รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีหุ้นไทย Sideways
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนี Sideways up นำโดย TLI EA PTT PTTEP AOT CRC KBANK SCB MINT หุ้นบวกแรก ได้แก่ SVI TRITN TOA CH MITSIB SUSCO ส่วนหุ้นกดดันตลาด เช่น DELTA GULF FORTH CPF KEX
วันนี้คาดดัชนีหุ้นไทย Sideways ยังอยู่ในโหมด รอความชัดเจนของการประชุมเฟด และธนาคารกลางสำคัญๆ ส่วนใหญ่ทั่วโลกในสัปดาห์นี้ และกลยุทธ์ได้แนะนำ เก็บหุ้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากดอกเบี้ยขาขึ้น เช่น ประกันฯ (TLI) และหุ้นที่มีประเด็นบวกหนุนรายตัว
What to watch
ข้อมูลจาก FedWatch Tool ชี้ว่านักลงทุน 82% ให้น้ำหนักการปรับดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้ที่ 0.75% (เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าที่ราว 70%) และส่วนที่เหลือมองไปที่ 1.0% (แทบไม่มีที่ 0.5% แล้ว)
การประชุมธนาคารกลางส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้ จะปรับขึ้นดอกเบี้ย เช่น ธนาคารกลางอังกฤษ คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.5%, ฟิลิปปินส์ คาดขึ้น 0.5%, อินโดฯคาดขึ้น 0.25%
US Bond yields ปรับตัวขึ้นทำ new high ในรอบหลายปี ทะลุ 3.55%
ผู้ผลิตเหล็ก ขอปรับขึ้นราคา จากผลกระทบโดยตรงทั้ง ค่าไฟขึ้น การทุ่มตลาด ค่าแรงขึ้น…Sentiment ระยะสั้นบวก หุ้นที่สต็อกเหล็ก เช่น รับเหมา EPC เอกชน: STPI แต่ลบกับรับเหมารัฐ STEC CK ITD
Technical Daily (T)
เส้น EMA ชี้ตำแหน่งโซนรับ!
แนะนำ ซื้อ
CKP แนวรับ 5.1-5.2 แนวต้าน 6.0 และ 6.2 ( Stop loss < 5.0)
EA แนวรับ 89-90 แนวต้าน 95 และ 98 ( Stop loss < 88)
AAV แนวรับ 2.84-2.88 แนวต้าน 3.1 และ 3.3 ( Trailing Stop < 2.8)
Global Investing Brief: หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ก่อนผลประชุม Fed คืนนี้ // Apple เพิ่มกำลังผลิต iPhone 14 Pro คาดหนุนยอดขายเฉลี่ย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- 3 ดัชนีหลักปิดลบเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี DJIA -1.0%, S&P 500 -1.1% และ Nasdaq -1.0% กดดันจาก Nike (NKE) -4.5% และ Caterpillar (CAT) -2.3% หลังผลสำรวจจาก CNBC เผยว่านักวิเคราะห์คาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุม FOMC คืนนี้ หลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% มาแล้ว 3 ครั้ง อีกทั้งยังคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปจนถึงระดับ 4.26% ในเดือน มี.ค. 66 และคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเป็นเวลา 11 เดือน ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะขึ้นถึงระดับสูงสุดแล้วปรับลงในเวลาไม่กี่เดือน
- Ming-Chi Kuo นักวิเคราะห์หุ้น Apple (AAPL) จาก TF International Securities เผยว่า Apple ได้สั่งให้ซัพพลายเออร์ Foxconn เพิ่มกำลังผลิต iPhone 14 Pro ขึ้น 10% โดยให้สลับไลน์การผลิต iPhone 14 มาสู่ iPhone 14 Pro หลังมีรายงานว่าเป็นที่ต้องการมากกว่า สังเกตุได้จากการวางขายของ Apple Store ที่ปัจจุบัน iPhone 14 Pro ยังไม่มีการขายในวงกว้าง ขณะที่รุ่น iPhone 14 มีสต็อคอยู่จำนวนมาก เราคาดว่าประเด็นดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้และราคาขายเฉลี่ยของ Apple ในไตรมาส 4 นี้ ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $181.57
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งบวก 1.2% นำโดย NetEase (9999) +3.8%, JD.com (9618) และ Alibaba (9988) +3% แม้ธนาคารกลางจีนจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ระยะ 1 ปีและ 5 ปีที่ 3.65% และ 4.30% ตามลําดับ เป็นไปตามที่ตลาดคาด โดยเราคาดว่าจีนอาจใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชนิดอื่นนอกจากการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นภาคการบริโภค หลังในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน มีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
- รัฐบาลฮ่องกงเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น (คล้ายประชามติ) เกี่ยวกับกลไกการปรับค่าโดยสาร (FAM) ของ MTR (66) โดยกลไกดังกล่าวจะปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการักษาระบบรางรถไฟ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีอัตราเงินเฟ้อรวมอยู่ด้วย เราจึงมองบวกต่อกลไกดังกล่าว เนื่องจากมองจะช่วยผลักต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตไปสู่ผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน 1Q66 ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ HKD46.19
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ฟื้น 1.1% นำโดย DGW +3%, BID +2.8% และ CII +2.7% ขณะที่รัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทจดทะเบียน โดยเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ขั้นต่ำ (Par Value) เป็น VND100mn จากเดิม VND100,000 และกำหนดให้ผู้ที่ซื้อจะต้องถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย VND2bn เรามองว่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพแก่ตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นในระยะยาว หลังมีการออกหุ้นกู้แบบผิดกฎหมายเมื่อช่วง เม.ย.
- PNJ ที่มีสัดส่วน 16% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เผยรายได้ 8M65 โต 87.6%YoY สู่ VND23tn และกำไรโต 99%YoY สู่ VND1,246bn หนุนจากธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจทองคำแท่งที่โต 96%YoY และ 88%YoY ตามลำดับ เราคาดว่าธุรกิจทองคำแท่งยังมีแนวโน้มโตต่อ เนื่องจากบริษัทมีแผนขยายสาขาปีละ 35 แห่งในปี 65-66 และแผนปรับปรุงร้านค้าเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้จ่ายของลูกค้า
Highlight
Amazon (AMZN) เผยว่ารายการอเมริกันฟุตบอลชื่อดังในสหรัฐฯ “Thursday Night Football” ที่บริษัทนำมาออกอากาศใน Prime Video สามารถดึงดูดสมาชิกใหม่ได้เกินกว่าที่คาดไว้ในวันที่ออกอากาศวันแรก แต่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ เรามองบวกต่อการนำรายการดังกล่าวมาออกอากาศ เนื่องจากสมาชิก Prime Video 80 ล้านบัญชีจากทั้งหมด 200 ล้านบัญชีมาจากสหรัฐฯ อีกทั้งซีรีส์เรื่อง “The Lord of the Rings: The Rings of Power” ยังมีผู้ชมกว่า 25 ล้านคนทั่วโลกในวันแรกที่ออกอากาศเมื่อ 1 ก.ย.
