันนี้
- SNNP ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายไปแล้ว ที่เหลือมีแต่ข่าวดีหนุนกำไร Scope of upside จะมาจาก ทั้งการเปิดโรงงานเวียดนามปลายเดือนนี้, ยอดขายส่วนเพิ่มจากการเปิดประเทศ
- STPI ธุรกิจหลักคือผลิตโครงสร้างเหล็ก และประกอบโมดูล ซึ่งการปรับราคาเหล็กส่งผลบวกต่อ Stock gain และมีความสามารถในการปรับราคากับลูกค้าเอกชนได้ดีกว่างานรัฐ
Technical Daily (T)
SET สู้ที่จุดวัดใจ!
แนะนำ ซื้อ
BBL แนวรับ 135 แนวต้าน 140 และ 145 ( Stop loss < 133)
KTB แนวรับ 16.8 แนวต้าน 18 และ 18.5 ( Stop loss < 16.6)
ERW แนวรับ 3.9 แนวต้าน 4.2 ( Trailing Stop < 3.8)
Tactical Strategy – Weekly warm up: Sectors Rotation
ในสัปดาห์นี้ ช่วงต้นสัปดาห์กลยุทธ์คาดดัชนีจะพักฐานแถวๆ แนวรับ 1620 แต่เมื่อประเด็นดอกเบี้ยเฟดมีความชัดเจนในวันพุธนี้แล้ว Risk appertite น่าจะกลับมา กอปรกับหุ้นที่ปรับฐานรอบนี้ เช่น ความกังวลหุ้นกลุ่มที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจยุโรปจากผลกระทบวิกฤตพลังงาน, หุ้นโรงกลั่นจากค่าการกลั่นที่ปักหัวลง กลยุทธ์มองว่าการขายหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะส่งผลให้เงินสดในมือนักลงทุนเพิ่มขึ้น
หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ COM7 DITTO SNNP สัปดาห์ที่แล้วผลตอบแทน AIT +8.96% OR +0.92% KTC +1.14%
Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ พลิกปิดบวก แม้ bond yield พุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปีอีกครั้ง // Tesla ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายในเยอรมนีขึ้น 2 เท่าปีนี้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักพลิกกลับมาปิดบวกในช่วงท้ายจากลบราว 0.8% ก่อนการประชุม FOMC คืนนี้ โดยดัชนี DJIA +0.6%, S&P 500 +0.7% และ Nasdaq +0.8% นำโดยหุ้นเทคโนโลยี Meta Platforms (META) +1.2%, Tesla (TSLA) +1.9%, Apple (AAPL) +2.5% แม้ bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับขึ้นแตะ 3.5% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 ปีอีกครั้ง ในขณะที่หุ้นกลุ่มวัคซีนโควิด-19 ปรับลง เช่น Moderna (MRNA) -7.1%, Pfizer (PFE) -1.3% หลังประธานาธิบดี โจ ไบเดน ประกาศว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ สิ้นสุดลงแล้ว โดยปัจจุบัน ได้มีการยกเลิกมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในประเทศ และการท่องเที่ยวได้กลับมาสู่สภาวะปกติแล้ว
- Tesla (TSLA) มีแผนเพิ่มยอดขายในเยอรมนี (สัดส่วน 2% ของรายได้รวม) ขึ้น 2 เท่าในปีนี้ ซึ่งตั้งเป้าที่จำนวน 80,000 คัน โดยในช่วง 8M65 Tesla ส่งมอบรถจำนวน 24,734 คันในเยอรมนี และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นสู่ 2.7% ในปัจจุบัน ซึ่งเรามองว่าโรงงานผลิตรถในเบอร์ลินที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรถที่ราว 1,900 คัน ต่อสัปดาห์ จะเป็นปัจจัยสำคัญหนุนยอดส่งมอบรถในเยอรมนี และยุโรปในอนาคต ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $306.84
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- เมื่อวานนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1.0% กดดันโดย Alibaba (9988) -3.6%, Tencent (0700) -1.4%, Ping An (2318) -1.6% ด้านรัฐบาลจีนได้คลายล็อกดาวน์เมืองเฉิงตูตั้งแต่เมื่อวาน หลังมีการล็อกดาวน์กว่า 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี Goldman Sachs คาดว่าจีนอาจยังคงใช้นโยบาย Zero-Covid ไปจนถึงการประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือน ต.ค. 65 เป็นอย่างน้อย เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว อาจมีการเผยแนวทางการรับมือกับโควิด-19 ร่วมทั้งความคืบหน้าในการอนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิด-19 แบบ mRNA
- Alibaba Cloud ธุรกิจคลาวด์ในเครือ Alibaba (9988) ประกาศเปิดตัวโซลูชันบริการทางการเงิน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน และบริษัทฟินเทค สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินการทางดิจิทัลในทุกขั้นตอน โดยเราคาดว่าบริการใหม่นี้จะช่วยหนุนรายได้ธุรกิจคลาวด์ (สัดส่วน 9% ของรายได้รวม) ด้านคาดการณ์ Bloomberg Consensus เผยว่ารายได้ของธุรกิจคลาวด์ในปีบัญชี 66 (เม.ย.-มี.ค. 66) จะโต 13%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD147.73
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวานนี้ ดัชนี VN ปิดลบ 2.3% กดดันโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร BID –3.7%, CTG -2.7%, VCB -1.5% หลังเกิดแรงขายทำกำไรจากกรณีที่ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) กล่าวย้ำเป้าหมายที่จะรักษาระดับการเติบโตของสินเชื่อสูงสุดของธนาคารพาณิชย์ในปีนี้ที่ 14% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่า SBV จะเพิ่มเพดานสินเชื่อสูงสุดในระดับการเติบโตในปีนี้ที่ 16%
- FPT ที่มีสัดส่วนราว 7% ในดัชนี VN30 ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ 15% ในดัชนี Diamond ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เผยผลดำเนินงานช่วง 8M65 รายได้เพิ่มขึ้น 24.0%YoY แตะ VND27.1tn และกำไรก่อนจ่ายภาษีโต 23.6%YoY อยู่ที่ VND4.9tn โดยรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยี (สัดส่วนราว 18% ของรายได้รวม) เพิ่มขึ้น 24.1%YoY สู่ระดับ VND15.5tn หนุนจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของตลาดญี่ปุ่น ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND110,184
Highlight
Bloomberg รายงานว่า Sea Group (SE) กำลังเตรียมปลดพนักงานของธุรกิจ E-Commerce “Shopee” (สัดส่วน 60% ของรายได้รวม) ในอินโดนีเซียออกราว 3% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับลดการจ้างงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและควบคุมระดับการขาดทุน ต่อเนื่องจากการประกาศหยุดการดำเนินงานของ Shopee ในประเทศชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก เมื่อสัปดาห์ก่อน
