บล.บัวหลวง: 06/01/66

Market Overview

• วานนี้ SET ย่อตัว จาก DELTA และกลุ่มอสังหาฯ SIRI LH AP ANAN SPALI (กังวลประเด็น ALL ผิดนัด ชำ ระหนี้) ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด ได้แก่ PTTEP ADVANC SCB KTB MAKRO SCC และหุ้นบวกแรง WARRIX DMT JKN EKH
• วันนี้คาดดัชนีศุกร์สายย่อ แม้ว่าหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลสูงต่อดัชนีฯ อย่าง DELTA อาจจะเซลงบ้างหลังวิ่งขึ้นร้อนแรงมาตั้งแต่ปลายปี แต่เชื่อว่าหุ้นบลูชิพอื่นสายต่างชาติยังคงเด่น เช่น ธนาคาร (โบรกต่างชาติเริ่มกลับมา Upgrade) สื่อสาร ค้าปลีก (ปันผลดี) กลุ่มอุตสาหกรรม (ต้นทุนลด) จะปรับขึ้นได้ดีกว่าดัชนีฯ….

What to watch

• ตัวเลข ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ อยู่ที่ 48.4 สำหรับ ธ.ค. ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 48.5 เล็กน้อย และลดลง จาก 49 ในเดือน พ.ย. ซึ่งระดับที่ยังต่ำกว่า 50 คือ สัญญาณบ่งบอกภาวะการหดตัวของภาคการผลิตจีนเตรียมระงับการลงทุนก้อนใหญ่ในการสร้างอุตสาหกรรมชิปเพื่อแข่งขันกับสหรัฐฯ โดยจะหันมาพัฒนาอนาคต EV และชิ้นส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มที่สมเหตุสมผล แทนการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อเร่งการขยายตัว (ลบต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ระยะสั้น)

หุ้นแนะนำวันนี้

• EV Sector – พบกับหุ้นในอุตสาหกรรม EV supply chain ได้แก่ FORTH NEX AH และ SAT ได้ในงาน Thai Corporate Day ภาพรวมแนวโน้มดูดี โดยเฉพาะความน่าสนใจหลังจีนกลับมาเปิดประเทศ และคำสั่งซื้อใหม่
• PTTEP – แนวโน้มกำไรหลัก 4Q22 เติบโตแกร่งต่อเนื่องไปจนถึง 1Q23 ด้วยอุปสงค์ที่ดีขึ้น และอุปทานที่มีจำกัดจะหนุนราคาน้ำมัน ซึ่งราคาหุ้นที่ปรับตัวลงได้สะท้อนความกังวลเรื่องราคานํ้ามันไปแล้ว
• ADVANC บูลชิพปันผลดี
• RS แนวรับ 15.7 ต้าน 16.5 Stop loss 15.3
• Tactical port ถอด THCOM SVI ADVANC RS

Global Investing Brief: คาดตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ยังแกร่ง แต่อาจกดดันหุ้นสหรัฐฯ แนะกลุ่มอิงบริโภค

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปรับลง โดยดัชนี DJIA ลบ 1% S&P 500 ปรับลง 1.2% และ Nasdaq ลบ 1.5% กดดันจาก Microsoft (MSFT) ลบ 3% Home Depot ลบ 1.3% หลังตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. 65 จาก ADP เพิ่มขึ้น 235,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตลาดคาด ขณะที่วันนี้สหรัฐฯ จะเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ธ.ค. 65 โดยเราคาดว่ามีแนวโน้มที่จะออกมามากกว่าตลาดคาดที่ 200,000 ตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในวันที่ 1 ก.พ. 66 มากขึ้น เราจึงมีมุมมองบวกต่อหุ้นที่อิงการบริโภค เช่น Coca-Cola (KO) Starbucks (SBUX) หลังงบไตรมาส 4 ที่จะเผยในช่วงปลายเดือน ม.ค. มีแนวโน้มออกมาดีกว่าคาดหนุนจากการเปิดเศรษฐกิจทั่วโลกและเทศกาลสิ้นปี
• Costco (COST) เผยยอดขายเดือน ธ.ค. 65 โต 7%YoY สู่ $23.8bn ขณะที่ยอดขายผ่านออนไลน์ลดลง 6.4%YoY แต่ยอดขายสาขาเดิมยังคงโต 5.5%YoY และดีกว่าตลาดคาด ทั้งนี้เราคาดว่ายอดขายจะยังรักษาโมเมนตัมที่ดีได้ เนื่องจากลูกค้าของ Costco เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง และยังต่ออายุสมาชิกต่อเนื่อง โดยกลุ่มที่เป็นสมาชิกระดับสูง (Executive Member) มีสัดส่วนราว 73% ของยอดขาย ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $548.66

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ที่ 1.5% มีโมเมนตัมดีต่อเนื่อง จากแนวโน้มการเปิดเมืองของจีนและการผ่อนคลายการจัดระเบียบหุ้นเทคฯ โดย Sunny Optical (2382) บวก 7.7% Meituan (3690) บวก 5.2% Alibaba (9988) บวก 3.3% ขณะเดียวกันคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่ายอดค้าปลีกฮ่องกงมีแนวโน้มโตเด่น 18%YoY ในปี 66 หนุนจากการเปิดพรมแดนกับจีน และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาถึงราว 27 ล้านคน หนุน GDP ปี 66 ของฮ่องกงกลับมาโต 2.5%YoY
• Trip.com ที่มีสัดส่วน 1.5% ในดัชนี Hang Seng TECH ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR CNTECH01 เผยยอดจองเที่ยวบินเดินทางจากจีนไปฮ่องกง ในเทศกาลตรุษจีน (22-27 ม.ค. 66) เพิ่มขึ้น 18 เท่าจากช่วงเดียวกันในปีก่อน หนุนจากการเปิดพรมแดนระหว่างจีนและฮ่องกงที่จะเริ่มตั้งแต่ 8 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ส่งผลให้คาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่ารายได้จะกลับมาโตเด่น 25%YoY ตั้งแต่ 1Q66 และรายได้ทั้งปี 66 อาจโต 51%YoY แตะ RMB30bn

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เช่นกันที่ 0.9% นำโดย VCB บวก 1.5% VNM บวก 2.4% POW บวก 6.8% ด้านดัชนีภาคการผลิต PMI เดือน ธ.ค. 65 ของเวียดนามลดลงสู่ระดับ 46.4 จาก 47.4 ในเดือน พ.ย. 65 ซึ่งยังอยู่ในโซนหดตัว (น้อยกว่าระดับ 50) จากอุปสงค์ที่หดตัวลงในตลาดส่งออกสำคัญ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป โดยเราคาดว่าความต้องการสินค้าในตลาดดังกล่าวจะยังถูกกดดันต่อในไตรมาส 1 ของปีนี้ จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
• VIC ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมนำ VinFast บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเครือ เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยการคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่าอาจหนุนมูลค่าตลาดของ VIC พุ่งแตะ VND440tn จากปัจจุบันที่ราว VND205tn ขณะที่ในปี 66 นี้ กำไรของ VIC มีแนวโน้มโตถึง 140%YoY หนุนจากธุรกิจอสังหาฯ และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่อสังหาฯ และห้างฯ Vincom Retail ด้าน TP ของ VIC อยู่ที่ VND81,350

Highlight

General Motors (GM) เผยยอดส่งมอบรถ 4Q65 โต 41%YoY สู่ 623,261 คัน โดยแบรนด์ Chevrolet โต 43%YoY แบรนด์ GMC โต 42%YoY และแบรนด์ Cadillac โต 75%YoY ด้านยอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า Bolt EV และ Bolt EUV โตแตะ 16,108 คัน จาก 25 คันใน 4Q64 ส่งผลให้คาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่ารายได้ 4Q65 จะโตเด่น 20%YoY หนุนรายได้ทั้งปี 65 โต 21%YoY แตะ $153bn ด้าน TP อยู่ที่ $47.50

- Advertisement -