ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index +6 จุด (+0.37%) ปิดที่ระดับ 1,629 จุด มี Technical Rebound และมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่งบ 3Q22 ออกมาดีเกินคาด อาทิ HANA, AH และ BDMS
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,620 – 1,640 จุด โดยคาดการณ์ FED ชะลอการเร่งขึ้นดอกเบี้ยยังคงหนุนต่อดัชนีในช่วงนี้หลังดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ (PPI) เดือนต.ค.ต่ำกว่าคาดโดย +8% YoY ส่งผลให้ US bond yield และเงิน USD อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตามความกังวลข่าวขีปนาวุธของรัสเซียถูกยิงตกในโปแลนด์ รวมถึง Fund flow ต่างชาติที่ชะลอตัวจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- AOT CENTEL ERW BA AAV SISB AU CPN CRC CPALL WHA BEM BTS BH BDMS อานิสงส์การเปิดประเทศ
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ US Bond yield อ่อนตัวลง
- EA GPSC มาตรการสนับสนุนรถ EV ลดภาษีฯ -อากรขาเข้า
หุ้นแนะนำวันนี้
BEM (ปิด 9.55 ซื้อ /เป้า 11.50 บาท) ไตรมาส 3 ว่าดีแล้วไตรมาส 4 จะดียิ่งกว่าจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้าไต้ดิน ล่าสุดมีข่าวดีBEM เตรียมประชุมบอร์ดเพื่อเซ็นสัญญารถไฟฟ้าสายสีส้ม 28 พ.ย.นี้
- ASK (ปิด 35.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 45 บาท) แนวโน้มกำไรยังเป็นขาขึ้นตามยอดขายรถบรรทุกที่ยังเติบโต แรงกดดันจากต้นทุนเงินทุนต่ำสุดของกลุ่มหลังได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตจาก BBB เป็น A
บทวิเคราะห์วันนี้
ADVANC, CPF, PLANB, ROJNA, VGI, Property sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+) ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐลดมากกว่าคาดตอกย้ำมุมมองเงินเฟ้อ Peak แล้ว: Headline PPI เดือน ต.ค.ลดลงแตะระดับ 8% ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 8.3% (mom ทรงตัวที่ 0.2%), Core PPI ลดลงเป็น 6.7% ขณะที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.2% (mom ลดลงเป็น 0% ตลาดคาด 0.3%)
- (+) ตลาดปรับเพิ่มโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% มากขึ้น: จากแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง ทำให้ตลาดปรับเพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 85.4% จาก 80.6% และมีเพียง 14.6% เท่านั้นที่คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75%
- (+) ครม.เห็นชอบประกันรายได้ข้าว และเงินช่วยเหลือเกษตรกร 8.1 หมื่นล้านบาท: แบ่งเป็นประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1.8 หมื่นล้านบาท, เงินส่วนต่างเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา 7 พันล้านบาท และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท เป็น Sentiment บวกกับกลุ่มค้าปลีกวัสดุฯ (DOHOME GLOBAL) รวมทั้งกลุ่มไฟแนนซ์ที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับล่าง (SINGER MTC SAWAD)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม. ไฟเขียวขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอีก 2 เดือน ถึง 20 ม.ค.66
(+/-) กสทช. เคาะเปิดประมูลสิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด 8 ม.ค.66
สหรัฐ
(-) ดัชนี PPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 8.0%yoy ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.3% และชะลอตัวจากระดับ 8.4% ในเดือนก.ย.
(+) FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 80.6% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค. และให้น้ำหนักเพียง 19.4% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75%
ยุโรป
(+) ยูโรโซน – การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 4.9%yoy สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 2.8%yoy และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.8%yoy
(-) ฝรั่งเศส – อัตราว่างงานไตรมาส 3/2565 ปรับตัวลงเล็กน้อยสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 7.3% จากระดับ 7.4% ในไตรมาสก่อนหน้า
เอเชีย
(-) จีน – ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. หดตัวลง 0.5%yoy สวนทางกับเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 2.5%yoy และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1%yoy
