สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway ในกรอบแคบ ราว +,- 4 จุด เนื่องจากเป็นวันทำการก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว ทำให้นักลงทุนชะลอการซื้อขายลดความเสี่ยง เพื่อติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.ของสหรัฐในวันที่ 13 ต.ค. เพื่อประเมินทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,560.78 จุด -1.90 จุด -0.12% มูลค่าการซื้อขาย 47,613 ลบ. ต่างชาติ -932.08 ลบ. TFEX -12,622 สัญญา ตราสารหน้ี -1,821.35 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 59.8 ในเดือนต.ค. จากระดับ 58.6 ในเดือนก.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 59.0
+ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในเรื่องมาตรการยกเว้นภาษี หรือ Capital Gain Tax เป็นเวลา 10 ปี แก่นักลงทุนไทยและต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัปไทย ภายใต้ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
+ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อย. ซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้ 11 โรงงานไก่ไทยส่งออกไก่ สด-แปรรูป-ปรุงสุกได้ทุกชิ้นส่วน ทุกด่านทั่วประเทศ จุรินทร์เผย มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.
+ ครม. มีมติอนุมัติให้ รฟท. ดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” ระยะทาง 323 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 72,921 ล้านบาท คาดเปิดใช้ปี 71
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 403.89 จุด หรือ -1.34% โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไป และอาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ บวก 1.2%
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 3.5 ดอลลาร์ หรือ 3.9% ปิดที่ 85.61 ดอลลาร์/บาร์เรล และร่วงลง 7.6% ในรอบสัปดาห์นี้ โดยตลาดถูกกดดันจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และความต้องการพลังงานมีแนวโน้มอ่อนแอลง
– กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 8.2% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 8.1% และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย. สูง กว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 0.3%
– กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกทรงตัวในเดือน ก.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนส.ค. ส่วนยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง และอาหาร เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค.
– ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ได้กล่าวในการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 โดยเน้นย้ำว่าจีนมุ่งมั่นที่จะรวมประเทศกับไต้หวัน และการแก้ปัญหาไต้หวันเป็นเรื่องของชาวจีน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีทางปฏิเสธสิทธิที่จะใช้กําลังเพื่อนำไต้หวันกลับมา
– นายกสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนก.ย.2565 พบอัตราการเข้าพัก ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 44% เทียบกับเดือนส.ค. 2565 อยู่ที่ 48% โดยโรงแรม 61% ยังมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่ำกว่าอัตราการเข้าพักที่คุ้มทุน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไป ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,555-1575 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA DPAINT COTTO DCC TASCO
- ศบค. มีมติยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน : ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA
- ตัวเลขส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : BRR KSL TFG GFPT ASIAN JUBILE
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK
หุ้นรายงานพิเศษ
FPI ( “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 4.60 บาท) มุมมองบวกต่อผลประกอบการช่วง 2H65
- เราคาดการณ์รายได้และกำไรปี 65 เติบโตทำ New High ที่ราว 2,642 ลบ. +26%YoY และ 464 ลบ. +41%YoY ตามลำดับ (กำไร 1H65 คิด เป็น 45% ของประมาณการทั้งปี 65) จากออเดอร์ในปัจจุบันที่ค่อนข้างแน่น ประกอบกับ 2H65 เป็นช่วง High Season โดยในปีนี้บริษัทเซ็นสัญญาในการผลิตชิ้นส่วนโมเดลใหม่หลายราย (OEM) ประกอบกับบริษัทลูกที่อินเดีย คาดจะพลิกมีกำไรภายในปีนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากออเดอร์ EV Scooter ที่ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลอินเดีย นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงอีกจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนยอดขายและ %GPM
- ความเห็น เราคงมุมมองบวกต่อผลประกอบการช่วง 2H65 ที่คาดจะเร่งขึ้นตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัว โดยเราประเมินราคาเหมาะสม FPI ในปี 65 โดยอิง Prospective PER ที่ระดับ 15x เท่ากับค่าเฉลี่ยกลุ่ม ประกอบกับคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 65 ราว 0.31 บาท/หุ้น คำนวณเป็นราคาเหมาะสมปีนี้ราว 4.60 บาท โดยราคาหุ้นมีอัพไซต์จากราคาปัจจุบันกว่า 39% และจ่ายปันผลในอัตราราว 3-4% ต่อปี เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) ASAP (Bloomberg Consensus 2.70 บาท) เทิร์นอะราวด์ชัด ท่องเที่ยวฟื้นเด่น ดันดีมานด์- เรตเช่ารถพุ่ง พ่วงราคายูสคาร์พลิกกลับแรงค่าเสื่อมลดฮวบ หนุนฐานะการเงินแกร่ง เดินหน้าดีลร่วมพาร์ตเนอร์ปั้นโมเดลรถเช่าอีวีชัดเจนพฤศจิกายนนี้ บิ๊ก “ทรงวิทย์” ลั่น Q4/2565 ผลงานฟูฟ่อง รับคนแห่เท่ียวไทยอื้อ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BE8 (Bloomberg Consensus 56.88 บาท) ผู้ถือหุ้น BE8 อนุมัติซื้อกิจการเบย์คอม 100% พร้อมไฟเขียวออกหุ้นเพิ่มทุน 26.05 ล้านหุ้น ฟากผู้บริหารชี้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นเทรนด์ธุรกิจโลกเติบโตสูง เร่งบริการครบวงจร คาดบุ๊กรายได้ในไตรมาส 1/2566 หนุนผลงานปีหน้าโตก้าวกระโดด (ที่มา ทันหุ้น)
(+) EKH (Bloomberg consensus 8.58 บาท) มองอากาศเปลี่ยนกระทบสุขภาพโดยเฉพาะคนไข้เด็กเล็ก หนุนผู้ป่วย OPD-IPD ต้นไตรมาส 4/2565 เฉลี่ยยืนเหนือระดับ 80-90% ขณะที่ลูกค้าจีนเริ่มกลับมาใช้บริการศูนย์ IVF ชูรายได้ Non-Covid ชดเชยส่วนที่หายไปของโควิดได้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ALLA (Bloomberg consensus – บาท) จับตาผลงานไตรมาส 4/2565 พีค เร่งเครื่องลุยชิงงานเครน-รอกไฟฟ้า แย้มมีอยู่ระหว่างเจรจาโครงการขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า 100-200 ล้านบาท คาดช่วงที่เหลือได้ข้อสรุป 1-2 ราย ยิ้มรับธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเนื้อหอมลูกค้าแห่ใช้บริการ อวดแบ็กล็อกแน่น 400 ล้านบาท บุ๊กเข้าโค้งสุดท้ายปีนี้กว่า 70% มั่นใจรายได้โตทะลุ 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 12 – 21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 3Q65
- 17 ต.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประชุมนักวิเคราะห์
- 19-21 ต.ค. รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมและเจ้าภาพจัดประชุมรมว.คลังเอเปค
- 25 ต.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นําเข้า
- สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 26-29 ต.ค. ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
- 27-29 ต.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงาน BOT Digital Finance Conference 2022
- 28 ต.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 30 พ.ย. กําหนดประชุมกนง.รอบหน้า
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 17 ต.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือน ต.ค.จากเฟดนิวยอร์ก
- 18 ต.ค. จีน รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2565 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.
- อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ต.ค.จากสถาบัน ZEW
- สหรัฐ รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค.
- 19 ต.ค. 2 รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย.
- สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน และการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ จาก EIA รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- 1-2 พ.ย. กําหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐรอบ หน้า
