- SET Index ลดลง 3 จุด ปิดที่ระดับ 1,590 จุด มูลค่าการซื้อขายชะลอตัวเหลือเพียง 6.2 หมื่นล้านบาท นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ขณะที่ Fund flow ต่างชาติยังไหลออกต่อเนื่องโดยวันนี้ขายสุทธิอีก 1,389 ล้านบาท กดดันหุ้น Big Cap โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร แม้จะมีปัจจัยบวกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตาม (BBL -1%,KBANK-0.35%)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
- ประเมิน SET ปรับตัวลงแนวรับ 1,575 – 1,580 จุด จากความกังวลเงินเฟ้อสหรัฐระดับสูงหลังดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานเดือนส.ค.เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดโดย +4.9% YoY ซึ่งส่งผลให้ FED มีแนวโน้มเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจให้ชะลอตัว นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจะเป็นแรงกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนี
- ** 5 ต.ค. ติดตามการประชุมโอเปกพลัส
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- KBANK BBL SCB KTB TTB BLA TLI อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
- AOT CENTEL ERW BA AAV BDMS BH อานิสงส์มาตการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
- CPF TU GFPT TFG เข้าสู่ High season การส่งออกและอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 195 ซื้อ/เป้า 248 บาท) มี Sentiment บวก ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เห็นชอบให้ผู้ถือหน่วย JASIF ขายหน่วยลงทุนให้ ADVANC ด้านผลประกอบการยังแข็งแกร่ง Net add มีสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโดยเฉพาะกลุ่ม Prepaid ซึ่งได้ผลบวกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นราคาหุ้นที่ลดลงจึงเป็นโอกาสเข้าซื้อ
- BDMS (29.5 ซื้อ/เป้า 34 บาท) กำไรสุทธิเป็นขาขึ้น ธุรกิจอยู่ในช่วง High season จำนวนผู้ป่วยต่างชาติเร่งตัวใกล้แตะระดับ Pre Covid ขณะที่ราคายัง Laggard จาก BH โดย YTD ราคา BDMS เพิ่มขึ้น 28% เทียบกับ BH เพิ่มขึ้น 60%
บทวิเคราะห์วันนี้: BTS (8.3 ซื้อ/เป้า 11.3 บาท), WHAUP (4 ซื้อ/เป้า 5 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ดาวโจนส์ยังทรุดหนักหลังสหรัฐรายงาน Core PCE Price Index เพิ่มขึ้นเกินคาด: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ลดลง 500 จุด (-1.71%) ปิดที่ระดับ 28,726 จุด นักลงทุนยังวิตกกังวลว่าเฟดจะยังเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้หลังจากที่ สหรัฐรายงานดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค ( Core PCE Price Index) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของเฟดในเดือน ส.ค.เพิ่มขึ้นแตะระดับ 4.9% จาก 4.7% ในเดือน ก.ค. และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.7%
(+/-) เงินเฟ้อไทยมีสัญญาณบวกคาดปรับลงตามราคาน้ำมัน: ประกาศตัวเลข 5 ต.ค. นี้ เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงแตะระดับ 6.7% จาก 7.85% ในเดือน ส.ค. เป็นผลจากการลดลงของราคาน้ำมัน แต่เงินเฟ้อพื้นฐานต้องใช้เวลาคาดเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จาก 3.15% ในเดือน ส.ค.
(+/-) OPEC+ Meeting คาดลดปริมาณการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน: เดิม OPEC+ มีมติให้ลดการผลิตที่ระดับ 1 แสนบาร์เรลต่อวัน แต่ราคาน้ำมันดิบยังไม่หยุดลง ทำให้เป็นไปได้สูงที่การประชุมของ OPEC+ ในวันที่ 5 ต.ค.จะมีการลดการผลิตเพิ่มประมาณ 500,000 – 1,000,000 บาร์เรลต่อวัน ปัจจัยนี้คาดว่าจะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหรือมี Technical rebound ขึ้นได้
