สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวผันผวน โดยในช่วงเช้ามีแรงซื้อเข้ามามากในหุ้น DELTA หลังจากนั้นมีแรงขายออกมาท่าให้ดัชนีตลาดปรับตัวลงต่อเนื่อง ลงต่ำสุดประมาณ –13 จุด จากปัจจับลบในประเทศที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงท่าระดับสูงต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองในวันหยุด และเงินบาทท่ีอ่อนค่าต่อเนื่องกดดันให้ Fund Flow ไหลออกจากประเทศไทยส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,521.72 จุด -5.94 จุด -0.39% มูลค่าการซื้อขาย 82,728 ลบ. ต่างชาติ -2,078.31 ลบ. TFEX -10,960 สัญญาตราสารหนี้ -2,136.54 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +144.26 จุด +0.41% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ และมองข้ามความวิตก เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุเดลต้าท่ีกำลังส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของศก. ในรอบสัปดาห์ DJIA +0.78% S&P500 +0.94% Nasdaq +1.1%
+ จีนจะส่งมอบวัคซีนจำนวน 2 พันล้านโดสทั่วโลกในปีนี้ และมอบเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โครงการ COVAX
+ นสพ.วอลล์สตรีท เจอร์นัล (WSJ) รายงานว่ากลุ่มธุรกิจที่ทรงอิทธิพลในสหรัฐเกือบ 30 แห่ง เรียกร้องให้คณะทำงานของปธน.โจ ไบเดนเริ่มต้นเจรจาการค้าครั้งใหม่กับจีนและปรับลดภาษีนำเข้า
+ ศุลกากรจีนเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า ยอดส่งออกของจีนในเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 19.3%YoY และยอดน่าเข้าเพิ่มข้ึน 28.1%YoY
+ ศบศ. เผย ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เงินสะพัดแล้วกว่า 1,000 ลบ. หลังผ่านไป 1 เดือน
ปัจจัยลบ
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 81 เซนต์ -1.2% ปิด $68.28 ต่อบาร์เรล และ -7.7% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากังวลแนวโน้มความต้องการใช้นำ้มันท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุเดลตา
– สหรัฐมีคำส่ังห้ามส่งตัวชาวฮ่องกงในสหรัฐกลับดินแดนเป็นเวลา 18 เดือน ส่งผลให้ชาวฮ่องกงได้รับ “ที่หลบภัยชั่วคราว” จากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องของจีน
– นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขา นปช. เตรียมจัด CAR PARK ยกระดับปราศรัยไล่นายกฯ พร้อมกันท่ัวไทย 15 ส.ค.
– ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 19,603 ราย มีผู้เสียชีวิต 149 ราย รักษาหาย 19,819 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังติดตามการ ประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด ขณะท่ีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศยังอยู่ในระดับสูง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,510-1,530 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นท่ีได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
- Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
- หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD WINMED
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก WFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP
หุ้นรายงานพิเศษ
INETREIT (ราคา IPO 10.0 บาท)
- ลงทุนในกรรมสิทธิอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของ Data Center INET-IDC3 เฟส 1 และสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี โดยให้เช่าแก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพียงรายเดียว ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588
- ผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2561-2563 มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,466 ลบ. 1,882 ลบ. และ 1,835 ลบ. ตามลำดับ รายได้ภาพรวมในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงจากปีก่อนหน้า INET มีรายได้หลักมาจากการให้บริการคลาวด์ คิดเป็นสัดส่วน มากกว่า 70% ของรายได้จากการขายและบริการ มีกำไรสุทธิ 153 169 และ 100 ลบ. ตามลำดับ เนื่องจากในปี 2561-2562 มีรายการพิเศษจากกำไรจากการขายเงินลงทุน ขณะท่ีปี 2563 กำไรสุทธิมีจำนวนลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
- นโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง ต่อรอบปีบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ที่ปรับปรุงแล้ว ประมาณการผลตอบแทนปีแรกที่ 8.96% สำหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
- ราคา IPO 10 บาท จำนวน 330 ล้านหน่วย มูลค่าระดมทุน 3,300 ลบ. วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้สำหรับกิจการให้บริการของศูนย์ Data Center INET-IDC3 เฟส1 โดยมีเงินจากการกู้ยืมสถาบันการเงินอีกไม่เกิน 1,000 ลบ.
หุ้นมีข่าว
(+) KSL (Bloomberg Consensus 4.68 บาท) KSL ชี้ราคาน้ำตาลโลกขาขึ้นพุ่งแตะ 19 เซ็นต์ต่อปอนด์ แนวโน้มไปต่อ ซัพพลายโลกลด ผู้เชี่ยวชาญชี้อากาศบราซิลแปรปรวนกดผลผลิตน้ำตาลวูบ 8 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 24% ขณะที่ไทยปริมาณผลิตเพิ่ม ได้บาทอ่อนหนุน ผู้บริหารมองครึ่งหลังผลงานหรูได้ดี รัฐมุ่งพลังงานสะอาดพร้อมขายไฟเข้าระบบ 50MW ศึกษาลุย CBD และ THC (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) ITEL (Bloomberg Consensus 4.90 บาท) เดินเกมต้ังกองดาต้าเซ็นเตอร์ ระดมทุนอัพแกร่ง ระยะยาว คาดชัดเจนไตรมาส 4/2564 ฟากบิ๊ก “ณัฐนัย” ส่งซิกครึ่งปีหลังฟอร์มแจ่ม งานเรียงคิวบุ๊กเพียบ แถมเปิดสอยงานเพิ่มกว่า 2 พันล้านบาท อัพ Backlog จากเดิม 3.17 พันล้านบาท กินยาว ปี 2566 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GULF (Bloomberg Consensus 40.00 บาท) “กัลฟ์ฯ” เริ่มบันทึกกำไร INTUCH ตาม สัดส่วนถือหุ้น 42.25% ในไตรมาส 3/64 หนุนกำไรปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 50% พร้อมจ่อรับเงินปันผลระหว่างกาลของ INTUCH ราว 1.66 พันล้านบาท ในวันที่ 2 ก.ย.นี้ โบรกฯ คาดกำไรปี 65 โตกว่า เท่าตัว 1.2 หมื่นล้านบาท เหตุรับรู้โรงไฟฟ้าไอพีพี GSRC และกำไร INTUCH เข้ามาเต็มปี (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) GLOBAL (Bloomberg Consensus 27.00 บาท) สยามโกลบอลเฮ้าส์” มั่นใจกำไรสุทธิปีน้ีทำนิวไฮ หลังครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 1,938.05 ล้านบาท พุ่งแรง 72.59% เหตุ เพิ่มสินค้ากลุ่ม House Brand ในทุกหมวดหมู่คาดครึ่งปีหลังโกยยอดขายโตระดับ 9,000 ล้านบาทต่อไตรมาส รับดีมานด์ลูกค้ายังต่อเนื่อง อัดงบลงทุน 500 ล้านบาท เดินหน้าขยาย 2 สาขาใหม่ในปีนี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
9 ส.ค.ส.อ.ท.แถลงดัชนคีวามเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรม
16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทาน สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP 2Q64
18 ส.ค. ศบค.ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
18-20 ส.ค. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ 2-3
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม 31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
9 ส.ค.จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.
อียูรายงานดุลการค้าเดือนมิ.ย.
สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนมิ.ย.
10 ส.ค.อียูรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขั้นต้นเดือนส.ค.
สหรัฐรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ค.
11 ส.ค.สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
12 ส.ค.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค.
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสันโฮล รัฐไวโอมิง
