สรุปภาวะตลาด
วันพุธท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงเช้า แต่สามารถกลับมาบวกได้ในช่วงบ่าย โดยคาดว่ามีแรงซื้อ เข้ามาของนักลงทุน จากการท่ีตลาดซึมซับปัจจัยลบไปพอสมควร ปัจจัยลบยังมาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูงและกกร.มีการปรับลดคาดกสรณ์ GDP เป็น -1.5% ถึง 0% ส่งผลให้ ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,545.86 จุด +5.35 จุด +0.35% มูลค่าการซื้อขาย 66,897 ลบ. ต่างชาติ -1,917.76 ลบ. TFEX +6,364 สัญญา ตราสารหน้ี +5,956.11 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สหรัฐปรับปรุงข้อห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐใหม่ เป็นกำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดส เพื่อยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทาง
+ กพช.เคาะกรอบ “แผนพลังงานชาติ” เพิ่มสัดส่วนผลิต ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นกว่า 50% สนับสนุนให้ ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี 2608 – 2613
+ บอร์ดอีอีซีปรับเป้าหมายการลงทุนใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 5 ปีข้างหน้าให้มีมูลค่าการลงทุนรวม 1-2 ล้านล้านบาท หรือประมาณปี ละ 5 แสนล้านบาท เพื่อผลักดัน GDP ให้ขยายตัวได้ 2%
+ รัฐบาลเปิดช่องซื้ออาหารร้านในห้างได้แต่ต้องจัดพื้นท่ี ส่งแยกต่างหากป้องกันแออัด
+เงินบาทเปิด 33.14 แนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจาก สถานการณ์โควิดทั้งใน-ตปท.
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 323.73 จุด -0.92% หลัง สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนท่ีน่าผิดหวังในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 330,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ท่ีระดับ 653,000 ตำแหน่ง และผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดของเจเนอรัล มอเตอร์
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.41 ดอลลาร์ -3.4% ปิดที่ 68.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดติดกันเป็นวันที่ 3 หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง
– จีนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ภายในประเทศ เพิ่มอีก 71 ราย สูงสุดนับต้ังแต่ 30 ม.ค.เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันท่ี 5
– บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด รายงาน 1Q64 อัตราการว่างงานรายไตรมาสของไทย สูงที่สุดในรอบ 5 ปี ท่ี 1.96% จากภาวะปกติ 1%
– แบงก์ชาติปรับลด GDP เหลือ 0.7% ขณะที่กนง. เสียงแตก 4 ต่อ 2 คงดอกเบี้ยประคองเศรษฐกิจ โดยมี 2 เสียงอยากให้ลดลงอีก ส่วนกกร.ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปีน้ีเป็น -1.5 ถึง 0% จากเดิม 0-1.5% ส่วน มาตรการล็อกดาวน์พื้นท่ีสีแดงคาดเสียหาย 3-4 แสน ล้านบาท
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค วิด-19 ในประเทศวันนี้ทำระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 20,920 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 160 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวหลุด 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่จานวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศท่ีทำระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,535-1,556 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นท่ีได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
- Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP
หุ้นรายงานพิเศษ
XO – แนวโน้มงบ 2Q64 เติบโตต่อเนื่อง (Bloomberg Consensus 26.0 บาท)
- แนวโน้ม2Q64 ผู้บริหารคาดรายได้ยังเติบโตต่อเนื่องจากคำส่ังซื้อของยุโรปท่ีมีเข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นมีโอกาสทรงตัวในระดับสูงตามการผลิตที่เพิ่มขึ้น และเกิด Economy of scales อีกท้ังบริษัทได้ล็อกราคาวัตถุดิบ อาทิ พริก น้ำตาล และกระเทียมไปจนถึงปลายปี 65 เป็นปัจจัยหนุนต่ออัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเติม 1Q64 อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 45.5% ปรับข้ึนจาก 34% ในปี 63 ขณะท่ียอดสั่งซื้อ ซอสกัญชงพุ่งเท่าตัวจากซอสปกติ
- Bloomberg Consensus คาดกำไร 2Q64 เฉลี่ย 135 ล้านบาท +47%YoY +28%QoQ และคาดกาไรปี 64 เฉลี่ย 478 ล้านบาท +50%YoY
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการในปี 64 ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องรายไตรมาส ซึ่งเป็น Catalyst ให้กับราคาหุ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจากนี้การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธ์เดลตา และการประกาศล็อกดาวน์ประเทศแถบยุโรปเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการเพิ่มเติม ราคาปิดล่าสุดมี upside ราว 18% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) BCPG (Bloomberg Consensus 16.25 บาท) เดินหน้าลุยลมเวียดนาม 600 เมกะวัตต์ หลังได้ PPA แบงก์-ผู้รับเหมาเชื่อมั่น แย้มมีที่ดินตั้งกังหันอีกมากรับ PPA เวียดนามได้อีกเยอะ ชี้โลกเข้าสู่เมกะเทรนด์พลังงานทดแทน ออกกรีนบอนด์ต้นทุนการเงินลด ชูปีนี้น้าท่วมในเขื่อนลาวเป็นพระเอก เข้าไฮซีซันกำลังผลิตสูงถึง 80% เตรียมส่งคนนั่งบอร์ดธุรกิจแบตเตอรี ชี้จีนบังคับทำโซลาร์ฟาร์มต้องพ่วงแบต โอกาสขายอื้อ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) FORTH (Bloomberg Consensus – บาท) ถึงเวลางานเทคโนโลยีพรึบ Q3 ประมูลงานภาครัฐ กว่า 1.2 หมื่นล้านบาท แถมรอฮุบสมาร์ท กฟน. 4 ล้านมิเตอร์ งบ 1.14 พันล้านบาท หลังชนะสมาร์ทกริดเดินหน้าเจรจาพันธมิตรลุย EV ติดตั้งสถานีชาร์จ พร้อมระบบจับตาประกาศงบ Q2 วันที่ 11 สิงหาคมนี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AGE (Bloomberg Consensus – บาท) เล็งลงทุนขยายตู้คอนเทนเนอร์ หนุนโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งท่าเรือ รถบรรทุก และคลังสินค้า จ่อรับรู้รายได้เข้าเต็มแม็กซ์ ตั้งแต่ Q3/2564 เป็นต้นไป ส่วนทิศทางราคาถ่านหินยังไม่มีสัญญาณลง เช่ือพุ่งต่ออีกนาน ชี้ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเท่าตัวทั้งในและต่างประเทศ ปักเป้ารายได้ทั้งปีแตะ 1.1 หมื่นล้านบาทฉลุย (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BM (Bloomberg Consensus – บาท) แย้มออเดอร์นอกจ่อ 100 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกแน่นมือ 400-500 ล้านบาท ฟากผู้บริหารประกาศขอคงเป้ารายได้ปีนี้ที่ 1.2 พันล้านบาท ส่งซิกผลงานครึ่งปีแรกทะลุเป้า ส่วนครึ่งปีหลังรอปลดล็อกหนุนก่อสร้างฟื้นตัว เตรียมเปิดตัว “Mini EV Tuk-Tuk” ตาม แผนปลายไตรมาส 3/2564 นี้ (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
5ส.ค.กระทรวงพาณชิย์แถลงสถานการณ์ด้าน ราคาสินค้า และบริการหอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม
16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทานสภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP 2Q64
18 ส.ค. ศบค.ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวดั สีแดงเข้ม
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิต และส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
ปัจจัยจับตราต่างประเทศ
5 ส.ค. BoE ประชมุนโยบายการเงิน และแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย.
6 ส.ค. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาค เกษตรเดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.
7 ส.ค.จีนรายงานยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค.
9 ส.ค.จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.
อียูรายงานดุลการค้าเดือนมิ.ย.
สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมนุเวียนของแรงงานเดือนมิ.ย.
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง
