รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways
Market wrap & Outlook
วานนี้ตลาด Sideways ตามคาด หุ้นใหญ่บวกพยุงตลาด นำโดย SCGP PTTGC BCP KBANK SCB BDMS BH CPALL AOT และหุ้นบวกแรง WAVE Q-CON DEMCO KW ส่วนหุ้นกดดันดัชนี ได้แก่ DELTA MAKRO PTTEP INTUCH FORTH CENTEL TFG
วันนี้คาดดัชนี Sideways การปรับลงวันนี้ คาดอย่างมากไม่เกิน 5 จุด เรามองว่าหุ้นพลังงานยังคงบวกประคองดัชนีฯ ตามราคาน้ำมันดิบที่บวกและมีแนวโน้มจะกลับมาทะยานอีกครั้งระยะสั้น หลังคลายกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเมื่อพิจารณาจากตัวเลขเศรษฐกิจโลกช่วงที่ผ่านมา กอปรกับดีมานต์ช่วงนี้ที่พุ่งขึ้นตามการเปิดเมืองเปิดประเทศของหลายประเทศ ส่วนประเด็นเฟด ที่ตอนแรกส่งสัญญาณเข้มงวด เรามองว่าไม่กระทบหุ้นไทยอย่างมีนัยยะ เมื่อพิจารณาดัชนีหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาหลังเผชิญผลการประชุมเฟดที่มีลักษณะ “Hawkish” แต่หุ้นไทยก็ไม่ได้ลงรุนแรงตามตลาดต่างประเทศ…
What to watch
การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯเมื่อคืน ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด เป็น 3.75-4% แต่ช่วงแรกประธานเฟดส่งสัญญาณเข้มงวดต่อทิศทางดอกเบี้ย ก่อนจะแจ้งผลประชุมฉบับรายงานที่ ดูผ่อนคลาย ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงมองการขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายส่งท้ายปีจะอยู่ที่ 0.5%
ตามที่เราคาด รายงาน ISM ภาคการผลิตของสหรัฐยังเกาะระดับ 50 จุด (ดีกว่าคาดเล็กน้อย) สอดคล้องกับ GDP ไตรมาส 3 ที่เพิ่งประกาศไปดีกว่าคาด ทำให้ตลาดคลายกังวลกับกระเด็นเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย / วันศุกร์ตัวเลข CPI ไทย ตลาดคาด +6.6% YoY (เดือนที่แล้ว +6.41% YoY)
รายงานผลประกอบการสัปดาห์นี้ วันพฤหัสฯ ADVANC LPN ศุกร์ GPSC INTUCH RCL ต้นสัปดาห์หน้า วันที่ 7 DOHOME วันที่ 8 THCOM INTUCH AP SPALI SABUY KCE JASIF MTC OR SPRC ITEL
หุ้นแนะนำวันนี้
ADVANC (สื่อข่าวหุ้น ลง นสพ.)คาดบอร์ด AIS ถก 3 แนวทางซื้อ JASIF 1 ลดราคาซื้อ JASIF ลง 2 รับผลโหวต JASIF ทั้งหมด และ 3 ปรับเพดานส่วนลดค่าเช่าลง กลยุทธ์เห็นว่าแนวทางทั้งหมดตามข่าว ไม่ได้เป็นลบกับ ADVANCE ขณะที่งบ วันนี้มีโอกาสดีตามคาด
PTTEP BANPU ย่อซื้อเก็งกำไรตามทิศทางราคาพลังงานที่เราคาดว่าจะกลับมาเดินหน้าบวกต่อเนื่องช่วงส่งท้ายปี
Technical Daily (T)
รีวิวพอร์ต….ถูกทางซื้อเพิ่ม!
แนะนำ ซื้อ
GPSC แนวรับ 64-65 แนวต้าน 70 และ 72 (Stop loss < 63)
TLI แนวรับ 15.6-15.8 แนวต้าน 17.0 และ 17.5 (Stop loss < 15.4)
GULF แนวรับ 50-51 แนวต้าน 55 และ 57 (Stop loss < 49)
Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ พลิกปิดลบ หลัง เจอโรม พาวเวล แถลงเข้มงวดกว่าคาด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปรับขึ้นราว 1% หลัง Fed ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน สู่ 3.75-4.00% เป็นไปตามที่ตลาดคาด อย่างไรก็ดี 3 ดัชนีหลักพลิกกลับมาปิดลบ โดยดัชนี DJIA -1.5%, S&P 500 -2.5% และ Nasdaq -3.4% กดดันโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Microsoft (MSFT) -3.5%, Apple (AAPL) -3.7%, Alphabet (GOOGL) -3.9% หลัง เจอโรม พาวเวล แถลงการณ์และยังมีมุมมองที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาด โดยเผยว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ Fed ยังมีความจำเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อไป อีกทั้งยอมรับว่าโอกาสที่จะเกิด Soft Landing เริ่มน้อยลง ทั้งนี้ Fed ส่งสัญญาณว่าอาจเริ่มลดระดับการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. 65 หรือ ม.ค. 66 แต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ
- CVS Health (CVS) เผยงบ 3Q65 รายได้แตะ $81.2bn โต 10%YoY หนุนโดยรายได้ธุรกิจตัวกลางจัดการจ่ายยา (สัดส่วนรายได้ 47%) โต 11%YoY ซึ่งช่วยชดเชยรายได้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ลดลง ขณะที่กำไรอยู่ที่ $2.8bn หดตัว 13%YoY แต่ดีกว่าที่ตลาดคาด ทั้งนี้ บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 65 เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันสู่ $8.55-8.65 จากเดิมที่ $8.40-8.60 ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $119.29
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- เมื่อวานนี้ ดัชนีฮั่งเส็งในช่วงเช้าปิดบวก 1.1% นำโดย Ping An (2318) +1.4%, Alibaba (9988) +2.0%, AIA (1299) +0.8% โดยตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงปิดทำการชั่วคราวในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 12.55-15.00 น. (ตามเวลาไทย) เนื่องจากมีเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่น ด้าน Sino Biopharm (1177) +4.7% หลังเผยงบ 3Q65 รายได้โต RMB7.5bn โต 21.3%YoY หนุนจากยอดสั่งซื้อวัคซีน ส่งผลให้ในช่วง 9M65 รายได้รวมอยู่ที่ RMB22.7bn เพิ่มขึ้น 10.5%YoY
- XPeng (9868) ที่มีสัดส่วนราว 1% ในดัชนี Hang Seng TECH ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR CNTECH01ปรับลง 1.3% หลังเผยยอดส่งมอบรถเดือน ต.ค. อยู่ที่ 5,101 คัน หดตัว 48%MoM และ 50%YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้เกิดความกังวลต่องบใน 4Q65 ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยว่ารายได้ปี 65-66 จะโตที่ 65%YoY และ 85%YoY ตามลำดับ พร้อมให้ TP ที่ HKD90.72
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวานนี้ ดัชนี VN ปิดลบ 1.0% กดดันโดย VHM -0.2%, CTG -1.8%, BID -1.0% ด้านโบรกเวียดนามเผยว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในเมือง Hanoi ปรับเพิ่ม 8-16%QoQ ในช่วง 3Q65 หนุนจากความต้องการเช่าที่พักที่โตราว 13% เทียบจากไตรมาสก่อน ขณะที่ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในเมืองใกล้เคียงอื่นๆ เช่น Hon Kiem และ Hai Ba Trung เป็นต้น ปรับเพิ่มเช่นกันที่ราว 8-10%QoQ
- VCB เผยงบ 3Q65 รายได้โต 30%YoY แตะ VND18.2tn และกำไรจากการดำเนินงานโต 32%YoY แตะ VND7.6tn โดยได้แรงหนุนหลักจากการเติบโตของยอดสินเชื่อที่โต 17.3%YTD และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ปรับขึ้น 0.02% สู่ 3.46% รวมทั้งสัดส่วนหนี้เสีย (NPL) ยังอยู่ในระดับต่ำที่ 0.8% ซึ่งเรามองว่าเป็นการสะท้อนแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ด้านโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND84,00
Highlight
Ferrari (RACE) เผยงบ 3Q65 รายได้อยู่ที่ EUR1.2bn โต 12%YoY และกำไรอยู่ที่ EUR228mn เพิ่มขึ้น 10%YoY ดีกว่าที่ตลาดคาด โดยยอดส่งมอบรถอยู่ที่ 3,188 คัน เพิ่มขึ้น 16%YoY หนุนจากการเพิ่มกำลังการผลิตรถหลังยอดจองรถใน 2Q65 ปรับขึ้นสูง นอกจากนี้ บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ และกำไรต่อหุ้นปี 65 ขึ้นสู่ EUR5.0bn และ EUR5.00 จากเดิมที่ EUR4.9bn และ EUR4.80-4.90 ตามลำดับ
