ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
ไซด์เวย์ / ปรับลงในกรอบแคบๆ
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันจันทร์ ไซด์เวย์ / แกว่งลงกรอบจำกัด… หลังจากในช่วงหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมา ภาวะตลาดการเงินโลกค่อนข้างผันผวน และปัจจัยต่างประเทศโดยรวมยังคงเป็นลบ กล่าวคือ i) บอนด์ยีลด์ และดัชนีค่าเงินดอลล่าร์ฯ ปรับขึ้นแรงต่อเนื่อง หลังจากเมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา สหรัฐฯ รายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคเดือน ก.ย. ตัว core inflation อยู่ที่ 6.6% YoY สูงกว่าที่ consensus คาดการณ์ และส่งผลให้สัญญาเฟดฟันด์ฟิวเจอร์ปรับระดับของ terminal interest rate หรือระดับดอกเบี้ยเฟดสูงสุดในรอบนี้เป็น 5.00-5.25% (จากก่อนหน้านี้ที่ 4.5-4.75%) และน่าจะกดดันฟันด์โฟลว์ต่อไปในระยะสั้น ii) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลดลง 4.05% หลังจากแรงส่งจากการปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ได้ชะลอลงไป และตลาดกลับมากังวลต่อแรงกดดันด้านอุปสงค์ หลังจากสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกชัดเจนมากขึ้น…. ทั้งนี้ในฝั่งยุโรปมีปัจจัยบวกเข้ามาบ้าง แต่ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอเปลี่ยนทิศทางตลาด กล่าวคือรัฐบาลอังกฤษไล่ รมว.คลังออก หลังจากเขาได้เสนอมาตรการลดภาษีซึ่งนำไปสู่ความปั่นป่วนด้านการคลังในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และรัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการด้านภาษีไปบางส่วน… ด้านปัจจัยภายในประเทศ สัปดาห์นี้ให้ติดตามการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2565 ของหุ้นกลุ่มธนาคารฯ รวมทั้งการตัดสินของ กสทช. เกี่ยวกับการควบรวมระหว่าง DTAC และ TRUE ซึ่งเลื่อนการตัดสินมาจากวันที่ 12 ต.ค.
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร BBL*, TU*, NEX
- BBL* (เป้าพื้นฐาน 159 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 136.5 บาท / แนวต้าน 139 – 140 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 145 บาท (Stop loss 134 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน 2H65 จากการเปิดประเทศ ii) แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเป็นบวกต่อ NIM ของ BBL iii) คาดฐานลูกค้าหลักของ BBL ที่เป็นลูกค้าองค์กร คาดมีแรงต้านทานต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ดีกว่า SMEs 3) Valuation ไม่แพง PBV 0.53 เท่า
- TU* (เป้า Consensus 22.3 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 18.1 บาท / แนวต้าน 18.9 – 19.1 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 19.5 บาท (Stop loss 18 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) การเตรียม IPO บ.ลูก ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (ITC) เร็วๆ นี้ โดยล่าสุดยื่นไฟลิ่งแล้ว ii) ค่าเงินบาทอ่อนเป็น Sentiment บวกต่อการส่งออก 3) Consensus คาดกำไร 3Q65 = 1.95 พันล้านบาท (+17% QoQ) 4) Forward PE ปี 2565 – 66 ต่ำเพียง 12.4 เท่า และ 11.3 เท่า ตามลำดับ
- NEX (เป้า Consensus 23.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 18.5 บาท / แนวต้าน 19.3 – 20.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 18 บาท) 2) ประเมินผลการ ดำเนินงาน 3Q65 พลิกเป็นกำไรจากการเริ่มทยอยส่งมอบรถเมล์ EV ตั้งแต่เดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และล่าสุดเริ่มทยอยส่งมอบรถมินิบัสไฟฟ้า โดย Consensus คาดปีนี้พลิก Turnaround กำไร 788 ล้านบาท และคาดปีหน้าโต +100% YoY เป็น 1.6 พันล้านบาท และคาด ROE ปี 2565 – 66 เพิ่มขึ้นเป็น +22.8% และ +41.5% ตามลำดับ 3) Forward PE ปีนี้ยังสูงราว 43 เท่า และปีหน้าจะลดลงเหลือ เพียง 18.6 เท่า
หุ้นมีข่าว
(+) เคาะ 11 รง.ไก่ไทยส่งออกซาอุฯ (ไทยโพสต์) “จุรินทร์” แจงทุกชิ้นส่วนแปรรูป-สด คุยจีน-คาซัคฯ นำเข้าปุ๋ยเพิ่ม! “จุรินทร์” แจง อย.ซาอุดีอาระเบียไฟเขียว 11 โรงงานไก่ไทยส่งออกไก่สด-แปรรูปปรุงสุกได้ทุกชิ้นส่วน ทุกด่านทั่วประเทศ พร้อมถูกนำเข้าปุ๋ยจากจีน-คาซัคสถานเพิ่ม ป้องกันสินค้าขาดตลาด
(0) สัปดาห์เดือดโทรคมนาคม ชี้ชะตาทรู-ดีแทค-JASIF “พิชญ์” พร้อมขาย ผู้ถือหน่วยเกี่ยงลดค่าเช่า (ข่าวหุ้น) จับตาสัปดาห์นี้ธุรกิจโทรคมนาคมเดือด! เกมตัดสินชะตาชีวิต 2 ขั้วอำนาจใหญ่ธุรกิจสื่อสาร เริ่มจาก 18 ต.ค.ลุ้นระทึกผู้ถือหน่วย JASIF นัดโหวตเปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่จาก JAS เป็น ADVANC หรือไม่ ฟาก “พิชญ์” พร้อมขายเต็มที่ โหวตไฟเขียวกว่า 97% ส่วนผู้ถือหน่วยรายย่อยบางกลุ่มไม่เห็นด้วยเรื่องลดค่าเช่าฯ ตามด้วย 20 ต.ค. กสทช.นัดชี้ขาด TRUE ควบกิจการ DTAC หลังใช้เวลากว่า 7 เดือน ขณะที่ “ทรู-ดีแทค” ยื่นจดหมายขู่ฟ้องหาก กสทช. ขวางควบรวมกิจการ
(+) DITTO ตีปีกรับงานใหญ่ กม.ราชการดิจิทัลเริ่มใช้! (ข่าวหุ้น) DITTO ตีปีก เตรียมพร้อมรับงานใหญ่ หลังราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มบังคับใช้หลัง 90 วัน “ฐกร” ลั่นตอบโจทย์อัพเกรดงานรัฐทุกหน่วยงาน ทั้งงานโปรเจกต์และบริหารงานแบบระยะยาว พร้อมทั้งประสบการณ์และซอฟต์แวร์ ผลงานการันตีจากการรับงานสำนักงานศาล 293 แห่ง มั่นใจมีโอกาสร่วมชิงเค้กกว่า 10,000 ล้านบาท ช่วง 5 ปีนี้
(-) จับตาดีลร่วมทุน AISCB ล่ม แผน ‘ยานแม่” ผนึกยักษ์สื่อสารสะดุด (ประชาชาติธุรกิจ) จับตาดีลร่วมทุน 2 ยักษ์ “AIS-SCB” ล่ม แผนผนึกกำลังขยายแนวรบ “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล” ไปไม่ถึงฝัน เผยตุลาคมนี้ครบรอบ 1 ปีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท “AISCB” ทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ทุกอย่างยังนิ่งสนิท ไม่มีข้อมูลยื่นขออนุญาตแบงก์ชาติ เผยดีลใหญ่ที่ 2 ของยานแม่ที่สะดุด หลังเพิ่งประกาศล้มดีลซื้อหุ้น “บิทคับ” วงในเชื่อเอไอเอสยังไม่เลิกสนใจบริการสินเชื่อดิจิทัล คาดทบทวนแผนและพันธมิตรใหม่
(+) OR* ผนึกกำลัง SLEEK EV ลุยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เล็งสานต่อธุรกิจทีวีเพิ่ม (ข่าวหุ้น) OR* จับมือ “สลีค อีวี” บริษัทสัญชาติไทย-สิงคโปร์ แบรนด์ SLEEK EV ศึกษาโอกาสทางธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมพัฒนาความร่วมมือการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
(+) CRC* ทุ่ม 3 หมื่นล.ลุยเวียดนาม ตั้งเป้าปี 69 รายได้ชนแสนล้าน (ทันหุ้น) CRC* ปักหมุดลงทุนเวียดนาม ส่ง “เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม” ทุ่มงบลงทุน 3 หมื่นล้านบาท ขยายค้าปลีก 700 แห่ง วางเป้าภายในปี 2569 เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม จะสามารถกวาดรายได้ 1 แสนล้านบาท พร้อมกางแผนขยายธุรกิจต่อเนื่องหนุนรายได้โตก้าวกระโดด
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- BAFS (เป้าพื้นฐาน 36.5 บาท) แนวรับ 30 บาท / แนวต้าน 31.25 – 32.5 บาท ผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 30 บาท)
- AMA (เป้าพื้นฐาน 7.6 บาท) แนวรับ 5.4 บาท / แนวต้าน 5.9 – 6.1 บาท (Trailing stop 5.4 บาท)
- CPALL* (เป้าพื้นฐาน 74 บาท) แนวรับ 54.5 บาท / แนวต้าน 56 – 57 บาท (Stop loss 53 บาท)
- PLANB* (เป้าพื้นฐาน 8.8 บาท) แนวรับ 6.85 บาท / แนวต้าน 7.15 – 7.2 บาท (Stop loss 6.8 บาท)
- ILM (เป้า Consensus 22.4 บาท) แนวรับ 16.3 บาท / แนวต้าน 17.0 – 17.3 บาท (Stop loss 16.2 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- TISCO* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 107.5 บาท รายงานกำไร 3Q65 = 1.8 พันล้านบาท (-4% QoQ, +14% YoY) โดยฝ่ายวิจัยฯประเมินเริ่มเห็นสัญญาณดีๆ ในงบการเงินไตรมาสนี้ อัตราการเติบโตของสินเชื่อดี คุณภาพของสินทรัพย์ดี การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อองค์กร (ผลจากตลาดหุ้นกู้ที่ผันผวน)
- OSP* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 29.5 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ ฝ่ายวิจัยฯ ปรับลดประมาณการฯ ลง สะท้อนสถานการณ์ที่แย่ลง ทั้งยอดขายและต้นทุน ฝ่ายวิจัยฯ ปรับลดคำแนะนำลงเป็น “ถือ” (เดิม “ซื้อ”)
