บล.บัวหลวง: 04/10/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี รีบาวด์

Market wrap & Outlook

• วานนี้ตลาดเหวี่ยงโหด สุดท้ายปิดลบ 31 จุด กดดันโดยแรงขายนักลงทุนสถาบันฯ ในหุ้นใหญ่ CPALL CRC CPN AOT GULF BBL KBANK SCB SCC BDMS ADVANC ส่วนหุ้นบวกสวน เช่น TNL (เล่นไปที่ราคาเทนเดอร์ฯ จาก BTS) PTTEP IRPC BCP VIBHA U
  
• วันนี้คาดดัชนี รีบาวด์ จากจุดที่เรากำหนดไว้ คือ โซน 1,550/1,570 จุด โดยแรงขายจากฝั่งกองทุนในประเทศเมื่อวานค่อนข้างหนัก เราเห็นว่าเป็นเพราะ การไถ่ถอนหน่วยของกองบำเหน็ดบำนาญ ตามฤดูกาลข้าราชการเกษียณ ซึ่งเป็นปกติในช่วงเริ่มต้นเดือน ตค.คล้ายกับทุกปี แต่ปีนี้อาจจะหนักกว่าหน่อย ถ้าเรื่องนี้คือสาเหตุหลักที่ฉุดตลาดลงมาเมื่อวาน (ไม่ใช่ เรื่องประชุมเฟดฉุกเฉิน ฯลฯ) เราเชื่อว่าจะเป็นการขายลักษณะครั้งเดียวจบ และไม่มีอีก ดังนั้นการรีบาวด์ตามตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้ จึงควรเกิดขึ้น และเรามาถูกทาง จากการเตือนชะลอเล่นรอบเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว และรอจังหวะการ Buy on dips รอบนี้ที่เราเลือกหุ้นตาม ธีม เช่น Cover short stocks, หุ้นดัก Earnings ดี 3Q, ค่าเงิน ฯลฯ ยังเป็นกลยุทธ์ที่เราคงคำแนะนำ
  

What to watch

• รายงานดัชนีภาคการผลิต (PMI) สหรัฐฯ เดือน ก.ย. อยู่ที่ 50.9 ลดลงจาก 52.8 ในเดือน ส.ค. และต่ำกว่าตลาดคาด 52.4
• ด้านยุโรปรายงาน PMI ที่ 48.4 ลดลงจาก 49.6 ในเดือน ส.ค. และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 48.5 เล็กน้อย
• เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเงินเฟ้อสหรัฐฯ PCE เดือน สค.ยังคงเดินหน้าบวกเกินคาด โดย Core PCE +4.9% (เกินคาดที่ 4.7%) และ เทียบรายเดือน +0.6% (VS คาด +0.5%) งานขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังไม่จบง่ายๆ
• เดือน ต.ค. ประเด็นสำคัญติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ก.ย. (13 ต.ค.) การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน (16 ต.ค.)
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• ADVANC  BANPU  ใครซื้อหุ้นติดโผเป้าหมาย Covered short ตามที่เราแนะไปเมื่อวาน วันนี้หากรีบาวด์ไม่ไกลแนะซื้อเพิ่ม แต่ถ้ารีบาวด์แรงอาจขายมารอรับใหม่ได้ หรือ สามารถถือข้ามไปได้เลย

Technical Daily (T)

คัดหุ้นซื้อสวน….ลุ้นเด้งโซนรับ
แนะนำ ซื้อ
BJC  แนวรับ 30-31 แนวต้าน 35 และ 37 ( Stop loss < 28)
TU  แนวรับ 17.7-18 แนวต้าน 19.5 และ 20.5 ( Stop loss < 17.5)
BANPU  แนวรับ 11.8-12 แนวต้าน 13 และ 13.4 ( Stop loss < 11.6)

Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นรับ Q4 นำโดยกลุ่มพลังงาน ลุ้น OPEC+ ลดกำลังการผลิตน้ำมัน 5 ต.ค. // Tesla เผยยอดส่งมอบรถ Q3 โต 35%YoY แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีบวกเด่นตอนรับไตรมาส 4 โดยดัชนี DJIA +2.7%, S&P 500 +2.6% และ Nasdaq +2.4% นำโดยหุ้นเทคโนโลยี Apple (AAPL) +3.1%, Microsoft (MSFT) +3.4%, Amazon (AMZN) +2.5% ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงาน Exxon Mobil (XOM) +5.3%, Chevron (CVX) +5.6% หลังราคาน้ำมันดิบ (WTI) ปรับขึ้น 5% เนื่องจากตลาดคาดว่ากลุ่ม OPEC+ เตรียมประชุมในวันที่ 5 ต.ค. นี้ เพื่อลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบราว 0.5-1 ล้านบาร์เรล/วัน
• Tesla (TSLA) ปรับลง 8.6% หลังเผยยอดส่งมอบรถยนต์ในช่วง 3Q65 อยู่ที่ 343,830 คัน เพิ่มขึ้น 35%YoY แต่ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ที่จำนวน 364,660 คัน เนื่องจากมีการปิดโรงงานที่เซี่ยงไฮ้เพื่อพัฒนาสายการผลิตรถในเดือน ก.ค. ราว 2 สัปดาห์ และปัญหาการขนส่งรถในช่วงที่ความต้องการใช้รถขนส่งสูงกว่าปกติ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $299.52

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• เมื่อวานนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 0.8% กดดันโดย Ping An (2318) -4.4%, AIA (1299) -0.1%, Alibaba (9988) -0.4% ด้านหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของจีนมีคำสั่งให้ธนาคารของรัฐจัดหาเงินทุนมูลค่าราว $85bn ให้กับบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นยังอาจผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อบ้านครั้งแรกในบางพื้นที่ เพื่อลดความกังวลของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีน
• วันนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการเนื่องในวันเทศกาลบรรพบุรุษ (Chong Yeung Festival) และจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
• Reuters รายงานว่า Tencent (0700) กำลังปรับกลยุทธ์การควบรวมกิจการโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเกมในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการเติบโตของกลุ่มบริษัทในเครือสำหรับธุรกิจเกม ซึ่งเรามองบวกต่อแผนการขยายตลาดสู่ต่างประเทศมากขึ้น โดยมองว่าแผนดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการจัดระเบียบในธุรกิจเกมจากทางการจีน ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD436.34

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

• เมื่อวานนี้ ดัชนี VN ปิดลบ 4.0% ปรับลงมากที่สุดในรอบ 2 ปี กดดันโดย VCB -3.6%, CTG -6.9%, BID -6.9% หลังดัชนีหลักปรับลงทำ low ใหม่ และการโดน Margin Call ของนักลงทุนรายย่อยที่มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 80% ในตลาดหุ้นเวียดนาม อย่างไรก็ดี เรายังมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นเวียดนามจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่หนุนโดยภาคการบริโภคและท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวแกร่ง โดยนักลงทุนระยะยาวอาจพิจารณาลงทุนใน DR E1VFVN3001 และ FUEVFVND01 หลัง Forward P/E 12 เดือนข้างหน้าของดัชนี VN 30 และ VN DIAMOND ปรับลงมาอยู่ที่ 7.3 เท่า และ 8.1 เท่า ตามลำดับ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี และ 2 ปีที่ 11.6 เท่า และ 10.3 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดในช่วงโควิด
• โบรกเวียดนามเผยคาดการณ์งบ 3Q65 ของ ACV ว่ากำไรมีแนวโน้มแข็งแกร่งที่ VND1.2tn จากขาดทุน VND767bn ใน 3Q64 โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 630%YoY และเพิ่มขึ้น 11%QoQ นอกจากนี้ เรามองว่ามูลค่าหุ้นมีความน่าสนใจ หลัง Forward P/E ปี 66 อยู่ที่ 28.8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 37.0 เท่า ราว 22% ด้านโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND111,300

Highlight

• คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาความเหมาะสมของดีลการเข้าซื้อบริษัทเกม Activision Blizzard (ATVI) ของ Microsoft (MSFT) และมีกำหนดการรับทราบผลการพิจารณาภายในวันที่ 8 พ.ย. นี้ ซึ่งหากมีการอนุมัติจะถือว่าสามารถปิดดีลได้ทันที ขณะที่ หากยังไม่มีการอนุมัติ จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในลำดับถัดไป ด้าน CEO Microsoft เผยว่าบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุดีลนี้ได้ภายในปี 66

- Advertisement -