ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 9 จุด (-0.56%) ปิดที่ 1,664 จุด มูลค่าการซื้อขาย 8.5 หมื่นล้านบาท จากแรงขายทำกำไรหุ้น DELTA และกลุ่มอสังหาฯ จากประเด็นหุ้น ALL
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,660 / 1,655 จุด จากความกังวล FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าคาดหลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งโดยผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงและการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยังเติบโตในปีนี้เป็นบวกต่อทิศทาง Fund flow ต่างชาติประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA PTTGC SCGP CBG AMATA EKH MEGA KISS อานิสงส์จีนเปิดประเทศ
- COM7 SYNEX CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME M AU อานิสงส์มาตรการ “ช็อปดีมีคืน”
- GPSC BGRIM GULF ROJNA อานิสงส์ราคาพลังงานลดลงและการปรับขึ้นค่า Ft
หุ้นแนะนำวันนี้
- BCH (ปิด 21.30 ซื้อ/เป้า 26 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว งบ 4Q22 จะพลิกทำกำไรจากผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทั้ง non-Covid, ผู้ป่วยต่างชาติ และ ผู้ป่วยโควิดจากการเข้ามาของกลุ่มนั่กท่องเที่ยวจีน
- COM7 (ปิด 35 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 39.80 บาท) คาดยอดขายในช่วงต้นปีปรับตัวขึ้นเด่น โดยมีแรงซื้อจากมาตรการช้อปดีมีคืน ซึ่งปีนี้ภาครัฐเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีจาก 3 หมื่นบาทเป็น 4 หมื่นบาท เริ่ม 1 ม.ค.-15 ก.พ.66
บทวิเคราะห์วันนี้: CBG, PTTEP, Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ตลาดปรับเพิ่มความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% มากขึ้น: เดิมตลาดให้น้ำหนักเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เพียง 27.2% เท่านั้นแต่ภายหลังที่สหรัฐประกาศตัวเลขในตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 40% กดดันให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 340 จุด
(-) เงินเฟ้อไทยเพิ่มขึ้นหนุนแบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ย: ก.พาณิชย์รายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 5.89% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย. ใกล้เคียงกับที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.9% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.23% จาก 3.22% เงินเฟ้อที่กลับมาสูงขึ้นจะกดดันให้แบงก์ชาติเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 ม.ค.นี้
(+/-) Nonfarm payrolls เดือน ธ.ค.ของสหรัฐจะบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน ธ.ค. จะเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่งลดลงจากเดือน พ.ย. ที่เพิ่มขึ้น 2.6 แสนตำแหน่งและคาดอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 3.7% หากตัวเลขการจ้างงานมากกว่า 2 แสน หรือ 2.6 แสนตำแหน่งจะทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจาก 0.25% เป็น 0.5% มากขึ้นเป็นลบกับตลาด
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนธันวาคม 2565 เท่ากับ 107.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 101.86 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 5.89 (YoY) ตามราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน และอาหารที่ยังสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน
สหรัฐ
(-) ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 235,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 153,000 ตำแหน่ง จากระดับ 127,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย.
ยุโรป
(-) สํานักงานสถิติของเยอรมนีระบุในวันที่ (5 ม.ค.) ว่า ยอดส่งออกปรับตัวลง 0.3% ในเดือนพ.ย. 2565 สวนทางการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในผลสํารวจที่จัดทําโดยสํานักข่าวรอยเตอร์ที่คาดว่าจะขยายตัว 0.2% โดยยังคงถูกกดดันจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนของตลาด
เอเชีย
(-) ดัชนี Caixin PMI ภาคบริการเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 48.0 ซึ่งแม้ว่าเพิ่มขึ้นจากระดับ 46.7 จุดในเดือนพ.ย. แต่ดัชนีที่อยู่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่าภาคบริการของจีนอยู่ในภาวะหดตัว และเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือน 4
