ตลาดหุ้นวานนี้
SET ร่วง 16 จุด ปิดที่ 1,521.92 จุด มูลค่าการซื้อขาย 8.8 หมื่นลบ. มีปัจจัยลบกดดันทั้งในและต่างประเทศ หุ้น Big Cap ถูกเทขายหนักโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธุรกิจ น้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรฯ ซึ่งมีปัจจัยลบเฉพาะตัวจากการประกาศเพิ่มทุน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
คาด SET แกว่งตัว 1,510 – 1,530 จุด โดยภาวะตลาดถูกกดดันจากศบค.ยืดล็อคดาวน์ออกไป 1 เดือนและขยายพื้นที่แดงเข้มเป็น 29 จังหวัดหลังยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 พุ่งขึ้นต่อเนื่องซึ่งเป็นลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติยังคงไหลออก อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น กลุ่มส่งออก กลุ่มงบ 2Q21 เติบโตจะช่วยหนุนดัชนีให้สลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- กลุ่มส่งออก HANA KCE TU CPF ASIAN EPG อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- หุ้นที่คาดว่างบ 2Q21 เติบโต BCH CHG BDMS DOHOME BEM CKP CBG OSP ICHI GPSC BEC GUNKUL JWD WICE SONIC NER
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 179.5 ซื้อ/เป้า 210) คาดผลกำไร 2Q21 ที่ 6,700 ล้านบาท ทรงตัว qoq และ yoy ในอดีตราคาหุ้น ADVANC มักจะ Outperform ตลาดได้ในช่วงเดือน มิ.ย. ถึง ส.ค. จากการดักซื้อรับเงินปันผลครึ่งปี โดยปีนี้คาดจ่ายปันผลระหว่างกาล 3.25 บาทให้ Dividend yield 1.8%
- CKP (ปิด 5.90 ซื้อ/เป้า 6.5) คาดกำไรสุทธิ 2Q21 แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 931 ลบ. เทียบกับ ขาดทุนสุทธิ 95 ลบ. ใน 2Q20 จากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นหลังจีนเร่งระบายน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ส่วน 3Q21 คาดกำไรสุทธิจะเร่งตัวขึ้นอีกจาก High season
บทวิเคราะห์วันนี้
DTAC (ปิด 37.75 ซื้อ/เป้า 57), GLOBAL (ปิด 22.8 ซื้อ/เป้า 25), TVO (ปิด 31.5 ปรับเป็นถือ/เป้าใหม่ 33.6 เดิม 41.5)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) GDP ปี 64 ยังมี downside หลังภาครัฐขยายล็อคดาวน์: วานนี้ ศบค. ประกาศเพิ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม)จาก 13 เป็น 29 จังหวัด และขยายเวลาล็อกดาวน์ไปจนถึงสิ้นเดือน ส.ค. เป็นลบต่อกิจกรรม ศก. โดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดจึงมีโอกาสสูงที่ตลาดจะปรับลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้ และยังเป็นลบต่อกลุ่มธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากต่างจังหวัด อาทิ กลุ่ม ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง และ กลุ่มไฟแนนซ์
- (+/-) ติดตาม จีน ยุโรป และสหรัฐ รายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ค.: โดยจีนและยุโรปเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวขณะที่สหรัฐยังขยายตัวต่อเนื่องโดย Consensus คาด PMI การผลิตของจีนและยูโรโซนจะชะลอตัวสู่ระดับ 51 และ 62.6 จาก 51.3 และ 63.4 ตามลำดับ ขณะที่ ISM สหรัฐคาดเพิ่มขึ้นเป็น 60.9 จาก 60.6 ในเดือน มิ.ย.
- (+/-) ประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5% ตามเดิม: โดย กนง. จะประชุมในวันพุธที่ 4 ส.ค. คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% โดยมีเหตุผลเดิมคือเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ ศก. แต่แนะให้ติดตามคาดการณ์ GDP ว่า กนง. จะลดคาดการณ์ GDP อีกหรือไม่ (เดิมคาดขยายตัว 1.8% ในปี 64 และ 3.9% ในปี 65)
