รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways up
Market wrap & Outlook
ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีบวกช่วงเช้า แต่หล่นมาเกือบเสมอตัวช่วงบ่าย หุ้นใหญ่บวกดีนำโดยกลุ่มพลังงาน PTTEP PTT TOP IVL PTTGC และอื่นๆ BDMS MINT KTC BAY ส่วนหุ้นบวกแรง เช่น W NSL PLANB VGI RCL PSL PROEN ขณะที่ หุ้นลบกดดันตลาด ได้แก่ DELTA ADVANC INTUCH CPN SCB GULF EA
วันนี้คาดดัชนี Sideways up เดินหน้าบวกต่อ โดยให้น้ำหนักเชิงบวกจาก ประเด็นความคลายกังวลเงินเฟ้อทั่วไปสหรัฐฯที่จะลดลงอย่างมีนัยยะ ในสัปดาห์นี้ ขณะที่โค้งสุดท้ายของฤดูกาลประกาศงบการเงิน บจ.ไทย เรายังคงคาดจะเห็นจำนวน บจ.แจ้งงบที่ดีกว่าคาด เพิ่มขึ้นและจะหนุนให้ภาวะการลงทุนยังคง เป็นโหมดกระทิง ต่อเนื่อง โดยวันนี้เราเลือกแนะนำหุ้นเน้นโรงกลั่น (ราคาน้ำมันดิบไตรมาส 3 นิ่งๆ ไม่วิ่งเหมือนช่วงไตรมาส 2 หนุนการบริหารมาร์จิ้นค่าการกลั่นที่ดีขึ้น)
What to watch
สรุปผลการดำเนินงาน บจ.ถึงวันศุกร์ที่แล้ว พบว่ามีจำนวน บจ.ที่อยู่ภายใต้การศึกษาของ BLS Research แจ้งงบไปแล้วจำนวน 20 บจ. คิดเป็น 16% ของจำนวนที่เราศึกษาทั้งหมด พบ 11 บจ.รายงานกำไร ดีกว่าคาด (คิดเป็น 55%) และ กำไรแย่กว่าคาด 2 บจ. (คิดเป็น 10%) ที่เหลือตามคาด (คิดเป็น 35%)
คาดเงินเฟ้อสหรัฐฯสัปดาห์นี้จะปรับลงอย่างมีนัยยะ โดยเงินเฟ้อ Core CPI คาด 6.6% y-y
MSCI ประกาศทบทวนหุ้นคำนวณดัชนีฯ และน้ำหนักรอบใหม่ วันที่ 10 พย.นี้ ส่วน FTSE ประกาศ 18 พย.นี้ (TLI ตัวเต็ง ติดโผทั้ง 2 ดัชนีใหญ่)
รายงานผลประกอบการสัปดาห์นี้ วันที่ 7 DOHOME วันที่ 8 เช่น THCOM INTUCH AP SPALI SABUY OR SPRC วันที่ 9 เช่น GPSC OSP AWC TOP BJC วันที่ 10 เช่น LH GUNKUL JASIF M MINT PTT CPN MAKRO และวันที่ 11 เช่น BH NEX VGI BOL IIG YGG BGRIM GULF WHA COM7
(สำหรับหุ้นที่มีลุ้นงบดีกว่าคาด SABUY SPRC TOP BJC GUNKUL M NEX WHA COM7)
หุ้นแนะนำวันนี้
TOP หุ้น Top Pick กลุ่มโรงกลั่น ได้ประโยชน์จากโอกาสค่าการกลั่นเทรนด์ขาขึ้น และเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนผลิตดีสุด ปรับตัวได้ไวสุด และ…
เก็งกำไร SPRC ESSO
Tactical port
ถอด ADVANC SNNP EA
เพิ่ม TOP
Tactical Strategy – Weekly warm up: Stay the course: our bullish call still valid.
สำหรับกรอบดัชนีฯในช่วงสัปดาห์นี้ เราคาด Sideways up อยู่ในกรอบ 1,620-1,647 จุด หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ TOP IVL WHA สัปดาห์ที่แล้วผลตอบแทน CPN +2.36% GPSC +5.18% SPRC +3.77%
Tactical Portfolio – Add TOP, Delete ADVANC SNNP EA
วันนี้ เราเพิ่ม TOP ถอด ADVANC SNNP EA ในพอร์ตของคุณวิกิจ โดยปัจจุบันมีหุ้นในพอร์ตทั้งหมด 8 ตัว น้ำหนักการลงทุน 65% สรุปผลตอบแทนพอร์ต YTD พอร์ตเรา –7.53% (รวมเงินปันผลอยู่ที่ -5.85%) เทียบกับตลาดที่ผลตอบแทน -1.89%
Technical Daily (T)
สแกนหุ้นกลาง-เล็ก….ทรงกำลังมา
แนะนำ ซื้อ
AP แนวรับ 10.0 แนวต้าน 11.0 และ 11.5 (Stop loss < 9.8)
VGI แนวรับ 3.8 แนวต้าน 4.2 และ 4.4 (Stop loss < 3.7)
BEC แนวรับ 9.8-10.0 แนวต้าน 11.5 และ 12.0 (Stop loss <9.6 )
Global Investing Brief : หุ้นฮ่องกงฟื้นเด่น หลัง Tencent JD.com ร่วมมือภาครัฐ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดบวก โดยดัชนี DJIA +1.3%, S&P 500 +1.4% และ Nasdaq +1.6% นำโดย Microsoft (MSFT) +3.3%, Amazon (AMZN) +1.9% หลังมีการเผยอัตราการว่างงานเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.7% สูงกว่าตลาดคาดที่ 3.6% และเพิ่มขึ้นจากระดับ 3.5% ในเดือน ก.ย. ทำให้ตลาดเริ่มคลายกังวลเรื่องการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุม 13-14 ธ.ค. นี้ สอดคล้องกับที่ Fed เผยว่าอาจเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเป็นขึ้น 0.50% แม้จะยังไม่ได้ตัดสินใจ
- สมาคมรถยนต์ส่วนบุคคลประเทศจีนเผยยอดส่งมอบรถของ Tesla (TSLA) จากโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน อยู่ที่ 71,704 คัน เพิ่มขึ้น 32%YoY แต่ลดลงจากตัวเลขในเดือน ก.ย. 65 ที่ทำสถิติยอดส่งมอบรถสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่จำนวน 83,135 คัน อย่างไรก็ดี เรามองว่า Tesla มีแนวโน้มบรรลุเป้ายอดส่งมอบรถโตในปี 65 ที่ 50%YoY ได้ หนุนจากการเพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานเซี่ยงไฮ้สู่ 1 ล้านคัน/ปี ในปัจจุบัน ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $282.60
- ตั้งแต่คืนนี้ เวลาทำการของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปรับเป็น 21.30 – 04.00 น. ตามเวลาไทย จากเดิม 20.30 – 03.00 น. (ช่วง Daylight Saving Time) ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะเข้าสู่ช่วง Daylight Saving Time อีกครั้งในวันที่ 12 มี.ค. – 5 พ.ย. 66 ตามเวลาไทย
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 5.4% นำโดย JD.com (9618) +12.5% และ Tencent (700) +7.8% หลัง 2 บริษัทเทคฯ ใหญ่ ประกาศร่วมมือกับ China Mobile (0941) และ China Unicom (0762) ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมของรัฐบาล เพื่อพัฒนาระบบคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในจีน ซึ่งเรามองว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดระเบียบที่เริ่มผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง หลังเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทเทคฯ ยักษ์ใหญ่และหน่วยงานของรัฐบาล
- BYD ที่มีสัดส่วน 1% ในดัชนี CSI 300 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR CN01 เผยยอดขายรถยนต์ในเดือน ต.ค. 65 พุ่งขึ้น 169%YoY และ 8%QoQ สู่ 217,816 คัน โดยยอดขายรถในช่วง 10M65 เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากปีก่อน แตะ 1.4 ล้านคัน ซึ่งเรามองว่าแผนการขยายตลาดสู่ยุโรปในช่วง 4Q65 จะเป็นปัจจัยบวกต่อยอดส่งมอบรถ และรายได้รวม BYD ปี 66
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ปิดลบ 2.2% หลังมีรายงานจากโบรกเวียดนาม HSC ว่ามีธนาคารขนาดเล็กบางรายที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้น มีอัตราส่วนสำรองขั้นต่ำ (RRR) น้อยกว่าที่ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) กำหนด ทำให้เกิดความกังวลต่อสภาพคล่องของหุ้นธนาคาร โดย ACB -5.6%, VPB -3.1% นอกจากนี้ ยังมีความกังวลจากประเด็นหุ้นรายตัวในกลุ่มอสังหาฯ โดยโบรกเวียดนาม KIS รายงานว่าหุ้น NVL -7% อาจมีปัญหาด้านสภาพคล่องในการชำระเงินกู้ ขณะที่ หุ้น PDR -6.9% หลังเกิดความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องเช่นกัน เนื่องจากมีการใช้หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในเงินกู้
- FRT เผยงบ 3Q65 รายได้อยู่ที่ VND7.7tn โต 54%YoY และกำไรอยู่ที่ VND85bn เพิ่มขึ้น 78%YoY ดีกว่าที่โบรกเวียดนามคาด หนุนจากธุรกิจร้านค้าปลีกยา (สัดส่วนรายได้ราว 30%) ที่แข็งแกร่ง โดยยอดขายต่อสาขาของร้านค้าปลีกยา Long Chau เพิ่มขึ้น 20%QoQ สู่ VND1.2bn ต่อเดือน และจํานวนร้านแตะ 800 สาขา เพิ่มขึ้น 160%YoY และ 16%QoQ ด้านโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND126,667
Highlight
Amazon Web Services (AWS) บริษัทในเครือ Amazon (AMZN) ประกาศแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ภายใต้ชื่อ AWS Asia Pacific (Bangkok) เพื่อให้บริการนักพัฒนา สตาร์ทอัพ และองค์กรต่างๆ ในการใช้งานบริหารจัดการระบบการทำงานและจัดเก็บข้อมูลในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนกว่า $5bn ที่ประเทศไทยในระยะเวลา 15 ปี
