บล.บัวหลวง: 17/10/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีเด้งสลับย่อ

Market wrap & Outlook

• วันพุธสัปดาห์ที่แล้วดัชนีปิด Sideways หุ้นลบกดดันตลาดนำโดย DELTA AOT SCC MINT INTUCH และหุ้นลงแรง เช่น 24CS TSR TKT SPACK ด้านตรงข้ามหุ้นบวกสวนตลาด ได้แก่ BANPU KBANK BBL JMT JMART BDMS CBG MAKRO HMPRO GLOBAL LH และหุ้นบวกแรง เช่น SE KWI CPH III
  
• วันนี้คาดดัชนีเด้งสลับย่อ ส่วนแนวโน้มดัชนีสัปดาห์นี้ กลยุทธ์ยังคงให้น้ำหนัก ยกจุดต่ำสุด สูงขึ้นกว่าบริเวณ 1,556 จุด (ไม่ทำ New low) และสร้างฐาน เพื่อเล่นรีบาวด์ต่อ โดยคงคาดกรอบของการรีบาวด์ รอบนี้ไว้ที่ 1,600/1,610 จุด
• ซึ่งหากเป็นไปตามที่ นักวิเคราะห์พื้นฐาน ส่องกล้องมองกำไร 3Q22 รอบนี้ของหลาย บจ.จะพบว่า Earnings preview ล่าสุด เริ่มจะเห็นแสงไฟปลายอุโมงค์ โดยหุ้นที่เคย คาดว่ากำไรจะแย่ 2Q/3Q22 ราคาหุ้นเองก็ได้ลงมาสะท้อนไปค่อนข้างมาก และเราเริ่มเห็นการรีบาวด์หลัง ทำ “Previews” งบที่ดีกว่าคาดการณ์ของเดิม เช่น SCGP MAKRO CPALL COM7 เป็นต้น
• ดังนั้นประเด็นหนุน จุดเปลี่ยนของ ตลาดหุ้นไทยรอบนี้ คือ ราคาหุ้นที่ลงมาลึก สะท้อนข่าวร้ายไปมาก แต่ถ้า Earnings preview ออกมาดีขึ้น ราคาหุ้นควรพร้อมที่จะรีบาวด์กลับ และโฟกัสในสัปดาห์นี้อยู่ที่งบ กลุ่ม ธนาคาร ที่ทยอยประกาศ ตามมาด้วย Non-bank เช่น PTTEP DELTA SCC เป็นต้น ถ้างบเหล่านี้ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด…คาดจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นของ ตลาดหุ้นไทยรอบนี้

What to watch

• ยุโรปทยอยรายงานภาวะเงินเฟ้อเดือน กย. ซึ่งส่วนใหญ่กลับมาเร่งตัวขึ้น เช่น UK +10.3% จาก 9.9% EU คาด +10% y-y เป็นต้น
• ไฮไลท์ตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ รายงานภาวะเศรษฐกิจ สหรัฐฯ FED Beige book, ประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซีย คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.75%, คาด GDP จีนไตรมาส 3 กลับมาบวกดีขึ้นเป็น 3.5% y-y (จาก 0.4% y-y)
• เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐ เดือน กย. +8.2% y-y สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 8.1% และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 0.3% และ ดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 6.6% y-y (Vs. คาด 6.5%) และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI พื้นฐาน ปรับตัวขึ้น 0.6% ในเดือนก.ย. โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง
• ประกาศเป็น กม.แล้วตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ให้การเช่าซื้อ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ คิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอก และกำหนดเพดานดอกเบี้ยตามที่มีข่าวก่อนหน้า คือ รถยนต์ใหม่เพดานดอกเบี้ย 10% รถมือสอง 15% มอเตอร์ไซค์ 23% ต่อปี

หุ้นแนะนำวันนี้

• MAKRO CPALL ไม่ไปต่อกับดีล เมโทรอินเดีย จบข่าว Overhang
• III การขนส่งทางอากาศของบริษัทเพิ่มขึ้นตามจำนวนเที่ยวบินของ AAV

Technical Daily (T)

แผนแก้เกมส์+เก็บหุ้นเพิ่ม
แนะนำ ซื้อ 
MAKRO  แนวรับ 33-34 แนวต้าน 38 และ 40 ( Stop loss < 31)
SIRI  แนวรับ 1.20-1.22 แนวต้าน 1.30 และ 1.35 ( Stop loss < 1.18)
JWD  แนวรับ 18.0-18.2 แนวต้าน 20 และ 21 ( Stop loss < 17.8)

Tactical Strategy

• สำหรับแนวโน้มดัชนีสัปดาห์นี้ กลยุทธ์ยังคงให้น้ำหนัก ยกจุดต่ำสุด สูงขึ้นกว่าบริเวณ 1,556 จุด (ไม่ทำ New low) และสร้างฐานเพื่อเล่นรีบาวด์ต่อ โดยคงคาดกรอบของการรีบาวด์ รอบนี้ไว้ที่ 1,600/1,610 จุด
• หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์  MAKRO  KBANK  BEM  สัปดาห์ที่แล้วผลตอบแทน TISCO +1.08% RCL -0.87% COM7 +4.53%

Global Investing Brief : เปิดฉากประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน สี จิ้นผิง ย้ำใช้ Zero-COVID

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

• เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดลบ หลังจากทรงตัวในวันพุธ และปรับขึ้นราว 2-3% ในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี DJIA -1.3%, S&P 500 -2.4% และ Nasdaq -3.1% กดดันโดย Amazon (AMZN) -5.0%, Apple (AAPL) -3.2% ด้าน Bank of America เผยว่าตลาดหุ้นจะอยู่ในจุดต่ำสุดในปี 66 หลังจากที่ fed ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. ที่ประกาศในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขยายตัว 8.2%YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 8.1%YoY แต่ลดลงจากเดือน ส.ค. ที่ 8.3%YoY ส่งผลให้ bond yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งสู่ระดับ 4% อีกครั้ง
• Reuters รายงานว่า Pfizer (PFE) เผยว่าผลการทดลองเฟสที่ 2-3 ของวัคซีนป้องกัน COVID-19 สายพันธุ์ Omicron เป็นไปในเชิงบวกจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าวัคซีนสูตรก่อน ซึ่งคาดว่าจะหนุนความต้องการใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่องหนุนจากการเปิดเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกอย่างเต็มที่ ด้านคาดการณ์ Bloomberg Consensus เผยว่ารายได้ของ Pfizer ใน 4Q65 โต 4%YoY พร้อมให้ TP ที่ $55.16

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 1.2% ฟื้นตัวหลังจากปรับลงรวมราว 2.6% ในวันพุธและวันพฤหัสบดี นำโดย Alibaba (9988) +0.7%, Ping An (2318) +0.4%, Meituan (3690) +2.1% ด้านการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-23 ต.ค. ซึ่งเป็นที่จับตาว่าจะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานาธิบดีจีนให้กับ สี จิ้นผิง เป็นสมัยที่ 3 โดยในการเปิดประชุม สี จิ้นผิงได้ทบทวนนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะใช้นโยบาย Zero-COVID ต่อไป แม้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยืนยันการคัดค้านการให้อิสรภาพแก่ไต้หวัน
• The Beijing New รายงานว่า Meituan (3690) กำลังวางแผนพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซสู่ “บริการจัดส่งสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตในวันถัดไป” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การช็อปปิ้งให้กับลูกค้าผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายจุดรับสินค้าด้วยตัวเองทั่วทั้งเขตเมืองและชนบทของประเทศจีน ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะหนุนให้รายได้ในปี 66 โต 31%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD251.84

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ปิดบวก 1.0% ต่อเนื่องจากวันพุธ และวันพฤหัสบดีที่ปรับขึ้นรวมราว 4.4% นำโดย CTG +1.3%, BID +1.7% และ VCB +2.4% ด้าน VinFast บริษัทในเครือ Vingroup (VIC) ประกาศหยุดให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Ludo, Impes และ Klara S ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป โดยบริษัทต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาบริการเช่าแบตเตอรี่แทน
• ในการส่งมอบ iPhone 14 ล็อตแรก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา FPT Shop และ F.studio บริษัทในเครือ FPT ส่งมอบ iPhone 14 จำนวน 5,100 เครื่อง ด้าน MWG ส่งมอบ iPhone 14 จำนวน 5,000 เครื่อง ขณะที่บริษัทอื่น ๆ มียอดส่งมอบ iPhone 14 ทั้งหมดประมาณ 1,400 เครื่อง โดยจำนวนยอดส่งมอบจำนวน iPhone ทั้งหมดในปีนี้เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 64 ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP หุ้น FPT และ MWG ที่ VND107,898 และ VND88,018 ตามลำดับ

Highlight 

• CNBC รายงานว่า Apple (AAPL) ร่วมมือ Goldman Sachs เตรียมเปิดตัวบริการบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต Apple Card เร็วๆ นี้ โดยบริการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้จ่ายและบันทึกเงินสดรายวันได้โดยตรงจาก Apple Wallet และไม่มีการกำหนดเงินฝากขั้นต่ำ รวมทั้งไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งทำให้ CNBC มองว่าบริการดังกล่าวถือเป็นการพลิกโฉมบริการทางด้านการเงินของระบบธนาคารแบบเดิม

- Advertisement -