ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index -0.71 จุด ปิดที่ระดับ 1,625 จุด นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและรอดูผลประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวลงแนวรับ 1,620 / 1,610 จุด หลัง FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาด 0.75% แต่ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไปเนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงมาก และอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นรวมถึงแรงซื้อดักงบ Q3/22 จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาด 3Q22 เติบโต BDMS BH CPF TU GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA
- AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB AU CPN CRC CPALL อานิสงส์การเปิดประเทศและคาดงบ 3Q22 เติบโต
- PTTEP PTT ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
หุ้นแนะนำวันนี้
- BEM (ปิด 9.40 ซื้อ/เป้า 11.50 บาท) เป็นหุ้นธีมเปิดเมืองที่ราคายัง Laggard, แนวโน้มกำไรฟื้นตัวตามจำนวนผู้เข้าใช้บริการทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้าใต้ดิน และคาดจำนวนผู้เข้าใช้จะเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยจากการเปิดใช้ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์โฉมใหม่
- WHA (ปิด 3.88 ซื้อ/เป้า 4.90 บาท) คาดมีกำไรปกติใน 3Q22 ที่ 582 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.3%qoq และ 154%yoy จากยอดโอนขายที่ดินและมีมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มในระยะกลางยาวยังดีหลังทำยอดขายที่ดินพุ่งใกล้แตะระดับเป้าหมายทั้งปีที่ 1,600 ไร่แล้ว
บทวิเคราะห์วันนี้: HTC (ปิด 28.75 ซื้อ/เป้า 38), Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด แต่ปธ. เฟดย้ำเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ: กดดันดาวโจนส์ร่วง 505 จุด (-1.55%) ปิดที่ 32,148 จุด หลังจากนาย เจอโรม พาวเวล ปธ.เฟดระบุจะยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ระดับ 2% (ดอกเบี้ยขาขึ้นอาจจะนานกว่าที่คาดไว้)
(+) รัสเซียตอบรับกลับเข้าสู่ข้อตกลงส่งออกธัญพืชอีกครั้ง: เนื่องจากยูเครนให้การรับรองว่าจะไม่ใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร เรามองเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มสินค้าเกษตร (CPF GFPT) รวมทั้ง SNNP หลังจากที่ราคาธัญพืชซึ่งเป็นวัตถุดิบร่วงลงตอบรับกับข่าวนี้ทันที
(+/-) พรุ่งนี้ติดตามการจ้างงานของสหรัฐอาจเปลี่ยนท่าทีของตลาด: โดยเฉพาะหากการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) ของสหรัฐเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2-2.4 แสนตำแหน่ง และมีอัตราการว่างงานลดลงต่ำกว่าระดับ 3.5% จะทำให้โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% อีกครั้ง ปัจจัยนี้จะสร้างความกังวลให้นักลงทุนและเป็นปัจจัยลบกดดันตลาดในสัปดาห์ถัดไป
