ตลาดหุ้นวานนี้

  • SET Index ลบ 11 จุด ปิดที่ระดับ 1,599 จุด ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน นักลงทุนยังกังวลกับภาวะ ศก. ชะลอตัวสอดคล้องกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ยังลดลง โดยวันนี้แรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานยังเป็นกลุ่มหลักที่กดดันดัชนี ประกอบกับ PTT ขึ้นเครื่องหมาย XD จำนวน 1.30 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้น PTT ปรับตัวลง 4.76% มีผลกับ SET Index 4 จุด (หากตัด PTT ออก SET ลดลงเพียง 7 จุด)

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

  • ประเมิน SET รีบาวด์ขึ้นแนวต้าน 1,610 – 1,615 จุด ตอบรับ BoE ประกาศรับซื้อพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลอังกฤษโดยไม่จำกัดจำนวนจนถึง 14 ต.ค.เพื่อสร้างเสถียรภาพตลาดการเงิน ส่งผลให้ US Bond yield และเงินดอลล่าร์อ่อนตัวลง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวขึ้นเป็นบวกต่อดัชนี อย่างไรก็ตามควรระวังความผันผวนจากการเปลี่ยน series TFEX และความกังวลเศรษฐกิจถดถอยที่ยังคงกดดัน

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  •   KBANK BBL SCB KTB TTB  BLA TLI อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
  •   AOT CENTEL ERW BA AAV BDMS BH อานิสงส์มาตการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
  •   CPF TU GFPT TFG เข้าสู่ High season การส่งออกและอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง

หุ้นแนะนำวันนี้

  • BBL (ปิด 136 ซื้อ/เป้า 180 บาท) ได้ Sentiment บวกหลัง BBL ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติซึ่งเร็วกว่าที่เราเคยประเมินกันไว้ คาดจะหนุนให้ NIM และ กำไรของ BBL เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างสินเชื่อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสูงและมีโครงสร้างเงินฝากดอกเบี้ยต่ำ (CASA) สูงเช่นกัน
  • BEM (ปิด 9.30 ซื้อ/เป้า 11.50 บาท) ยังแนะเก็งกำไรจากข่าวที่ศาลชั้นต้นตัดสินยกคำฟ้องกรณี BTS ยื่นฟ้อง ผู้ว่าการ รฟม.และคณะในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (TOR) การประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม สะท้อนการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามหลักกฎหมาย จึงทำให้ BEM มีโอกาสสูงที่จะได้เซ็นสัญญากับโครงการนี้

บทวิเคราะห์วันนี้: SPRC, Bank sector, Energy sector

ประเด็นสำคัญวันนี้

  • (+/-) แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด คงคาดการณ์ GDP ปีนี้ตามเดิมแต่ลดคาดการณ์ปีหน้า: กนง. มีมติเอกฉันฑ์ 7:0 ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 0.75% เป็น 1% อย่างไรก็ตามหากมีปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่ประเมินไว้พร้อมปรับเพิ่มขนาดและเงื่อนเวลาให้เหมาะสมได้ ด้าน GDP คงคาดการณ์ GDP ปีนี้ที่ 3.3% ตามเดิมแต่ลดคาดการณ์ปีหน้าเหลือขยายตัว 3.8% จากเดิม 4.2%
  • (+) แบงก์ชาติอังกฤษประกาศทำ QE ครั้งใหม่ไม่จำกัดจำนวนแต่จำกัดช่วงเวลา: วานนี้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลแบบไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่ 28 ต.ค.ไปจนถึงวันที่ 14 ต.ค. 2022  โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดหลังจากที่ UK Bond yield พุ่งสูงและค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงอย่างแรง มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ UK  Bond yield ของอังกฤษลดลงทันทีขณะที่ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นและดึง Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นกลับมาเป็นบวก
  • (+) ดาวโจนส์บวกแรงหลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและ Bond yield ปรับตัวลง: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 549 จุด หรือ +1.88% ปิดที่ระดับ 29,684 จุด การแทรกแซงตลาดการเงินของ BoE ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงขณะที่ Bond yield ก็ปรับตัวลงเช่นกันซึ่งการลดลงดังกล่าวเป็นบวกกับตลาดหุ้นและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ จึงหนุนให้นักลงทุนกลับเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ลดลงแรงในช่วงก่อนหน้าผลักดันให้ดัชนีดาวโจนส์กลับมาฟื้นตัวในรอบ 7 วันทำการ
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน