บล.บัวหลวง: 11/10/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาด SET รีบาวด์

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีดิ่งต่อมาสร้างฐานใหม่ที่ 1570 กดดันโดยหุ้นกลุ่มการเงิน MTC SAWAD TIDLOR BAM JMT CHAYO KTC (หลัง ธ.ออมสินออกข่าวเตรียมลุย P-loan ดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด) ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด เช่น MAKRO CPALL BANPU TKT TC DELTA BEM TLI
  
• วันนี้คาด SET รีบาวด์ หลังตลาดเริ่มเห็นการรีบาวด์ตามแนวรับสำคัญบนฐานใหม่ 1,570 จุด และกลยุทธ์ ฟันธงไม่หลุด 1,570 +/- คาดกลุ่มเด่น ได้แก่ พลังงานต้นน้ำ (PTTEP BANPU PTT) ตามสถานการณ์รัสเซีย ยูเครน ปะทุครั้งล่าสุด คาดหนุนราคาน้ำมันยืนได้แข็งแกร่ง และ เลือกซื้อหุ้น ที่มีโอกาสเกิด Catalysts บวกเฉพาะตัว เช่น MAKRO CPALL ที่ถูกซื้อคืน เมื่อวานนี้ หลังข่าวดีลใหญ่ เมโทรอินเดีย ที่เป็น overhang ถูก price-in ด้านลบไปในราคาหุ้นก่อนหน้านี้ กลับมาเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นเชื่อมโยง หลังจากประชุมนักวิเคราะห์ MAKRO ปัดเอี่ยวดีลนี้…
  

What to watch

• เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน กย.คาดยังเดินหน้าบวกไม่หยุด คาด Core CPI +6.5% จากเดือนก่อน +6.3% y-y (งานขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ยังไม่จบ ตลาดเริ่มคาด การประชุมรอบนี้จะขึ้นดอกเบี้ย อีก 0.75%)
• เขื่อนใหญ่ในประเทศ เริ่มระบายน้ำในเขื่อน ส่งผลน้ำเริ่มท่วมในหลายจังหวัด แนะหลีกเลี่ยงหุ้นที่เริ่มกระทบจากเส้นทางที่ถูกปิดกั้น เช่น ห้างสรรพสินค้า (เดินทางลำบากขึ้น) DOHOME GLOBAL (คาดกระทบยอดขายไตรมาส 4 ก่อน ค่อยเข้าสู่โหมดการซ่อมแซมฟื้นฟู) KEX (กลุ่มขนส่ง-โลจิสติกส์ Operation สะดุด)
• ธนาคารออมสิน ลุยธุรกิจ P-Loan กดดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด 5% คาดเห็นความชัดเจนปี 66 (สำนักข่าวอินโฟเควสท์) เป็น sentiment ลบต่อกลุ่มการเงิน (MTC SAWAD TIDLOR) ที่กลยุทธ์ยัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงต่อเนื่อง
• วิตกสถานการณ์สงคราม ยูเครน รัสเซีย ปะทุรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ตลาดเริ่มกลับมาให้น้ำหนักเชิงบวกต่อกลุ่มพลังงาน-สินค้าโภคภัณฑ์
• คปภ.รับนโยบายส่งเสริมยานยนต์ EV เตรียมพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาเบี้ยประกัน EV แพง (ข่าวบวกต่อหุ้น NEX BYD NBC EA)
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• COM7 คาดกำไร 3Q22 ฟื้นตัว ดีกว่าตลาดกังวลก่อนหน้า และวันนี้มีประชุมนักวิเคราะห์ น่าจะช่วยให้ตลาดคลายกังวลประเด็นลบต่างๆ และเห็นแนวโน้มกระจ่างขึ้น
  
• MAKRO คาดราคาหุ้นที่โดนขายลงมาจากโซน 40 กว่าบาท ตอนเจอข่าว มีเอี่ยวดีล เมโทรอินเดีย แต่พอมีข่าวปัดเอี่ยวดีลนี้ คาดจะหนุนให้ราคาหุ้นรีบาวด์ได้ต่อเนื่อง (อย่างน้อยควรกลับขึ้นไปก่อนวันที่เจอข่าวนี้กดดัน)

Technical Daily (T)

เก็บหุ้นเพิ่ม & รีวิวพอร์ต
แนะนำ ซื้อ
CK  แนวรับ 21.1-21.3 แนวต้าน 23.5 และ 24.5 ( Stop loss < 19.8)
SIRI  แนวรับ 1.15 แนวต้าน 1.30 และ 1.40 ( Stop loss < 1.10)
ASIAN  แนวรับ 17.8-18.0 แนวต้าน 19.0 และ 20.0 ( Stop loss < 17.6)

Global Investing Brief : หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ร่วง หลังไบเดนแบนส่งออกชิปไปจีนเพิ่มเติม

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีปิดลบ โดยดัชนี DJIA -0.3%, S&P 500 -0.7% และ Nasdaq -1.0% กดดันโดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia (NVDA) -3.4%, Qualcomm (QCOM) -5.2% หลังโจไบเดนเพิ่มมาตรการควบคุมการส่งออกชิปคุณภาพสูงไปประเทศจีนที่ใช้ในธุรกิจ AI และ Super Computing รวมทั้งมีการเพิ่มจำนวนบริษัทจีนในรายชื่อบริษัทที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้บริษัทเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ ไม่สามารถส่งออกชิปให้บริษัทเหล่านี้ได้ ด้าน CEO JP Morgan (JPM) เผยว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างแน่นอนในระยะ 6-9 เดือนข้างหน้า กดดันจากเงินเฟ้อสูงในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา การเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายในการลดเงินเฟ้อของ Fed
• สมาคมรถยนต์ส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA) เปิดเผยว่ายอดขายรถ Tesla (TSLA) ที่ผลิตในประเทศจีนในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 83,135 คัน เพิ่มขึ้น 8%MoM ทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์แซงหน้าสถิติในเดือนมิ.ย. ที่ 78,906 คัน โดยเราคาดว่าการพัฒนาสายการผลิตรถที่โรงงานเซี่ยงไฮ้จะหนุนกำลังการผลิตและเพิ่มสัดส่วนยอดขายรถ Tesla ในประเทศจีนจากปัจจุบันที่อยู่ราว 22% ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $299.52

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• เมื่อวานนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 3.0% กดดันโดย Ping An (2318) -2.0%, AIA (1299) -2.1%, Alibaba (9988) -3.2% ตาม Sentiment ลบของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนวันศุกร์ ประกอบกับรัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดข้อจำกัดในการส่งออกกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์คุณภาพสูงไปยังประเทศจีนเพิ่มเติม และจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจีนที่สูงขึ้นแตะระดับ 3,000 รายต่อวัน
• Bloomberg รายงานว่า Meituan (3690) กำลังศึกษาการขยายสู่ตลาดฮ่องกงและต่างประเทศ เนื่องจากการเติบโตของตลาดภายในประเทศในจีนเริ่มชะลอตัว โดยบริษัทวางแผนที่จะเริ่มดำเนินงานในธุรกิจส่งอาหารในฮ่องกงก่อน ซึ่งเรามองว่าการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศจะหนุน upside รายได้รวมในปี 66 ด้านคาดการณ์ Bloomberg Consensus เผยว่ารายได้ในปี 66 โตที่ 28%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD252.14

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• เมื่อวานนี้ ดัชนี VN พลิกปิดบวก 0.6% จากที่ลบราว 1% นำโดย VHM +0.2%, CTG +3.8%, BID +2.7% โดยธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ออกมาให้ความมั่นใจโดยการประกันสิทธิของผู้ฝากเงินของธนาคาร Saigon Commercial Bank (SCB) หลังการเสียชีวิตของสมาชิกคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานการจับกุมผู้บริหารบริษัทอสังหาฯ Van Thinh Phat ในข้อหาออกหุ้นกู้ผิดกฎหมายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท Van Thinh Phat เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร SCB ทำให้เกิดความตื่นตระหนกของชาวเวียดนามที่ฝากเงินไว้ที่ธนาคาร SCB
• HPG เผยปริมาณขายเหล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็วใน 9M65 โดยปริมาณขายเหล็กก่อสร้างอยู่ที่ 3.4 ล้านตัน โต 24%YoY ท่อเหล็กอยู่ที่ 577,000 ตัน เพิ่มขึ้น 16%YoY นอกจากนี้ยอดส่งออกเหล็กก่อสร้างยังคงแข็งแกร่งที่ 1.0 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการส่งออกทั้งปี 64 ด้านคาดการณ์ Bloomberg Consensus เผยว่ารายได้ในปี 65 โตที่ 1%YoY พร้อมให้ TP ที่ VND33,460

Highlight

Reuters รายงานว่า Amazon (AMZN) จะลงทุนกว่า $974.8mn ในระยะ 5 ปีข้างหน้าในรถตู้ไฟฟ้า รถบรรทุก และศูนย์บรรจุสินค้าทั่วยุโรป เพื่อพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจขนส่ง และสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณะ ที่นำไปสู่การลดมลภาวะทางอากาศของบริษัท โดยการลงทุนดังกล่าวจะทำให้รถตู้ไฟฟ้าในยุโรปของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจาก 3,000 คันในปัจจุบัน สู่ 10,000 คันภายในปี 68

- Advertisement -