สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อย จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มการแพทย์ ธนาคาร และพลังงาน ขณะที่กลุ่มไอซีที และค้าปลีกเผชิญแรงขาย โดยนักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1631.57 จุด +1.17 จุด +0.07% มูลค่าการซื้อขาย 60,159 ลบ.ต่างชาติ -639.43 ลบ. TFEX -18,147 สัญญา ตราสารหนี้ -1,644.54 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 197.26 จุด +0.64% ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งจะแถลงในช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย
+สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 62 เซนต์ +0.7% ปิดที่ 85.73 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากภาวะอุปทาน น้ำมันตึงตัว อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากกังวลว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จะทำให้เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอย และส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน
+ ฝรั่งเศสมีแนวโน้มเริ่มต้นส่งออกก๊าซธรรมชาติให้เยอรมนีประมาณวันที่ 10 ต.ค.นี้ โดยขณะนี้หน่วยงานกำลังแก้ไขปัญหาด้านภาษี เพื่อเปิดทางให้สามารถกลับมาจัดส่งก๊าซข้ามพรมแดนได้อีกครั้ง
+ ททท.ร่วมกับสมาคมสายการบินในประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” เพื่อมอบส่วนลดพิเศษ 300 บาทต่อหมายเลขการจอง (Booking) จํานวน 500,000 สิทธิ์ ให้แก่ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินทั้ง 6 สาย ใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท คาดว่าจะมีเงินสะพัดราว 2,000 ล้านบาท ในช่วง 4Q65
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 774 ราย มีผู้เสียชีวิต 15 ราย รักษาหาย 919 ราย
ปัจจัยลบ –
– สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 3 จุด สู่ระดับ 46 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 47
– ญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมราคาอาหารสด ปรับตัวขึ้น 2.8%YoY ในเดือน ส.ค. สูงสุดในรอบเกือบ 8 ปีสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2%
– สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาวัตถุดิบ พลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าเพิ่ม 50% อีกทั้ง ค่าขนส่ง ค่าแรงปรับเพิ่ม เป็นเหตุให้ผู้ผลิตเหล็กจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
– พิพัฒน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ถอดใจรายได้ท่องเที่ยวปี 65 ไม่ถึงเป้า 1.5 ล้านล้านบาท คาดทำได้แค่ 1.08 ล้านล้านบาท แม้ต่างชาติเข้าไทยได้ 10 ล้านคน แต่คนไทยเที่ยวไทยพลาดเป้าเหลือ 120 ล้านคน/ครั้ง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด วันที่ 20-21 ก.ย.น้ี ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ที่ยืนระยะได้ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,620-1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น : BH BDMS D
- วิกฤตพลังงานยุโรป+จีนเริ่มใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น : PRM VL BANPU LANNA AGE
- นายกฯ ออกเกณฑ์ให้ต่างชาติได้ BOI ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินได้ : WHA AMATA ROJNA
- หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA COTTO DCC TASCO
- iPhone 14 กระแสตอบรับดี : COM7, SPVI, CPW, JMART
หุ้นรายงานพิเศษ
AUCT “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 10.60 บาท คาดผลประกอบการจะฟื้นโตดีตั้งแต่ 2H65 เป็นต้นไป
• งวด 2Q65 -1.9%QoQ มีรายได้และกำไร 204 ลบ. +1%YoY และ 45 ลบ. -1.8%YoY -1.2%QoQ ตามลำดับ อ่อนแอกว่าที่คาดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้เริ่มฟื้นตัว YoY และอ่อนตัวลงเพียงเล็กน้อย QoQ แม้ช่วง 1Q65 มีรายได้จากการจัดงานประมูลพิเศษ โดยปัจจัยหนุนมาจากจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ของภาครัฐทำให้เศรษฐกิจคล่องตัวขึ้น ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่ทยอยสิ้นสุดลง ทั้งนี้ช่วง 1H65 มีกำไร 90 ลบ. คิดเป็น 35% ของประมาณการทั้งปีที่ 261 ลบ.
• คาดผลประกอบการจะโตดีตั้งแต่ 2H65 เป็นต้นไป โดยเราคงคาดการณ์กำไรทั้งปี 65 ที่ 261 ลบ. +3%YoY โดยมีปัจจัยหนุน 2 ประการ คือ 1) สถาบันการเงินทยอยจบโครงการพักชำระหนี้ ทำให้ปริมาณรถยึดเข้าสู่การประมูลมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น และ 2) การปรับค่าดำเนินการรถยนต์ 4 ล้อเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 บาท จาก 9,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.65 เป็นต้นไป
• ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการช่วง 2H65 รวมทั้งมีโอกาสเติบโตขึ้นอีก จากการหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามาให้บริการประมูล โดยราคาหุ้นปรับตัวลง 5%YTD สะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอในช่วง 1H65 ไปแล้ว ราคาเหมาะสม 10.60 บาท มีอัพไซต์กว่า 7% แนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) PTG (Bloomberg Consensus 18.30 บาท) ฟุ้ง ยอดขายกาแฟพันธุ์ไทยครึ่งหลังปี 2565 โตเท่าตัว หลังครึ่งแรกของปีทำได้แล้วกว่า 480 ล้านบาท พลิกเกมปรับ 4 กลยุทธ์ใหม่บุกตลาดกาแฟ ปักธง 5 ปีขยายสาขาใหม่แตะ 4-5 พันแห่งทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่มี 500 สาขา และวางเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่องทุกปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50% จากสิ้นปีนี้แตะ 1.2 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AH (Bloomberg Consensus 30.00 บาท) แย้มออเดอร์ชิ้นส่วนอีวีเข้าต่อเนื่อง มองอุตสาหกรรมเติบโตหลังลูกค้าปรับมาผลิตรถอีวีมากขึ้น “เย็บซูชวน” สั่งลุย CLMV ต่อยอดธุรกิจ มั่นใจผลงานครึ่งปีหลัง 2565 ดีกว่าครึ่งปีแรก พร้อมปีนี้คงเป้ารายได้โต 30% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PROEN (Bloomberg consensus – บาท) ผนึก “ลาวเทเลคอม” ผู้ดำเนินธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและบริการศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ใน สปป.ลาว ร่วมกันลุยพัฒนาธุรกิจการให้บริการคลาวด์ หวังยกระดับการให้บริการ พร้อมแต่งตั้ง “ลาวเทเลคอม” เป็นตัวแทนจ้าหน่ายเป็นเวลา 5 ปี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) IP (Bloomberg consensus 22.80 บาท) แย้มแผนเตรียมดัน Lab Pharmacy เข้าเทรด mai ในปีหน้า หลังผลงานโดดเด่น เล็งเปิด 5 สาขา ช่วงครึ่งปีหลังอัพยอดล่าสุดผนึก “อินโนบิก แอลแอล” คว้างานผลิตอาหารเสริมแล้วพร้อมจำหน่ายในไตรมาส 4/65 น้ี มั่นใจดันรายได้ปีน้ีทำนิวไฮทะลุ 1.6 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- สัปดาห์ที่ 5 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 28 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565
- 30 ก.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย บจ.ส่วนใหญ่ปิดงวดงบการเงินไตรมาสที่ 3
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 20 ก.ย. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)
- สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนส.ค.
- 20-21 ก.ย. ประชุม FED
- 21 ก.ย. สหรัฐ รายงานยอดขายบ้านมือสองเดือน ส.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA (เช้าวันที่ 22 ก.ย.) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- 22 ก.ย. ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดุลบัญชีเดินสะพัด 2Q65 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนส.ค.จากคอนเฟอเรนซ์บอร์ด (Conference Board)
- 23 ก.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัด อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.
