ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 9 จุด ปิดที่ระดับ 1,601 จุด จากแรงซื้อ DELTA คาดหวังงบ 3Q22 ออกมาดี และ Fund flow ไหลเข้าหนุนหุ้น Big Cap ปรับตัวขึ้น อาทิ PTT SCC BDMS และ KTB
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,605 – 1,610 จุดก่อนสลับอ่อนตัว ตามความคาดหวัง FED จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้านการผลิตชะลอตัว สะท้อนได้จาก US bond yield , เงิน USD อ่อนค่าลง และ Fund flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy 3 วันต่อเนื่องราว 6.3 พันลบ. อย่างไรก็ตามผันผวนจากหุ้นรายตัวที่ประกาศงบ 3Q22 ผิดคาดจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB CPN CRC AU อานิสงส์การเปิดประเทศ
- KBANK BBL SCB KTB TTB อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
- หุ้นที่คาด 3Q22 เติบโต BDMS BH CPF TU GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 173.50 ซื้อ /เป้า 185 บาท) ประกาศงบ 3Q22 ดีเกินคาดมีกำไรสุทธิ 2.4 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 17%qoq และ 153%yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 25% (เราคาดกำไร 1.9 หมื่นล้านบาท)
- AH (ปิด 31.25 ซื้อ /เป้า 36 บาท) คาดกำไรสุทธิ 3Q22 เพิ่มขึ้นทั้ง qoq และ yoy หนุนจากยอดผลิตและขายรถยนต์ที่กลับมาฟื้นตัว ล่าสุด ส.อ.ท.รายงานยอดผลิตรถยนต์เดือน ก.ย. พุ่งขึ้นแตะระดับ 179,237 คัน เพิ่มขึ้น 4%mom และ 28%yoy ทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 เดือน
บทวิเคราะห์วันนี้
BCH, BTS, CHG, LH, PTTEP, SCGP, Banking sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์บวกแรงเป็นวันที่ 3 ยังคาดหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 337 จุด (+1.07%) ปิดที่ระดับ 31,837 จุด ตลาดยังคาดหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย สอดคล้อง Fed watch tool ของ CME Group บ่งชี้ว่ามีความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในเดือน ธ.ค.ลดลงเป็น 49.5% จาก 64% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
(+) PTTEP และ SCGP แจ้งงบ 3Q22 มีกำไรสุทธิดีเกินคาด: PTTEP มีกำไรสุทธิ 2.4 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 17%qoq และ 153%yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 25% จากแรงหนุนของยอดขายเพิ่มขึ้นและมี Unit Cost ลดลง ส่วน SCGP มีกำไรสุทธิ 1,837 ล้านบาท ลดลง 1%qoq แต่เพิ่มขึ้น 3.15%yoy และดีกว่าที่ BB Consensus คาดไว้ 4% (คาดไว้ที่ 1,760 ล้านบาท)
(+) วันนี้ติดตามสภา กทม.ประชุมกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย: เรามองเป็นพัฒนาการเชิงบวกกับ BTS เนื่องจากหากมีการเก็บค่าโดยสารบ่งชี้ได้ว่า BTS จะได้รับเงินจากการรับจ้างเดินรถส่งผลให้มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยนี้จะไม่มีผลต่องบกำไรขาดทุนของ BTS เนื่องจากบันทึกเป็นรายได้ในทางบัญชีไปแล้ว
