รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Investment Strategy
กลยุทธ์ : ดูเหมือนว่าตอนนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับการติดเชื้อในประเทศโดยดูจากวันที่ดัชนีเริ่มปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 1643 จุดต้นเดือน มิ.ย. ที่อัตราการติดเชื้อรายวันเริ่มพุ่งจาก 2,000 คน เป็น 20,000 คนต่อวันในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเรามองว่าดัชนี SET เริ่มรับข่าวกับจำนวนผู้ติดเชื้อไปมากพอแล้ว หลังจากนี้คงรอดูงบ Q2/21 จะออกมาอย่างไร หากในอาทิตย์นี้สามารถขึ้นยืนเหนือ 1540 จุดได้ยังมีสิทธิลุ้นการฟื้น แต่หากยืนไม่ได้คือปิดต่ำกว่า 1520 จุด มีแนวโน้มสูงมากที่จะลงไปสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ระดับ 1500 จุดหรือต่ำกว่า
โดยปัจจัยหนุนในอาทิตย์นี้น่าจะเป็นงบกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ส่งออก รวมทั้งทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ ส่วนปัจจัยกดดันยังคงเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน ที่ตลาดเริ่มจะรับข่าวและลดความตื่นตระหนก โดยในอาทิตย์นี้ยังต้องจับตาตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่หลายๆ ตัวออกมาในเชิงเริ่มชะลอตัว ขณะที่ราคาทองคำ ที่กาลังส่งสัญญาณแปลกๆ ออกมา รวมทั้งการชุมนุมประท้วงในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไร
แนวโน้มดัชนีในวันนี้คาดน่าจะแกว่งตัวขึ้นต่อจากแรงหนุนของหุ้นที่งบออกมาดีนอกนั้นจะเป็นทิศทางดัชนีในภูมิภาคที่รีบาวน์กลับแต่อย่างไรก็ตามการที่ดัชนีขึ้นแรงๆ มักจะมีแรงขายทากาไรสลับออกมาแต่คงไม่สามารถกดดัชนีให้ลงไปได้มาก เนื่องจากตลาดยืนรับข่าวในเชิงลบมานาน ท่ามกลางยังมีปัจจัยในการเล่นอย่าง งบQ2/21 วันนี้มองแนวต้านที่ 1550-1555 จุดและแนวรับที่ 1535-1530 จุดแนะนำ PTTGC TU BANPU IRPC MINT
Themes play :
Petrochemical Play : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร หุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและโรงกลั่นอย่าง PTTGC SCC IVL TOP SPRC จากการที่ spread margin และค่าการกลั่นฟื้นตัวแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ โดยราคาเม็ดพลาสติก HDPE เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 6 ในรอบกว่า 3 เดือน +0.9% wow มาอยู่ที่ 1,142 เหรียญ/ตัน ในขณะที่ราคาแนฟทาลดลง -2.1% wow ตามราคาน้ำมันดิบ ส่งผลให้ spread margin ในสายโอเลฟินส์ กลับมาเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ในรอบ 4 สัปดาห์ที่ +5.6% wow อยู่ที่ 464 เหรียญ/ตัน ซึ่งเป็นบวกกับ PTTGC SCC IRPC ส่วนราคาของ PTA ในสัปดาห์นี้ +1.5% wow ที่ 739 เหรียญ/ตัน ส่วนราคาของ PET ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น +3.0% wow มาอยู่ที่ 1,090 เหรียญ/ตัน ส่งผลให้ spread margin PTA – PX และ PET spread นั้น +0.8% wow และ +12.2% wow ตามลำดับเป็นบวกกับ IVL
เรามองว่า spread margin ช่วงนี้ออกมาเป็นบวกกับ PVC Polyester อะโรเมติกส์ และ โอเลฟินส์ โดยราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจาก demand ทั่วโลกที่ฟื้นตัวหลังการกลับมาเปิดประเทศในหลายประเทศและ demand ที่ฟื้นตัวในไตรมาส 3 ซึ่งเป็น high season ของการผลิต ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับฐานลงแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ช่วยทำให้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตปิโตรเคมีปรับลดลงตามไปด้วย เราเห็นสัญญาณราคาหุ้นในกลุ่มเริ่มฟื้นตัวตาม spread margin ในขณะที่ค่าการกลั่นสัปดาห์ล่าสุดอยู่ที่เฉลี่ย 3.53 เหรียญ/บาร์เรล เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนที่ 3.24 เหรียญ/บาร์เรล (ล่าสุดค่าการกลั่นเช้านี้อยู่ที่ 3.60 เหรียญ/บาร์เรล ลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าที่ 3.62 เหรียญ/บาร์เรล)
CGS-CIMB : ประเด็นในสัปดาห์
10 ส.ค. คาด TOP ประกาศผลการดำเนินงาน 2Q21 โดยตลาดคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 1,765 ล้านบาท (-29% yoy, -47% qoq)
10 ส.ค. คาด IRPC ประกาศผลการดำเนินงาน 2Q21 โดยตลาดคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 2,631 ล้านบาท (+740% yoy, -53% qoq)
10 ส.ค. คาด KCE ประกาศผลการดำเนินงาน 2Q21 โดยตลาดคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 518 ล้านบาท (+626% yoy, +3% qoq)
10 ส.ค. คาด MTC ประกาศผลการดำเนินงาน 2Q21 โดยตลาดคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 1,389 ล้านบาท (+10% yoy,+ 1% qoq) ; 10 ส.ค. คาด LH ประกาศผลการดำเนินงาน 2Q21 โดยตลาดคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ1,750 ล้านบาท (+25% yoy, +0.3% qoq)
Opportunity Day
วันที่ 10 ส.ค.: THCOM ADVANC INTUCH FTREIT
วันที่ 11 ส.ค.: ADB PIMO PCSGH COM7 MTC SCGP SPVI
วันที่ 13 ส.ค.: ASIAN MGT NOBLE THREL SAK
วันที่ 16 ส.ค.: FSMART SFT SPALI TKN TK TPBI TTA PTL ASW SNNP
วันที่ 17 ส.ค.: CPF TASCO CENTEL ORI CHAYO GC TCMC NRF
Fundamental Stock
MC : แนะนำ : ถือ TP 9.15 / PTTGC : แนะนำ : ถือ TP 57 / TU : แนะนำ : ซื้อ TP 24.60
Technical Pick
กลยุทธ์ : : SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1540 แต่เราแนะนำให้รอการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าแนวต้านที่ 1550 ขึ้นไป จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1580 และ 1600 โดยมีแนวรับที่ 1520
SIMAT
แนวรับ : 6.35 และ 6.20
แนวต้าน : 7.00 และ 7.40
ZIGA
แนวรับ : 5.65 และ 5.50
แนวต้าน : 6.25 และ 6.70
