Vol. ตลาดยังซึมๆ คาดหวัง Window dressing ช่วยพยุง
ตลาดหุ้นวานนี้… SET Index ปิดที่ 1,618.20 จุด ลดลง 0.81 จุด (-0.05%) มูลค่าการซื้อขายราว 44,499.02 ล้านบาท มีแรงหนุนเก็งกำไรหุ้นกลุ่มค้าปลีก จากความคาดหวังต่อคณะรัฐมนตรีเคาะมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจรอบใหม่
แนวโน้มตลาดวันนี้… ขานรับความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจากพาวเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป แม้มีข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเริ่มอ่อนแอลงก็ตาม ขณะที่ US bond yield อายุ 10 ปีดีดตัวขึ้นมาที่ระดับ 3.6% เป็น sentiment เชิงลบต่อตลาด ทั้งนี้จับตาดัชนี PCE พ.ย. สหรัฐฯ ศุกร์นี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.5%YoY ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 6.0%YoY ขณะที่รัฐมนตรีพลังงานของ EU สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการกำหนดเพดานราคาก๊าซธรรมชาติที่ 180 ยูโร/เมกะวัตต์ชั่วโมง เป็นการลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในยุโรป และอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง มองเป็นบวกอ่อนๆ ต่อกลุ่ม EU play ด้านปัจจัยในประเทศติดตามการประชุม ครม. ในวันนี้ คาดหวังการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5, ช้อปดีมีคืน และมาตรการลดค่าครองชีพต่างๆ ขณะที่คาดหวังการทำ Window dressing ก่อนช่วงสิ้นปี มองเป็นบวกต่อหุ้น Big cap. ที่ยัง laggard
กลยุทธ์การลงทุน… ประเมิน SET Index มีแนวโน้ม sideway หากพอร์ทว่างแนะนำเพียง Trading ระยะสั้นๆ ในกรอบ 1610/1634 และรอซื้อเมื่ออ่อนตัวโดย Selective Buy ในหุ้นที่อิงกับปัจจัยบวกภายในประเทศ เช่นกลุ่มค้าปลีก CPALL DOHOME MBK COM7 JMART ท่องเที่ยว SHR MINT CENTEL ERW AAV SPA ธนาคาร BBL KBANK TTB Window dressing target ADVANC SCC TU PTT OR AOT TLI
เคาะไป คุยไป … SINGER
- แนวโน้ม 4Q65 มีโอกาสสร้าง New high ต่อเนื่อง คาดหวังพอร์ทสินเชื่อจะยังทำได้ตามเป้า 1.6 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะพอร์ท HP และ C4C ที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการขยาย Franchisee ได้ตามเป้าที่ 7,000 shop
- หลัง spin off หุ้น SGC เข้าตลาดหุ้น ในแง่สัดส่วนรายได้ SINGER ได้รับ 50-60% แต่ได้ลดภาระหนี้หุ้นกู้ในปีนี้ลดลงไป 1.8 พันล้านบาท
- ขยายฐานลูกค้ากับ BRR ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมหาศาล สามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย
Global Markets
(-) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ จากตลาดยังตงกังวลว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะฉุดเศรษฐกิจสหรัฐให้เข้าสู่ภาวะถดถอย
(+) ตลาดหุ้นยุโรป ปิดบวกได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงาน แม้ว่าธนาคารกลางรายใหญ่ส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
(+) สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวขึ้นได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าจีนจะกลับมาเปิดประเทศ อย่างไรก็ดี ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นปัจจัยกดดันตลาดในระหว่างวัน
(-) สัญญาทองคำตลาด COMEX ปิดลบจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด
ประเด็นเด่นวันนี้
- วันนี้ลุ้น ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเป็นของขวัญปีใหม่เพิ่มเติม โดยมองมีโอกาสที่จะได้เห็นมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 และช็อปช่วยชาติ หลังแหล่งข่าวเผย กระทรวงการคลังได้ข้อสรุปในมาตรการดังกล่าวแล้ว คาดช็อปช่วยชาติจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ราว 40,000 บาทต่อหัว ซึ่งจะผลักดันเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 56,000 ล้านบาท ส่วนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 คาดในรอบนี้จะให้สิทธิ์ได้ 1.5 ล้านสิทธิ์ คิดมูลค่าราว 5,400 ล้านบาท โดยรวมจึงเป็นผลบวกทั้งในส่วนของหุ้นท่องเที่ยว เช่น SHR MINT และค้าปลีก เช่น CPALL
- รัฐบาลเดินหน้าดันไทย HUB รถ EV ตั้งเป้าปี 2568 จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ จํานวน 250,000 คันต่อปี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กำหนดเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญ โดยคาดจะกินสัดส่วน 10% ของรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมดในประเทศ ในปี 2568 และคาดจะโตเป็น 30% ในปี 2573 โดยคาดจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ GDP ไทยได้ราว 200,000 ล้านบาท เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เช่น WHA ROJNA AMATA หุ้นในกลุ่มยานยนต์ เช่น STANLY EPG AH SAT และหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า เช่น GULF EA BGRIM GPSC
