รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีเด้งต่อ
Market wrap & Outlook
วานนี้ SET เด้งต่อตามคาด หุ้นใหญ่บวกแรงนำโดย MINT GULF กลุ่ม Commerce CPN CPALL HMPRO ธนาคาร SCB KBANK ส่วนหุ้นกลาง-เล็กที่เคยถูกเทก่อนหน้ากลับมาบวกแรง ZIGA JTS OTO DPAINT TSR ขณะที่หุ้นปิดลบ ได้แก่ BANPU BDMS BH STARK TU OR CPF
วันนี้คาดดัชนีเด้งต่อ เราคงมุมมองการรีบาวด์ต่อเนื่อง ของดัชนีฯรอบนี้จะกลับไปโซน 1,600 +/- อีกครั้ง หลังจากสร้างฐานไปในช่วงก่อนหน้าซึ่งไม่มี New low ตามที่คาด…โดยกลุ่มเด่นวันนี้ เรายังคงโฟกัสที่กลุ่ม ธนาคาร อิงตามกระแสการดักงบการเงินที่จะทยอยประกาศ และประเด็น Scop of upside จากที่เราไฮไลท์เมื่อวานนี้ นอกจากนี้เรามองประเด็นค่าธรรมเนียมบัตร ATM ที่กลับมาเป็นกระแส น่าจะส่งผลบวกต่อจิตวิทยาราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่วนหุ้นอื่นที่เชื่อมโยงประเด็น บัตร ATM คือ…
What to watch
ยุโรปทยอยรายงานภาวะเงินเฟ้อเดือน กย. ซึ่งส่วนใหญ่กลับมาเร่งตัวขึ้น เช่น UK +10.3% จาก 9.9% EU คาด +10% y-y เป็นต้น
ครม.ถกเยียวยาน้ำท่วม-กระตุ้นศก.ดันจีดีพีปีนี้โต 3.3% เล็งความเหมาะสม “คนละครึ่ง-ช้อปดีมีคืน-เที่ยวด้วยกัน” เฟสใหม่ จ่อเสนอมาตรการภายในเดือนพ.ย.
ธปท.แจงกรณีการปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM โดยต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิต เป็นไปตามกฎหมายฯ ปปง.
ไฮไลท์ตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ รายงานภาวะเศรษฐกิจ สหรัฐฯ FED Beige book, ประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซีย คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.75%, คาด GDP จีนไตรมาส 3 กลับมาบวกดีขึ้นเป็น 3.5% y-y (จาก 0.4% y-y)
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันอังคาร (18 ต.ค.) หลังมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน
หุ้นแนะนำวันนี้
TKS การกลับมาของบัตรเอทีเอ็ม เพื่อใช้ยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ตาม กม. ปปง.ผ่านบริษัทฯลูก TBSP บวกกับโอกาสคว้างานพิมพ์บัตรเลือกตั้งปีหน้าหนุนกำไร
BBL SCB KTB ซื้อแล้วถือต่อ
Technical Daily (T)
หุ้นถูกทาง….แผนซื้อเพิ่ม
แนะนำ ซื้อ
AWC แนวรับ 5.7-5.8 แนวต้าน 6.4-6.5 ( Stop loss < 5.5)
SIRI แนวรับ 1.24-1.27 แนวต้า1.35 และ 1.40 ( Stop loss < 1.22)
GFPT แนวรับ 14.3-14.5 แนวต้าน 16.5 และ 17( Stop loss < 14)
Global Investing Brief: Netflix ดีด 13% ช่วง After Hours หลังยอดสมาชิก 3Q65 เพิ่มสูงกว่าคาด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ดัชนี DJIA +1.1%, S&P 500 +1.1% และ Nasdaq +0.9% นำโดย Walmart (WMT) +2.1% และ Caterpillar (CAT) +1.5% หลังตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.4%MoM สูงกว่าตลาดคาดที่ 0.1%MoM หลังจากที่ลดลง 0.1%MoM ในเดือน ส.ค. ด้าน Netflix (NFLX) +13% ในช่วง after hours หลังเผยกำไรต่อหุ้น 3Q65 อยู่ที่ $3.1 ดีกว่าตลาดคาดที่ $2.13 และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านราย ดีกว่าตลาดคาดที่ 1.1 ล้านราย นอกจากนี้ บริษัทยังเผยว่าจะเริ่มจัดการกับปัญหาการแชร์พาสเวิร์ดในปี 66 โดยจะอนุญาตให้ผู้ที่แชร์พาสเวิร์ดสามารถสร้างบัญชีย่อยเพื่อให้ผู้ที่ใช้ร่วมกันสามารถชำระเงินได้
- Johnson & Johnson (JNJ) เผยงบ 3Q65 มีรายได้โต 2%YoY สู่ $24bn และกำไรต่อหุ้นหดตัว 1.9% สู่ $2.55 แต่ดีกว่าตลาดคาดที่ $2.48 แม้จะถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ธุรกิจยาที่โต 9%YoY สู่ $13bn และธุรกิจ MedTech ที่โต 2.1%YoY สู่ $6.8bn ทั้งนี้ บริษัทคงคาดการณ์รายได้ปี 65 ไว้ที่ $93bn ทรงตัวนับจากปีก่อน ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $185.00
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปรับขึ้น 1.8% นำโดย Sunny Optical (2382) +7%, Xiaomi (1810) +4.7%, CSPC Pharma (1093) +4.5% หลังนายกฯ จีน หลี่ เค่อเฉียงกล่าวในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ว่า เศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นตัวและดีขึ้น พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายเพื่อให้การฟื้นตัวดำเนินต่อไป ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนประกาศเลื่อนเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่จะรายงานในวันที่ 18 ต.ค. โดยคาดการณ์จาก Bloomberg Cons. อยู่ที่ 3.3%
- CATL ที่มีสัดส่วน 3.3% ในดัชนี CSI 300 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR CN01 ประกาศจับมือกับบริษัทด้านสาธารณูปโภคและพลังงานของสหรัฐฯ Primergy เพื่อเป็นซัพพลายเออร์สำหรับโครงการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่า $1.2bn โดยคาดการณ์จาก Bloomberg Cons. เผยว่ากำไรปี 66 อาจโต 52.5%YoY แตะ RMB38,635bn
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 1.1% นำโดย ACB +2.2%, CTG +2%, VNM +3.2% ด้านตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประกาศผลทบทวนดัชนี VN Diamond ประจำครึ่งปี และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 พ.ย. 65 นี้ โดยปรับหุ้นอสังหาฯ NLG เข้า และปรับหุ้นสิ่งทอ TCM (ปัจจุบันสัดส่วน 0.2%) ออก ซึ่งการปรับดัชนีในครั้งนี้อาจทำให้น้ำหนักกลุ่มอสังหาฯ เพิ่มขึ้นเป็น 3.6% จาก 2.5% และคาดว่าจะทำให้ภาพรวม P/E ของดัชนีลดลง โดยปัจจุบันอยู่ที่ราว 9.1 เท่า เนื่องจาก Forward P/E ปี 66 ของ NLG อยู่ที่ 7.3 เท่า ขณะที่ TCM อยู่ที่ 13 เท่า
- เมื่อต้นสัปดาห์ VHM เปิดตัวโครงการ The Crown เฟสที่ 3 ของ Vinhomes Ocean Park อย่างเป็นทางการ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในจังหวัด Hung Yen ครอบคลุมพื้นที่ 294 เฮกตาร์ และคาดว่าจะมียูนิตการขายที่ราว 8,500 ยูนิต ด้านผู้บริหารยังคงคาดการณ์กำไรปี 65 แม้กำไรใน 1H65 จะไม่เป็นไปตามเป้า โดยคาดว่าจะอยู่ที่ VND30tn หดตัว 24%YoY เนื่องจากฐานสูงในปีก่อน หนุนจากการส่งมอบโครงการ The Empire ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ VND90,143
Highlight
รัฐบาลเยอรมนีเผยยอดจดทะเบียนรถยนต์ EV ในช่วง 9 เดือนแรกของปี โดยเป็นรถยนต์จาก Tesla (TSLA) ราว 38,500 คัน เพิ่มขึ้น 50%YoY แซงหน้าแบรนด์ Volkswagen ที่ 32,300 คัน ซึ่งลดลง 40%YoY สอดคล้องกับแผนการรับสมัครพนักงานกว่า 6,900 ตำแหน่งของ Tesla หลังมีความต้องการเพิ่มกำลังการผลิต ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP TSLA ที่ $300.82
