สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง ต่ำสุดประมาณ –21 จุดเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค ท่ีหลายประเทศกลับมามีการระบาดของโควิด-19 เพิ่มมากข้ึน กดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนในประเทศตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงทำระดับสูงต่อเนื่อง ทำให้อาจมีมาตรการล็อคดาวน์ที่เข้มข้นข้ึน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,531.92 จุด -15.86 จุด -1.03% มูลค่าการซื้อ ขาย 87,721 ลบ. ต่างชาติ -707.01 ลบ. TFEX -8,807 สัญญา ตราสารหนี้ +257.54 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมัน WTI ปิด +33 เซนต์ +0.5% ปิด $73.95 ต่อบาร์เรล ในรอบสัปดาห์+2.6% ในเดือนก.ค.
+0.7% นลท.เชื่อมั่นแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันท่ามกลาง การเปิดเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงเพิ่มข้ึนก็ตาม
+นายกรัฐมนตรี สั่งจัดหาวัคซีนเพิ่ม 10 ล้านโดสใน ส.ค. ฉีดให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
+แพทย์ใหญ่ทำเนียบขาวคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่กลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ แม้มีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตา
+ธนาคารกลางจีนย้ำจะดำเนินนโยบายการเงินท่ี รอบคอบ-ยืดหยุ่นในช่วง 2H64
+ก.พาณิชย์ เผยจีนเตรียมยกเลิกเก็บภาษีศุลกากรสินค้า ส่งออกของไทยเพิ่มอีกจ่านวนมาก
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ ปิดลดลง 149.06 จุด -0.42% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นแอมะซอน หลังบริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายจะชะลอการขยายตัวจากความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
-ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความ เช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 81.2 ในเดือน ก.ค. ตต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 80.8 ผู้บริโภคกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อท่ีพุ่งข้ึน
-ศบค.ชุดใหญ่มีมติยกระดับเพิ่มพื้นที่แดงเข้มเป็น 29 จังหวัด-ขยายล็อกดาวน์ 14 วัน ผ่อนคลายร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า มีผลต้ังแต่ 3 ส.ค. หากยังไม่ดีข้ึน อาจขยายเวลาต่อไปจนถึง 31 ส.ค. นักวิชาการเตือนหากล็อกดาวน์คุมไม่อยู่ยอดติดโควิด-19 อาจแตะวันละ 4 หมื่นราย
-การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านยังน่าเป็นห่วง ญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดในหลายจังหวัด จีนประกาศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทั่วประเทศ เวียดนามจ่อขยายเวลาล็อกดาวน์ต่ออีก 2 สัปดาห์ มาเลเซียขยายภาวะฉุกเฉินในซาราวักถึงก.พ.ปีหน้า-ระงับเลือกตั้ง อังกฤษเตือน เมียนมาอาจติดโควิด-19 ครึ่งประเทศในอีก 2 สัปดาห์ หากไม่ได้รับวัคซีนเพียงพอ
-การนัดชุมนุมทางการเมือง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ Sideway จากปัจจัยทางเทคนิคที่กดดันหลังสร้าง Lower low อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID ในไทยที่ลดลง และการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์สำหรับร้านอาหารในห้างฯ รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวข้ึนเป็นปัจจัยพยุงดัชนี มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,505-1,530 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
- Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก WFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP
หุ้นรายงานพิเศษ
AMR – ราคา IPO 6.9 บาท
(Target Consensus ปี 65 ราว 8.58 – 9.70 บาท)
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จากัด (มหาชน) (AMR) ผู้ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบวางระบบเดินรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ และเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบารุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร
- ช่วงปี 2561-63 มีรายได้เท่ากับ 1,918 ลบ. 1,468 ลบ. และ 2,584 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็นการเติบโต CAGR เท่ากับ 16% ต่อปี เติบโตเพิ่มข้ึนจากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการตามสัญญา ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในช่วง 18-20% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 141 ลบ. 27 ลบ. และ 248 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็นการเติบโต CAGR เท่ากับ 33% ต่อปี ส่วนงวด 1Q64 บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิเท่ากับ 338 ลบ. +12%YoY และ 29 ลบ. +272%YoY ตามลำดับ
- ราคา IPO 6.9 บาท (Trailing PE = 15.3x) จำนวน IPO 150 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,035 ล้าน บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ลงทุนในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบคมนาคมขนส่งด้านพลังงาน และ เมืองอัจฉริยะ 2.วิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี และ 3.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นมีข่าว
(+) SCC (Bloomberg Consensus 506.00 บาท) ลุ้นผลงานครึ่งปีหลังโต หลังธุรกิจแพคเกจจิ้ง- เคมิคอลส์ยังดี แม้ดีมานด์ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างชะลอจากคำสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ทุ่มงบลงทุนปีนี้ กว่า 9 หมื่นล้านบาท ย้ำปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์เวียดนามเดินเครื่องผลิตต้นปี 66 (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) BCH (Bloomberg Consensus 28.00 บาท) เตรียมเปิดบริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย “บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่น แนล (ลาว)” อย่างเป็นทางการ 19 สิงหาคมนี้ ล่าสุด RATCH ส่ง “ ราช-ลาว เซอร์วิส” ควักเงิน 190 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุน “บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว)” 6.6 ล้านหุ้น ร่วมถือหุ้น 9.91% (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
(+) ROJNA (Bloomberg Consensus 7.85 บาท) เผยร่วมทุน EVLOMO ลงทุนโรงงานแบตเตอรีล่าช้าหลังโควิดกระทบ เผยหากสถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมาพิจารณาลงทุนต่อหรือไม่ ขณะที่หันมาเน้นโฟกัสธุรกิจขายที่ดิน แย้มลูกค้าจีนเจรจาซื้อที่ดิน 40-50 ราย ตุนยอดขายรอโอนกว่า 2 พันไร่ ด้านธุรกิจสาธารณูปโภคยังเติบโตได้ดี (ท่ีมา ทันหุ้น)
(-) TOP (Bloomberg Consensus 57.50 บาท) TOP ชี้ดีลยักษ์ลงทุนหุ้นปิโตรเคมีอินโดนีเซีย CAP อีก 4 หมื่นล้านบาทคุ้มค่า เป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนสละสิทธิ์ได้ส่วนลด 20% จากตลาด รับรู้ทันทีช่วง Q4 ผลตอบแทนเพิ่มปีละ 40-50 ล้านดอลลาร์ ยอมรับต้องเพิ่มทุน 10%-ขายหุ้น GPSC แลก (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
4 ส.ค.วันประชุมกนง.ครั้งที่ 5/2564
16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทาน
18 ส.ค.ศบค.ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แสดงตัวเลขการส่งออก-นาเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
