รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways/Sideways down
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนีเด้งเช้า แล้วย่อบ่ายมาปิดลบต่อ กดดันโดยกลุ่มพลังงาน PTT PTTEP โรงไฟฟ้า GPSC GULF อื่นๆ MINT TLI ADVANC CPALL INTUCH HMPRO ส่วนหุ้นบวกสวนตลาดมี DELTA ธนาคาร BBL KBANK SCB BAY และหุ้นบวกแรง AIE ACC INGRS MORE UKEM
วันนี้คาดดัชนี Sideways/Sideways down แนวรับถัดไป 1575/1580 ก่อนรีบาวน์สั้นๆ โดยคาดว่านักลงทุนจะยังคงใช้ความระมัดระวัง หลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีลงแย่กว่าที่คาด และรอติดตามปัจจัยประเด็นเย็นวันนี้รายงานตัวเลข Core PCE ของสหรัฐฯ และตัวเลข CPI ของยุโรปฯ และประเด็นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี ของนายกฯ รวมไปถึงสถานการณ์ชุมนุม
ดังนั้น เราคงแนะนำกลยุทธ์เลือกหุ้นอิงกลุ่มมี Catalyst บวกจากดอกเบี้ยขาขึ้น (ธนาคาร ประกันฯ) เงินบาทอ่อน (กลุ่มส่งออก) มาตรการคลายล็อคดาวน์หลายประเทศ (ท่องเที่ยว-การบิน) และควรเลี่ยงหุ้นที่ถูก De-rating ช่วงนี้อย่างกลุ่มเช่าซื้อ และเทคฯ ไปก่อนด้วย
What to watch
- วันนี้ ติดตามคำวินิจฉัย ศาล รธน. ปมนายกฯ ดำรงตำแหน่ง 8 ปี (ราวบ่าย 3) และสถานการณ์แวดล้อมทางการเมือง เช่น การชุมนุมทางการเมือง และท่าทีพรรคการเมือง
- ข่าว ปธน. ปูตินเตรียมลงนามสนธิสัญญาผนวกดินแดน 4 แคว้นของยูเครน (โดเนตสก์ ลูฮันสก์ เคอร์ซอน และซาปอริชเซีย) เป็นของรัสเซีย ในวันนี้ โดยอ้างผลการลงประชามติประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบ
- สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ GDP 2Q22 (ปรับปรุงครั้งสุดท้าย) ที่ -0.6% QoQ (ตามเดิทและตามที่ตลาดคาด) ส่วนตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานเดือนอยู่ที่ 1.93 แสนราย (ยังลดลงจากงวดที่แล้ว และต่ำกว่าตลาดคาด 2.15 แสนราย)
- ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม คืนนี้ คือ ตัวเลข Core PCE ของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ตลาดคาด +4.7% YoY และ 0.5% MoM ส่วนในฝั่ง EU ติดตามตัวเลข CPI เดือน ก.ย. ตลาดคาด +9.7% YoY เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วที่ +9.1%
- ส่วนเดือนหน้า ต.ค. ประเด็นสำคัญติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ก.ย. (13 ต.ค.) การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน (16 ต.ค.)
หุ้นแนะนำวันนี้
- TU หุ้นส่งออกที่มี Catalyst รอบด้านทั้งค่าเงินอ่อน ต้นทุนลง อัตรากำไรขยายตัว และมี Upside จากการ Unlock value บริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ
- AAV รับ Sentiment บวกจากหลายประเทศแถบเอเชีย เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น ทยอยปรับลด/ยกเลิกมาตรการกักตัว และเริ่มเห็นการจองเที่ยวบินเพิ่มจริงอย่างมีนัยฯ สะท้อนมี pent-up demand ที่อั้นไว้รออยู่
Technical Daily (T) เงื่อนไขกลับตัว…bottom out!
แนะนำ ซื้อ
GUNKUL แนวรับ 5.2 แนวต้าน 6.0 และ 6.2 ( Stop loss < 5.0)
KAMART แนวรับ 5.6-5.7 แนวต้าน 6.5 และ 6.8 ( Stop loss < 5.5)
AWC แนวรับ 5.6 แนวต้าน 6.2 และ 6.5 ( Stop loss < 5.5)
Global Investing Brief: Nike เผยรายได้ F1Q66 ดีกว่าคาด แต่มาร์จิ้นหดตัวหลังสินค้าคงคลังล้น // Berkshire Hathaway ซื้อหุ้นน้ำมัน OXY เพิ่ม หนุนมูลค่าถือครองแตะ $11.9bn
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- 3 ดัชนีหลักปิดลบเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี DJIA -1.5% S&P 500 -2.1% และ Nasdaq -2.8% กดดันจาก Tesla (TSLA) -6.8%, Apple (APPL) -4.9%, Intel (INTC) -2.8% หลังตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 16,000 ราย สู่ 193,000 รายในสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ เม.ย. 65 และสวนทางที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ 213,000 ราย ซึ่งอาจเป็นการตอกย้ำว่า Fed ยังคงมีช่องทางที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้ต่อไป
- Nike (NKE) -3.4% แม้เผยงบ F1Q66 ดีกว่าคาด รายได้โต 4%YoY แตะ $12.7bn ขณะที่กำไรอยู่ที่ $1.5bn ลดลง 21%YoY ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 44.3% มาอยู่ที่ 46.5% กดดันจากการที่บริษัทมีสินค้าคงคลังจำนวนมากจึงต้องนำมาลดราคาขาย อย่างไรก็ดี บริษัทคาดรายได้ใน F2Q66 อาจโตราว 10%YoY ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นอาจปรับลงต่อเนื่องเช่นกัน ขณะที่ในภาพรวมปีบัญชี 66 คาดว่ารายได้จะโตราว 3-5%YoY และคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินราว $4bn ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $126.27
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 0.5% กดดันจาก Xiaomi (1810) -4.8%, Ping An (2318) -1.7%, Sunny Optical (2382) -1.6% ด้านธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ออกสินเชื่อที่อัตราระดับต่ำที่ 1.75% ให้ธนาคารพาณิชย์ 21 แห่ง มูลค่า RMB200bn เมื่อ 28 ก.ย. 65 เพื่อนำไปใช้ปล่อยต่อให้กับบริษัทขนาดกลาง-เล็ก และกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคการผลิต นอกจากวานนี้ภายหลังการประชุมนโยบายการเงินประจำไตรมาส 3 ทาง PBOC ยังมีแผนที่จะออกสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือบริษัทอสังหาฯ ในการส่งมอบโครงการด้วยเช่นกัน
- BYD ที่มีสัดส่วน 1% ในดัชนี CSI 300 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR CN01 มีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 3 รุ่นใหม่ ในตลาดยุโรป โดยคาดว่าจะมุ่งไปที่ประเทศเยอรมนีเป็นแห่งแรกด้วยราคาราว EUR72,000 ต่อคัน นอกจากนี้บริษัทเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังอยู่ภายใต้การก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ภายในสิ้นปีนี้ เรามองเป็นปัจจัยบวกที่บริษัทอาจได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนารถยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 1.5% กดดันจาก VIC -5%, MSN -2.1%, VCB -1.3% ขณะที่เวียดนามเผย GDP 3Q65 โต 13.7%YoY น้อยกว่าตลาดคาด แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีก่อนเกิดโควิด-19 (ปี 58-62) หนุนจากภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ภาคบริการ และ การเกษตรที่ขยายตัว 12.9%YoY 18.9%YoY และ 3.2%YoY ตามลำดับ ส่วนอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3.9%YoY ซึ่งยังอยู่ในกรอบของธนาคารกลางที่ 4% โดยเรามองว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มโตต่อใน 4Q65 หนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภค และคาดว่าเงินเฟ้ออาจปรับลงในเดือนถัดไป จากการที่ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ย 1% เมื่อ 23 ก.ย. 65
- VinFast บริษัทในเครือ VIC ได้เริ่มส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น Evo200 ชุดแรกให้กับลูกค้าวานนี้ หลังจากเปิดตัวไปเมื่อ เม.ย. 65 และเปิดขายเมื่อ 21 ก.ย. 65 ที่ราคา VND22mn โดยหลังจากเปิดขายวันแรกได้รับคำสั่งซื้อราว 18,000 คัน อย่างไรก็ดี VIC ได้เลื่อนแผนที่จะ IPO VinFast ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากสิ้นปีนี้ไปยังปี 66 โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่าหากบริษัทได้ IPO อาจมีมูลค่าราว $36bn ขณะที่ TP ของ VIC อยู่ที่ VND54,600
Highlight
Berkshire Hathaway (BRK/B) ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทน้ำมัน Occidental Petroleum (OXY) อีกครั้งที่จำนวน 5.99 ล้านหุ้น มูลค่าราว $352mn ส่งผลให้บริษัทของคุณปู่ Warren Buffett ถือครองหุ้น OXY ทั้งหมด 194.4 ล้านหุ้น มูลค่าราว $11.9bn (อ้างอิงราคาปิดวันที่ 28 ก.ย. 65) ทั้งนี้ราคาหุ้น OXY ปรับขึ้นมาแล้วราว 118% จากต้นปี ซึ่งเราคาดว่าอาจเข้ามาช่วยพยุงพอร์ตการลงทุนของ Buffett ได้
