แบงก์ปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าคาด

  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ได้ปัจจัยบวกจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลง หลัง BOE ประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่จำกัดจำนวนเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาด หนุนหุ้นเทคฯ ขึ้น ทำให้ DOW JONES, NASDAQ, S&P500 ปิด 1.88%, 2.05%, 1.97%
  • ตลาดหุ้นยุโรป ปิดบวก แรงหนุนจากธนาคารกลางอังกฤษเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อบรรเทาความปั่นป่วนในตลาด ทำให้ DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปิด 0.36%, 0.30%, 0.19%, -0.52%
  • สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 3.65 ดอลลาร์ปิดที่ 82.15 ดอลลาร์/ บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 3.05 ดอลลาร์ ปิดที่ 89.32 ดอลลาร์/บาร์เรล แรงหนุนจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงสวนทางกับที่ตลาดคาด
  • ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค ตามการปรับลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มีความผันผวนสูงจากค่า VIX ที่ทรงตัวอยู่ 36 ในขณะที่การแข็งค่าของ Dollar index ยังเพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลกให้อ่อนค่าลง โดยเฉพาะค่าเงินในภูมิภาคอาเซียน 5 ประเทศ ที่นำการอ่อนค่าสูงสุดโดยเงินฟิลิปปินส์เปโซ และเงินบาทในรอบ 1 เดือน กดดันให้ fund flow ไหลออกจากภูมิภาคเพื่อกลับไปถือดอลลาร์ ธนาคารกลางต่างๆ เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อ่อนแอลงก็ตาม นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวต่อรอยเตอร์ว่า หากไม่ขึ้นดอกเบี้ยและกดเงินเฟ้อไม่ลง เศรษฐกิจจะเสียหายมากยิ่งขึ้น อีซีบีจะปรับขึ้นดอกเบี้ยไปสู่ระดับที่เป็นกลาง (ไม่กระตุ้นหรือชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ) โกลด์แมนแซคส์คาดว่าอีซีบีจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมอีก 2 ครั้งถัดไป
  • การประชุมกนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ระดับ 1% หลังทราบผลกนง. เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง คาดว่าเป็นการปิดความเสี่ยงเนื่องจากทิศทาง Dollar index ยังปรับตัวขึ้นอยู่ BBL นำร่องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝาก โดยปรับขึ้น 0.15-0.50% ต่อปี และเงินกู้ในส่วนของ MLR เพิ่มขึ้น 0.40% MOR เพิ่มขึ้น 0.375% MRR เพิ่มขึ้น 0.30% ต่อปี มีผลวันนี้ (29) เรามอง BBL สร้างเซอร์ไพรส์ต่อตลาดและเราพอสมควร เนื่องจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.30-0.40% สูงกว่าที่เราคาดไว้ที่ระดับ 0.15-0.25% เท่ากับเป็นการปรับดอกเบี้ยชดเชยกับการประชุมกนง. รอบที่แล้วด้วย เลื่อนมาปรับพร้อมกันในครั้งนี้รวดเดียว เราคาดว่าแบงก์ใหญ่รายอื่น KBANK, SCB น่าจะปรับขึ้นใกล้เคียงกัน ในส่วนของ KTB เชื่อว่าจะปรับน้อยกว่ารายอื่น เรามองการปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าคาดจะเป็นบวกต่อ NIM ของแบงก์ แนะนำ ซื้อเก็งกำไรในหุ้นแบงก์ใหญ่ ยกเว้น KTB รอดูท่าทีการปรับดอกเบี้ยก่อน
  • แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดว่าฟื้นตัว ตลาดหุ้นในภูมิภาคอยู่ในแดนบวกตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ค่า VIX ปรับลงมาที่ 30 จาก 36 หลัง Dollar index ปรับลง Bond yield 10 ปี ปรับลงแรงจาก BOE ประกาศรับซื้อ Gov. Bond ไม่อั้นเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาด Bond ในขณะที่ค่าเงินบาทและเงินในภูมิภาคแข็งค่าอย่างรวดเร็วภายในวันเดียว คาดว่าจะกระทบต่อกลุ่มประกันและส่งออก แต่จะเป็นประโยชน์ต่อหุ้น BBIK, BE8, IIG, YGG, AS, JMART, COM7 ฟื้นตัวในช่วงสั้นๆ แนะนำเก็งกำไรได้ รวมถึงหุ้นแบงก์ที่ปรับดอกเบี้ยขึ้นด้วย

กลยุทธ์การลงทุน

Trading: ดีดกลับไม่ข้าม 1,630 จุด แนะนำ “ขายลดความเสี่ยง”

SET Index: ลุ้นดีด

SET Index daily chartSource: RHB, Aspen

  • SET Index ปิดที่ 1,599.23 จุด -11.35 จุด มูลค่าการซื้อขาย 69,726 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายวันก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 208 ล้านบาท และซื้อสุทธิ 153,730 ล้านบาท YTD
  • ระยะกลาง : SET Index อยู่ในช่วงฟื้นตัว เดือนนี้ไม่ปิดต่ำกว่าระดับ 1,555 จุด ยังคงแนวโน้มฟื้นตัวต่อไป สำหรับทิศทางในไตรมาส 4/2565 คาดว่ากรอบของ SET จะอยู่ระหว่าง 1,520-1,687 จุด ระหว่าง 1,580-1,650 จุด แนะนำ ลงซื้อ ขึ้นขาย แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว เพื่อหวังผลขายทำกำไรเมื่อดัชนีฟื้นตัว สัปดาห์นี้คาดว่าจะแกว่งในกรอบ
  • ระยะสั้น : SET Index ปิดลบ และปิดต่ำกว่าระดับ 1,600 จุดเล็กน้อย เรามองแนวโน้มจะแกว่งซิกแซกเป็นขาลงไปเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบ double bottom แต่สั้นๆ ลุ้นเด้งได้อีกเฮือกไม่ต่ำกว่าแนวรับแถวๆ 1,597 จุด แนะนำ เล่นสั้นๆ หวังผลดีตกลับได้แถวๆ 1,618 จุด รับรู้กำไร

Trading Stocks

Key Stock News (ที่มา: ข่าวหุ้น)

  • ชิงเค้กไฟทดแทน 5,000 MW กัลฟ์-กันกุล EA มาแรง! ราชกิจจาฯ ประกาศ เริ่มเคาะประมูลปลายปีนี้แล้ว  – GUNKUL-GULF-EA นำทีมชิงเค้กโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 5,203 เมกะวัตต์ กัลกุล ส่งซิกร่วม กัลฟ์ ชิงวินด์ฟาร์ม-โซลาร์ฟาร์ม 1,000 เมกะวัตต์ ส่วน EA ลุ้นโซลาร์ฟาร์ม ร่วมแบต 1,000 เมกะวัตต์ ผู้บริหารรับสนใจร่วมประมูลแน่ ฟาก SCN ตั้งเป้าคว้าโซลาร์ฟาร์ม 30-40 เมกะวัตต์ จับตากกพ.ประกาศเปิดรับซื้อโรงไฟฟ้าและประกาศเริ่มเคาะประมูลปลายปีนี้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  • บาทอ่อนสุดรอบ 16 ปี TU นำหุ้นส่งออกพุ่ง – กลุ่มส่งออกตีปีกรับเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ 16 ปี TU นำทีมวิ่งราคาพุ่ง 6.86% โบรกฯ คาดไตรมาส 3/65 เบ่งกำไรสุทธิ 2,382 ล้านบาท โต 23% พร้อมยอดขาย 42,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่ ASIAN ราคาพุ่ง 4.52% ส่วน PLUS วิ่งแรง 3.55% รับเต็มสูบบาทอ่อนเหตุส่งออกถึง 99.8% ฟาก SAPPE บวก 0.57% ผู้บริหารคาดรายได้พุ่งร้บบาทอ่อน
  • ITEL ข่าวดี BS คว้างานกฟผ.มูลค่า 317 ล้าน – ITEL โชว์ข่าวดี! บริษัทลูก BS คว้างานติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบ Access Network System จากกฟผ. โซนภาคใต้และภาคกลาง มูลค่ารวม 317 ล้านบาท หนุนมูลค่างานของ BS พุ่ง 582 ล้านบาท ณัฐนัย คาด BS หนุน ITEL มีรายได้เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท/ปี
  • JASIF กำไร Q3 แตะ 1.4 พันล. ปีนี้ปันผล 0.91 บาทยีสต์ 11% – JASIF จ่อกำไรจากการลงทุนสุทธิไตรมาส 3/65 กว่า 1.4 พันล้านบาท เตรียมปันผล 0.23 บาท 04 อีก 0.22 บาทต่อหน่วย ทั้งปี 0.91 บาท ดิวิเดนด์ยีลด์ 11% ลุ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วย 18 ตุลาคมนี้ โหวตขายหุ้นให้ AIS ผ่านฉลุย ดันผลประกอบการเพิ่ม ราคาเป้าหมาย 8.40 บาท
  • BBL ขึ้นดอกเบี้ย 0.40% ประเดิมรายแรกตามกนง. – แบงก์กรุงเทพอั้นไม่อยู่ ขึ้นดอกเบี้ยกู้พรวดเดียว 0.40% ประเดิมเจ้าแรก หลังกนง. เสียงเอกฉันท์ปรับขึ้น 0.25% วานนี้ โบรกฯ มองแบงก์ใหญ่กำไรสุทธิพุ่งหลังขยับดอกเบี้ย ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่ม นำโดย BBL KTB กำไรเพิ่มขึ้น 10% ส่วน KBANK และ SCB เพิ่ม 7-8% ด้านกลุ่มไฟแนนซ์เหนื่อยต้นทุนพุ่ง
  • STA จ่อออกหุ้นกู้ดิจิทัล คาดเสนอขายพ.ย.นี้ ทริสให้อันดับเครดิต A – STA เตรียมออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล ทั้ง 2 ชุดอายุ 4 ปี ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก คาดเสนอขายเดือน พ.ย.นี้ ด้านทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A แนวโน้มคงที่
  • TPCH ลั่นกำไรปีนี้โตกว่าปีก่อน จ่อบุ๊กเงินประกันปิดซ่อมโรงไฟฟ้า CRB ไตรมาส 4 – TPCH จ่อบุ๊กเงินประกันจากการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า CRB ในไตรมาส 4/65 หนุนกำไรสุทธิปีนี้โตกว่าปีก่อน เล็งขยายการลงทุนในต่างประเทศร่วมกับพันธมิตร ลุ้นชัดเจนเร็วๆ นี้
  • OR จับมืออินโนบิก-NRPT ขยายธุรกิจโปรตีนจากพืช – OR เซ็น MOU กับ อินโนบิก-เอ็นอาร์พีที พัฒนาธุรกิจโปรตีนจากพืช ภายใต้ชื่อร้าน alt.Eatery ขยายธุรกิจในปั๊มพีทีที สเตชั่น นำร่องพื้นที่บริเวณ Flagship ย่านชุมชนคนรุ่นใหม่ เตรียมวางขายขนมปังไส้หมูแดงแพลนเบส ในร้านคาเฟ่ อเมซอน ปีนี้
  • AP ยอดขายแนวราบปีนี้ 3.8 หมื่นล. รุก Q4 เปิดทาวน์โฮม 5 โครงการ มูลค่า 4.8 หมื่นล้าน – เอพี มั่นใจยอดขายแนวราบปีนี้มาตามนัด 38,000 ล้านบาท หลัง 8 เดือนทำได้แล้ว 26,838 ล้านบาท โต 25% รุกเปิดทาวน์โฮมใหม่อีก 5 โครงการ มูลค่ารวม 4,800 ล้านบาท ในไตรมาส 4/65 ประเดิมเปิดตัวสักซ์ชัวรี่ทาวน์โฮม มูลค่า 1,750 ล้านบาท ในระหว่าง วันที่ 8-9 ต.ค.นี้
  • SALEE ครึ่งปีหลังสดใส อานิสงส์เปิดประเทศ ลั่นรายได้ปีนี้โต 20% – SALEE ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังสดใส อานิสงส์เปิดประเทศ โควิด-19 คลี่คลาย และราคาต้นทุนวัตถุดิบลดลง มั่นใจหนุนรายได้ปีนี้โต 20%
  • จับตาหลังหมดมาตรการลดภาษี คลังอาจหันเก็บภาษีดีเซล 5 บาท – สกนช. เร่งบริหารกองทุนน้ำมันฯ ช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ หวั่นราคาพลังงานพุ่ง เร่งเรียกเก็บเงินจากดีเซล 1.15 บาทต่อลิตร พร้อมรองรับกระทรวงคลัง อาจกลับมาเก็บภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตร หลังหมดอายุมาตรการ 20 พ.ย.นี้ ขณะที่เงินกู้ 3 หมื่นล้านบาทจากแบงก์เข้า พ.ย.-ธ.ค.นี้
  • SKE ครึ่งหลังพุ่งรับ 3 ธุรกิจแจ่ม คงเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% – สากล เอนเนอยี มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก รับแรงหนุนจาก 3 ธุรกิจหลัก งานอัดก๊าซ NGV มีปริมาณเพิ่มเป็น 150 ตันต่อวัน โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงเดินเครื่องต่อเนื่อง ไม่มีหยุดซ่อมบำรุงเหมือนครึ่งปีแรก ขณะที่ธุรกิจ RDF ฟื้นตัว ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่ม ช่วงไตรมาส 4 นี้ พร้อมคงเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% จากปีก่อน
  • วิกฤติอสังหาฯ ส่อจีนภาวะเงินฝืด จีนเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดในขณะที่โลกเผชิญภาวะถดถอย – ผลสำรวจของภาคเอกชนพบว่า จีนกำลังเผชิญความเสี่ยงจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดมากขึ้น เนื่องจากการบริโภคในประเทศลดลง  ท่ามกลางวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวด ซึ่งตรงข้ามกับมหาอำนาจชาติอื่นๆ ที่เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย จากการที่เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
  • IMF-Moody’s ทุบแผนลดภาษีอังกฤษ – กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และบริษัทจัดอันดับเครดิตพันธบัตร มูดีส์ กล่าววิพากย์วิจารณ์กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ของอังกฤษ ในขณะที่นักลงทุนกำลังเตรียม ความพร้อมที่จะเผชิญกับความวุ่นวายในตลาดที่ส่งผลให้ก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางอังกฤษต้องออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีมาตรการที่สำคัญตามมา
  • พาณิช ปลื้มธุรกิจไทย ตั้งใหม่เดือน พ.ค. สนั่น 3% ทะลุ 7 พันราย – กระทรวงพาณิชย์ เผย ยอดธุรกิจตั้งใหม่เดือน ส.ค.จำนวน 7,418 ราย เติบโต 33% (YoY) โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 24,393.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106% YoY มีทุนจดทะเบียน 11,833.29 ล้านบาท ชี้นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนในไทยมากสุด 3 สัญชาติแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสิงคโปร์
  • BCAP ปลื้มผลงานกองสำรองเลี้ยงชีพ 6 เดือนโต 33.19% – บลจ.บีแคป (BCAP) โชว์ผลงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครึ่งแรกของปีนี้ยังคงแชมป์ อันดับ 1 ของอุตสาหกรรมที่เติบโตเด่น เพิ่มขึ้นถึง 33.19% เทียบกับปีก่อนหน้า ล่าสุดคว้ารางวัลรองอันดับ 1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ประเภทกองทุนร่วม Pooled Fund จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • YLG เปิดทางคนไทยทำกำไรทอง กับ ‘YLG Gold Investment’ ช่วงบาทอ่อน – บ.วายแอลจี (LG) เพิ่มช่องทางพาคนไทยเข้าถึงทองคำต้นทุนต่ำตามราคาทองคำในตลาดโลก ด้วยบริการแอปพลิเคชั่น YLG Gold Investment เทรดทองคำได้ถึง 5 สกุลเงิน ทั้งดอลลาร์สหรัฐ หยวน ดอลลาร์สิงคโปร์ ยูโร และเงินบาท ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนช่วงบาทอ่อน หลังล่าสุดเงินบาทอ่อนค่าในรอบ 16 ปี
  • ก.ล.ต.ไฟเขียวนับหนึ่งไฟลิ่ง “WHART เพิ่มทุน 4.05 พันล. – ก.ล.ต. ไฟเขียวนับหนึ่งไฟลิ่งกองทรัสต์ WHART เพิ่มทุนครั้งที่ 7 มูลค่าไม่เกิน 4.05 พันล้านบาท หนุนมูลค่าทรัพย์สินรวมแตะ 51,956.40 ล้านบาท พร้อมจ่ายผลตอบแทนภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 เท่ากับ 0.80 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบ ประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 56
  • KTB-TISCO ชี้หุ้นสหรัฐฯ เสี่ยงลงต่อ แนะทยอย “ซื้อ” – บอนด์ล็อกยีลด์ แบงก์กรุงไทย (KTB) ชี้ ด้านบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ เด้งแรงมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบทะลุ 4.00% ด้าน TISCO ESU แบงก์ทิสโก้ (TISCO) คาดดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&P 500) เสียงลงต่อ แนะทยอยเพิ่มน้ำหนักเข้าลงทุนในตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
  • โรบินฮู้ดมาร์ท รุกตลาดไรเดอร์ ดันยอดลูกค้าเพิ่ม – Robinhood แบงก์ไทยพาณิชย์ (SCB) ส่ง Robinhood Mart ขยายฐานลูกค้าบริการ ด้วยการบริการสั่งซื้อสินค้า ของสด ของใช้ ส่งตรงถึงบ้าน พร้อมตั้งเป้ายอดขายกว่า 500 ล้านบาท และยอดออเดอร์เฉลี่ย 4,000 ออเดอร์ต่อวัน ภายในปี 66
  • AIAM ร่วมชิงเค้กพอร์ตเศรษฐี ปักเป้า 2 ปี AUM แตะ 1 หมื่นล. – บลจ.ไอร่า (AIAM) ลงสนามธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง เล็งเจาะกลุ่มลูกค้า High Net worth ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปากเน้นกลุ่มเศรษฐีไทย รวมถึงการอาศัยความเป็นพันธมิตรกับแบงก์ซูมิโตโมฯ รับลูกค้าญี่ปุ่นที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในไทย ตั้งเป้า 2 ปี Wealth Management AUM แตะ 10,000 ล้านบาท
  • DRX ‘AAPL80X-TSLA80X” ได้ฤกษ์เทรดวันนี้ ดีเดย์ 20.00-04.00 น. – ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) รับหลักทรัพย์ DRX AAPL8OX และ TSLA8OX เริ่มเทรดวันนี้ (29 ก.ย.) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป แบงก์กรุงไทย (KTB) มองธุรกิจ Apple-Tesla สุดแข็งแกร่ง เป็นบริษัทเทคโนโลยีและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่โดดเด่นของโลก แถมมีผลกำไรที่เติบโตต่อเนื่อง
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน