สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีสามารถปรับตัวขึ้นได้ประมาณ +13 จุด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง และในวันนี้จากการประชุมครม. ได้มีมาตรการขยายการเยียวยา 29 จังหวัด พร้อมขยายกรอบวงเงินช่วงเหลือเป็น 6 หมื่นลบ. จากเดิม 3 หมื่นลบ. ส่วนปัจจัยกดดันยังมาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,540.51 จุด +15.40 จุด + 1.01% มูลค่าการซื้อขาย 69,692 ลบ. ต่างชาติ +24.95 ลบ. TFEX +10,566 สัญญา ตราสารหนี้ +2,373.70 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 278.24 จุด + 0.80% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดทำนิวไฮ ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบจ. นลท. จับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก. ค. ของสหรัฐในวันศุกร์นี้
+ สถาบันเซรุ่มแห่งเดนมาร์กเปิดเผยผลวิจัยระบุว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าเมื่อใช้ร่วมกับวัคซีนของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเป็นโดสที่ 2 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ดี
+ IMF มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 6.50 แสนล้านดอลลาร์ จากกองทุนสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ของ IMF ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินจำนวนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ IMF โดยมีเป้าหมายกระตุ้นสภาพคล่องทั่วโลก
+ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐดีดตัวขึ้น 1.5% ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1% หลังจากพุ่งขึ้น 2.3% ในเดือนพ. ค.
+ ค่าเงินบาทอ่อนทะลุ 33 บาทเป็นผลดีต่อความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของราคาสินค้าส่งออกของไทย
ปัจจัยลบ
-ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 70 เซนต์ -1% ปิดที่ 70.56 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน นลท. จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐ เพื่อประเมินแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันของผู้บริโภค
-เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโควิด “เดลตาพลัส” ฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็มเอาไม่อยู่
-เมืองอู่ฮั่นของมณฑลหูเป่ยประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่บางส่วนหลังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาเพิ่มอีก 3 ราย
-ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ทำระดับสูงสุดใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 20,200 ราย มีผู้เสียชีวิต 188 ราย
-FETCO รายงานความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับลดลง 39.3% สู่เกณฑ์ “ซบเซา” เตรียมปรับลดประมาณการกำไรบจ. ปี 2564 ลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยประมาณการ GDP ทั้งปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัว 0.6%
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในมีโอกาสอ่อนตัวลง หลังปรับตัวขึ้นแรงวันก่อน โดยตลาดยังถูกกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศที่ทำระดับสูงสุดใหม่แตะระดับ 2 หมื่นราย ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,525-1,550
จุดกลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
- Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก WFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP
หุ้นรายงานพิเศษ: BIZ-แนะนำถือ (ราคาเหมาะสม 8.70)
- เปิดแผนก “กัญชาทางการแพทย์” เป็นที่เรียบร้อยแล้วในรพ. แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา หวังต่อยอดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจากวิธีการฉายรังสีและเคมีบำบัดควบคู่กับการรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐาน ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาด้านการรักษาผู้ป่วยหวังสร้างการเติบโต (ที่มาข่าวหุ้น)
- ความเห็นเราคาดรายได้และผลประกอบการปี 64 อยู่ที่ 2.8 พันลบ. และ 186 ลบ. เติบโต 266%YoY และ 319% YoY ตามลำดับ เนื่องจากยังมีงานใหญ่เตรียมส่งมอบราว 2 พันลบ. โดยไตรมาส 2 คาดว่าจะส่งมอบงานขนาดใหญ่มูลค่าราว 1 พันลบ. ให้แก่รพ. จุฬา และที่เหลือจะทยอยส่งมอบภายในปีนี้ ส่งผลให้ผลประกอบการในปีนี้มีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่น นอกจากนี้โรงพยาบาลแคนเซอร์ฯ มีการขยายบริการใหม่ต่อเนื่อง ทำให้มีโอกาสถึงจุดคุ้มทุนเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามราคาปิดล่าสุดสูงกว่าราคาเหมาะสมเราจึงแนะนำ ถือ
หุ้นมีข่าว
(+) GUNKUL (Bloomberg Consensus 5.00 บาท) ฉายภาพธุรกิจครึ่งปีหลังผลงานเติบโตแรง รับอานิสงส์ลมพายุหนุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมผลิตได้ดีขึ้น เล็งเข้าประมูลโซลาร์ลอยน้ำของ EGAT แย้มมีข่าวดีลุ้นได้ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงจากสหรัฐเดินหน้าปลูกตุลาคมนี้เริ่มสกัดการสกัด CBD ปีหน้าถึงจะมีกำลังการผลิตรวม 1,100 กิโลดอกแห้งต่อวัน แย้มลูกค้าเจรจาขอซื้อ CBD ต่อเนื่อง มีลุ้นทำกำไรไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาทส่วน Best Case ทำได้ถึง 2 พันล้านบาทต่อปีพร้อมนำ GHG เข้าตลาดหุ้นปลายปี 2566 (ที่มาทันหุ้น)
(+) NRF (Bloomberg Consensus 10.23 บาท) เริ่มแล้วปลูกกัญชงโชว์ชัด ๆ กลางรายการ “ทันหุ้นทันเกม” ชี้ผนึกม. ขอนแก่นเดินหน้าปลูกบนพื้นที่กว่า 400 ไร่พร้อมแจกจ่ายวิสาหกิจชุมชนกว่า 200 รายร่วมปลูกมีพันธมิตรยักษ์ใหญ่โรงสกัด ร่วมด้วยประกาศพัฒนาผลิตภัณฑ์ CBD คุณภาพราคาเข้าถึงได้ชี้มีฐานลูกค้ารออยู่นับ 50 ราย ชูจุดแข็งกัญชงสายพันธุ์ไทยตั้งเป้าเจาะตลาด 36 ประเทศทั่วโลก (ที่มาทันหุ้น)
(+) TM (Bloomberg Consensus 4.30 บาท) “TM” โชว์ออเดอร์ Rapid Antigen Test ชุดตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเองแบบเร่งด่วนยี่ห้อ Humasis จากเกาหลีใต้เข้ามาแล้ว 60-70 ล้านบาท หลังเดินเกมรุกเจาะตลาดกลุ่มสมาชิกของสมาคมร้านขายยาเวชภัณฑ์ ตั้งเป้ายอดขายเฉพาะชุดตรวจในไตรมาส 3/64 ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้พุ่ง 650-700 ล้านบาท (ที่มาข่าวหุ้น)
(+) HFT (Bloomberg Consensus-บาท) รับกำลังเข้าสู่ช่วงที่ดีที่สุดไตรมาส 3-4 ออเดอร์ยางสองล้อทะลัก หลังคู่แข่งต้องหยุดไลน์ผลิตจากโควิด ขณะที่บริษัทนำพนักงานทั้งหมดฉีดวัคซีนแล้วเดินหน้าได้เต็ม ๆ ชี้ร้านอาหารในห้างขายผ่านเดลิเวอรีดันยอดการใช้ยางดี ขณะที่ต่างประเทศยุโรปสั่งกระหน่ำ อาเซียนนิดหน่อย มาร์จิ้นไตรมาส 3 ดีรับรู้การปรับราคาขายเต็มจับตางบ Q2 พฤหัสบดีนี้ (ที่มาทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
4 ส.ค. วันประชุมกนง. ครั้งที่ 5/2564 ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน สปส. เริ่มโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนตามม.33
5 ส.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทาน
18 ส.ค. ศบค. ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค
สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
4 ส.ค. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค. จากไฉซินอียูเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค. จากมาร์กิต สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ค. จาก ADP ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค. จากมาร์กิต ดัชนีภาคบริการเดือนก.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
5 ส.ค. BoE ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้ายอดส่งออกและดุลการค้าเดือนมิ.ย.
6 ส.ค. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง
