ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index เพิ่มขึ้น 2.78 จุด (+0.17%) ปิดที่ระดับ 1,626 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูตัวเลขเงินเฟ้อเดือน พ.ย. ของสหรัฐ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ 

ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,630 / 1,635 จุด ตอบรับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ CPI เดือน พ.ย. +7.1% YoY ซึ่งต่ำกว่าคาด จึงคาดหวังว่า FED จะชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย (Bond yield และค่าเงินสหรัฐอ่อนตัวลง) อีกทั้งราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน

วันนี้ 14 ธ.ค. ติดตามการประชุม FOMC คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.5%

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  • หุ้นคาดเข้า SET 50 / 100 รอบใหม่  DELTA RATCH COM7 RAM THG BYD AAV NEX
  • MTC SAWAD KTC AEONTS ASK  KCE HANA คาดหวัง FED ชะลอขึ้นดอกเบี้ย + Bond yield อ่อนตัวลง
  • PTTEP   BANPU ราคาน้ำมันดิบ + ถ่านหินฟื้นตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

  • BANPU (ปิด 13.60 ซื้อ/เป้า 20 บาท) ราคาถ่านหินฟื้นตัวแตะระดับ 400$/ton ได้อีกครั้งหนุนกำไร 4Q22 โตต่อเนื่อง, นำ BKV บริษัทลูกเข้า IPO ในสหรัฐเป็นบวกต่อ BANPU ทั้ง P&L และ Balance sheet
  • PTTEP (ปิด 175 ซื้อ/เป้า 185 บาท) แนวโน้ม 4Q22 คาดกำไรสุทธิจะยังทรงตัวในระดับสูงจากแรงหนุนของปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งเอราวัณ และ แหล่งแอลจีเรีย ขณะที่ราคาก๊าซยังปรับตัวขึ้น (มี lag time จากราคาน้ำมันดิบราว 6 เดือน)

บทวิเคราะห์วันนี้: GFPT (ปิด 13.1 ปรับลดเป็นถือ/เป้าใหม่ 14.2 เดิม 18.5), Property sector (Top pick: AP)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) เงินเฟ้อสหรัฐลดลงมากกว่าคาดตอกย้ำมุมมองเงินเฟ้อผ่านจุด Peak มาแล้ว: เงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ย. ลดลงแตะระดับ 7.1% จาก 7.7% ในเดือน ต.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 7.3% เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงแตะระดับ 6% จาก 6.3% ในเดือน ต.ค. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.1%

(+) กลุ่มน้ำมันยิ้มได้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวเป็นวันที่ 2 หลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.22$ (+3%) ปิดที่ 75.39$/bbl จาก 1)กังวลปัญหา Supply ตึงตัวหลังแคนนาดายังซ่อมท่อส่งน้ำมันคีย์สโตนยังไม่แล้วเสร็จ และ 2)ได้ Sentiment บวกจากดอลลาร์อ่อนค่าหลังจากสหรัฐประกาศเงินเฟ้อลดลงมากกว่าที่คาดไว้

(+/-) FED Meeting จุด Focus อยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานเฟด: Fed meeting 13-14 ธ.ค. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.25-4.5% เรามองว่าตลาดรับรู้ไปแล้ว ดังนั้น Focus จึงอยู่ที่ Fed dot plot และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ว่าจะมีการส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าอยางไรโดยเฉพาะหากเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงนานเกินไปจะเป็นสัญญาณลบกับตลาด

ข่าวในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

ไทย

(+) สภาอุตฯ (ส.อ.ท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนพ.ย.65 อยู่ที่ระดับ 93.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนต.ค.65 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 93.1

สหรัฐ

(+) สหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 7.1% yoy ใน พ.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 7.3%

ยุโรป

(+) จับตาการประชุม ECB และ BoE ในคืนนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ท้ัง 2 ธนาคาร

(+) ZEW เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -23.3 ในเดือนธ.ค. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -26.4 จากระดับ -36.7 ในเดือนพ.ย.

เอเชีย

(+) จีนและฮ่องกงจะเร่ิมอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามพรมแดนไปมาหาสู่กันได้โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวอย่างเร็วที่สุดในวันที่ 9 ม.ค.ปีหน้า ก่อนถึงวันตรุษจีน

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน